3月,一般是安防界公布上年度財報的時候,4月,很多企業(yè)開始緊鑼密鼓地進行年度布局和新品發(fā)布。2015年,安防視頻監(jiān)控、門禁、對講等細分領(lǐng)域在依舊保持較高的景氣度的情況下,各方勢力明爭暗斗,反撲攪局的跡象從開年之初己見端倪。但很顯然,小伎倆的斗爭很難撼動產(chǎn)業(yè)格局的變化,未來的企業(yè)營收和增長的趨勢主要還看公司的業(yè)務(wù)發(fā)展方向是否與現(xiàn)有的市場規(guī)律相適應(yīng)。下面,從個別公司公布的2014年財報上簡單分析,希望各位讀者能從中猜測出今年安防視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢如何。
一、雙雄爭霸
1、??翟鲩L驚人
海康的霸主地位,很大程度上是其高速增長的趨勢不見放緩,同比增長速度驚人,同時保持高投入的研發(fā)支出,雖然比上年所占營收百分比數(shù)字上略有降低,但要知道2014年的營收同比增長53.76%,可見海康重視技術(shù)創(chuàng)新還是擺在非常重要的位置,并且今后幾年這中投入的力度會持續(xù)加強。同時,從2015年第一季度的增長速度來看,今年營收突破200億并不是什么難事。從周五股市披露的信息看,截止10日收盤時,海康單股32.05+1.02 (+3.29%)元,市值總額1304.11億元。
網(wǎng)絡(luò)攝像機雖然出自安訊士,但視頻監(jiān)控IP化大潮卻是??抵鲗?dǎo)的,依托國內(nèi)市場的地緣和其他資源的優(yōu)勢,海康在獲得項目后加大IP化技術(shù)創(chuàng)新能力,同時完善產(chǎn)品開發(fā)體系和加強國內(nèi)外營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),在短短的幾年時間內(nèi),其緊抓視頻產(chǎn)品IP化的機會,在IPC和NVR增長迅速(其利潤依靠整體的解決方案)。在七大細分行業(yè)的基礎(chǔ)上,繼續(xù)向各細分子行業(yè)深入發(fā)展,同時為了跟上互聯(lián)網(wǎng)的步伐,以視頻業(yè)務(wù)為切入點,圍繞產(chǎn)品、云平臺和內(nèi)容服務(wù)方面持續(xù)完善和加強。依托具有優(yōu)勢的音視頻處理技術(shù)、圖像處理技術(shù)、云計算和智能分析技術(shù)等領(lǐng)先技術(shù),陸續(xù)推出C2S、F1和S1等產(chǎn)品以滿足中小微企業(yè)、家庭和個人不同的需求。
在海外,類同于華為蟄伏當?shù)囟嗄?,現(xiàn)在的??甸_始在海外市場有所斬獲,海外全資、控股子公司增加到16家,在歐美等安防重點市場取得快速成長,并在亞太、印度、俄羅斯、中東、非洲等其他地區(qū)持續(xù)推進,實現(xiàn)了在重點區(qū)域、重點項目上的突破。
2、大華差距被拉大
大華并未公布其利潤總額,只公布營業(yè)成本為41.01億,對比營收,利潤相比??稻瓦d色不少。另外在研發(fā)投入方面,倒可以媲美???,兩者在投入方面都下了血本,大華在2014年全年新獲專利 98項,其中發(fā)明專利9項,繼被納入國際標準之后,HDCVI 技術(shù)作為基礎(chǔ)技術(shù)被寫入國家公共安全行業(yè)標準,這也算是大華除在IPC之外開辟的另一條戰(zhàn)線。從周五股市披露的信息看,截止10日收盤時,大華單股40.46+0.50 (+1.25%)元,市值總額473.38億元,而為了更加激勵人工的創(chuàng)業(yè)熱情,大華已提交2015員工持股計劃書,意義何為,想必大家都清楚。
產(chǎn)品體系建設(shè)上,大華在高清與智能領(lǐng)域推出了基于 4K 高清技術(shù)和 H.265 編碼技術(shù)的完整解決方案,以 Smart IPC 為代表的智能化解決方案推動了視頻監(jiān)控在物聯(lián)網(wǎng)時代的普及和應(yīng)用;為迎接未來大數(shù)據(jù)和云服務(wù)興起帶來的市場機會,推出了自主研發(fā)的通用云存儲系統(tǒng);基于對未來物聯(lián)網(wǎng)時代到來和民用市場興起的積極準備,在智能家居領(lǐng)域嘗試推出了“樂橙”品牌,為家庭用戶創(chuàng)造和提供豐富的智能預(yù)警和視頻娛樂服務(wù)。
相比于??抵鞔蚱放仆卣购M馐袌觯笕A雖然起步稍晚但表現(xiàn)也很出色,2014年繼續(xù)加大海外市場的人員和資源投入,通過在美國、歐洲等地設(shè)立海外子公司,探索構(gòu)建海外本土化營銷服務(wù)體系,不斷加快全球服務(wù)響應(yīng)速度。報告期內(nèi),公司品牌全球知名度持續(xù)上升,市場份額不斷擴大,海外銷售再創(chuàng)佳績,全年實現(xiàn)海外銷售 22.37 億,同比增長69.18%。
??荡笕A兩者爭霸已成事實,未來,在項目類中,兩家龍頭公司將繼續(xù)在行業(yè)品牌市場收斂和經(jīng)濟全球一體化中受益,并保持高速增長和超高利潤的收益。以金融系統(tǒng)來看,目前農(nóng)行、中行、工行已經(jīng)實行全國統(tǒng)一平臺,目前除門禁外,監(jiān)控、報警已經(jīng)全部整合進去。其中中國銀行2萬多個網(wǎng)點,采購的是大華的平臺,平臺上掛了100 多萬臺攝像機。而參照行業(yè)發(fā)展規(guī)律來看,未來其他銀行也會逐漸實現(xiàn)統(tǒng)一平臺,中小型廠商或者外企的追趕相當困難。
大華與??档牟罹嗾诒焕?,降低運營成本和走差異化是其追趕??档漠攧?wù)之急。對兩者而言,發(fā)展的障礙除了資本市場外,也要注意行業(yè)惡性競爭帶來的考量以及視頻監(jiān)控IPC過程中的信息安全問題。
二、誰是下一個王者
1、宇視正在擴大體量
宇視科技進入安防界時間較短,但在產(chǎn)品研發(fā)上,憑借華為技術(shù)的血統(tǒng),恰好是其在視頻監(jiān)控IP化大潮中大展拳腳的時機。每年銷售額的20%投入到研發(fā),專利申請總數(shù)600+,每兩天新增1項專利,合作伙伴3000+,IMSO inside合作伙伴200+,這些數(shù)據(jù)的背后表明宇視對產(chǎn)品核心技術(shù)的追求放在了首位,并且有了通信行業(yè)的研發(fā)經(jīng)驗,其網(wǎng)絡(luò)化產(chǎn)品的安全性較高。
與此同時,宇視的管理團隊對公司的發(fā)展脈絡(luò)比較清晰,公司要發(fā)展壯大,僅靠自己的力量現(xiàn)在已經(jīng)不現(xiàn)實,在互聯(lián)網(wǎng)思潮盛行的當下,借勢是個不錯的選擇,宇視正在利用互聯(lián)網(wǎng)的利他主義尋求更多的合作伙伴,在去年3000+合作伙伴的基礎(chǔ)上今年力爭達到10000+合作伙伴,要想抗衡前面的霸主,不被對手輕易捏死,必須進行利益捆綁,形成更大體量的群體組織。從行業(yè)成績來看,其服務(wù)的平安城市增加480+,平安高校增加550+,司法監(jiān)獄240+,大型企業(yè)增加350+,三甲醫(yī)院160+,機場30+,高速公路200+,智能交通200+,同時,在海外拓展反面,隨著行業(yè)經(jīng)驗的不斷積累,擁有IP技術(shù)優(yōu)勢的宇視將踏入海外市場。未來三年,如果其營業(yè)額能達到50個億,那么安防產(chǎn)業(yè)的格局或許會發(fā)生變化,至少不會像現(xiàn)在的通信行業(yè)。
2、科達繼續(xù)深耕行業(yè)市場
縱觀整個安防界,科達從1995年創(chuàng)立至今,是為數(shù)不多的非常專注行業(yè)用戶的公司,其在公安刑偵、交通卡口、視頻會議等領(lǐng)域卓有成效,并積累了廣泛的行業(yè)實踐經(jīng)驗,為政府及企業(yè)客戶提供豐富的視頻應(yīng)用解決方案,如應(yīng)急指揮、遠程接訪、遠程探視、教育錄播、手術(shù)示教、圖像整合、綜合安防、數(shù)字法庭、數(shù)字審訊等,將視頻會議和視頻監(jiān)控與客戶業(yè)務(wù)緊密關(guān)聯(lián),實現(xiàn)更廣泛的可視化溝通與管理應(yīng)用。
由于其未公布2014年的財報情況,未得知其營收和利潤情況,不過從體量上看,科達不可小瞧,其是抗衡隊伍力量中比較低調(diào)的主力軍。
三、外邦轉(zhuǎn)向商業(yè)領(lǐng)域
在as公布的2014全球安防50強榜單中,霍尼韋爾和博世安防位列前兩位,但在中國這個高增長的市場,由于外企在地緣上處于劣勢,再加上某些行業(yè)的特殊性,其生存的空間越來越小,所以轉(zhuǎn)向其他商業(yè)性質(zhì)比較明顯的視頻監(jiān)控行業(yè)應(yīng)該是成為外企發(fā)展的重點,這樣憑借其全球經(jīng)營與市場化的運作經(jīng)驗,整個中國乃至輻射東南亞市場的蛋糕也足夠大,再加上松下、安訊士(2014銷售額增加12%,被佳能收購)、Infinova(掀起并購潮)、泰科、Avigilon等外邦軍團,足可以在敏感領(lǐng)域外搶奪大批市場。
四、地方諸侯割據(jù)
作為第十一屆a&s中國安防十大品牌揭曉榜單金犢獎的獲得者,高新興去年的成績意料之外,又是情理之中。廣東省作為公安部特批的SVAC標準(標準編號GB/T25724-2010)試點省,具體落地政策是在新建項目中必須采用SVAC標準,而不是之前提出的在所有安防監(jiān)控項目中優(yōu)先采用符合SVAC標準。高新興能獲得廣東省平安城市50%的項目,儼然成為一方諸侯,由于視頻監(jiān)控所采取的視頻數(shù)據(jù)成為國家信息安全的組成部分,所以公安部在考核試點省份的KPI后,會不會加大試點省份的數(shù)量,會不會有更多的企業(yè)冒尖出來,目前不得而知。不過SVAC標準在國家信息安全政策性方面具有優(yōu)勢,在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品線上不同于已經(jīng)擁有大批創(chuàng)新成功的H.264/H.265標準,其競爭的空間足夠大,天地偉業(yè)、藍色星際、東方網(wǎng)力、中威電子、漢邦高科、中星微等都有一定的實力搶占市場。
由于高新興發(fā)布了《關(guān)于重大事項停牌公告》及《關(guān)于重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌公告》,其市值并未知道,其公布的2015年1-3月運營情況我因基站/機房綜合運維、視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展,一季度銷售收入較上年同期上升,公司凈利潤同比增長。
五、起義軍抱團取暖
安防視頻監(jiān)控IP化相關(guān)技術(shù)突破后,安防進入產(chǎn)品價格混戰(zhàn),從剛開始的一臺攝像機售價五六千到現(xiàn)在最低的三四百,許多小廠商的利潤空間持續(xù)被擠壓,加上近年人力成本的猛增,大批小廠商因經(jīng)營不善出現(xiàn)倒閉潮,能夠存活下來的要么走OEM模式,要么在某些領(lǐng)域具有一定的優(yōu)勢,并且很多的小廠商的創(chuàng)始人都是從大廠商走出來自主創(chuàng)業(yè)的,具有一定的技術(shù)優(yōu)勢。這些“起義”的小廠商雖然在單個規(guī)模上無法抗衡大型廠商,但其靈活性較強,目標客戶也主要集中在小型醫(yī)院、酒店、學(xué)校等用戶上,經(jīng)營模式單一,同時最大限度在集成商、工程商等領(lǐng)域?qū)で蠛献骰锇?,搶占安防中低端市場?/p>
小結(jié)
2015年,安防市場的競爭區(qū)域?qū)囊欢€城市轉(zhuǎn)移至三四線城市,在新疆、西藏及國境線縣鄉(xiāng)城鎮(zhèn)或許成為焦點戰(zhàn)場。從技術(shù)發(fā)展趨勢看,安防視頻監(jiān)控IP化大潮繼續(xù)蔓延,同時,同軸高清方案也會反撲網(wǎng)絡(luò)化市場,H.265和SVAC標準將繼續(xù)上演雙虎之爭,民用市場也將大展拳腳,產(chǎn)業(yè)內(nèi)上下游企業(yè)間的“鏈合”現(xiàn)象將頻繁,安防產(chǎn)業(yè)將在持續(xù)高速增長中從紅海駛向藍海。