今年，IPC價(jià)格出現(xiàn)較大幅度下跌，背后的主要原因有：一是IPC普及，低端需求增加，導(dǎo)致IPC平均出貨價(jià)格下跌，二是大廠商依靠技術(shù)實(shí)力、規(guī)模效應(yīng)和品牌優(yōu)勢(shì)采取主動(dòng)攻勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)。從趨勢(shì)來(lái)看，視頻監(jiān)控行業(yè)從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)入系統(tǒng)解決方案競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中的趨勢(shì)不可避免。

安防行業(yè)IT化，大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)是長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)

隨著基于IP的安防聯(lián)網(wǎng)方式普及，安防系統(tǒng)在構(gòu)建和應(yīng)用層面不斷擴(kuò)大，安防“IT化”成為趨勢(shì)。4G網(wǎng)絡(luò)時(shí)代到來(lái)，監(jiān)控視頻可以通過(guò)移動(dòng)終端實(shí)現(xiàn)無(wú)障礙傳遞，使得民用市場(chǎng)發(fā)展具備了基礎(chǔ)。大數(shù)據(jù)分析打開(kāi)監(jiān)控智能化和安防運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，公安報(bào)警功能，人臉識(shí)別功能，數(shù)據(jù)分析等功能逐漸成為用戶關(guān)注的重點(diǎn)。在新的技術(shù)條件下，安防行業(yè)將誕生新的商業(yè)模式。

隨著安防行業(yè)不斷發(fā)展壯大，行業(yè)呈現(xiàn)出“IT”化趨勢(shì)

在互聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算的時(shí)代，安防行業(yè)也從產(chǎn)品銷售、平臺(tái)建設(shè)逐漸轉(zhuǎn)向系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和數(shù)據(jù)分析，安防行業(yè)IT化已經(jīng)是不可避免的趨勢(shì)。

首先，安防行業(yè)從單一產(chǎn)品到系統(tǒng)集成，從模擬監(jiān)控到網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控，從封閉系統(tǒng)到大數(shù)據(jù)、云平臺(tái)，已經(jīng)不是簡(jiǎn)單的視頻傳輸，而是涉及數(shù)據(jù)采集、通信、處理、反饋的IT化系統(tǒng)解決方案。

其次，在產(chǎn)品層面，監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)的儲(chǔ)存、傳輸與服務(wù)器技術(shù)更依賴于IT技術(shù)。未來(lái)基于大數(shù)據(jù)處理提供智能分析也需要IT技術(shù)的支撐。

對(duì)于安防行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，要延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向上游的云存儲(chǔ)、云計(jì)算擴(kuò)展，同時(shí)向下游的終端產(chǎn)品延伸，構(gòu)建起基于視頻監(jiān)控平臺(tái)的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，才能迎接安防行業(yè)IT化帶來(lái)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

大數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)化時(shí)代，安防行業(yè)也將催生創(chuàng)建的商業(yè)模式

4G時(shí)代到來(lái)，民用安防市場(chǎng)發(fā)展具備基礎(chǔ)，安防企業(yè)轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)公司。

提供的數(shù)據(jù)傳輸速率理論上高達(dá)100Mbit/s，目前移動(dòng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)在20Mbit/s以上，相比3G中WCDMA理論可達(dá)到21Mbit/s高出50倍。傳輸百萬(wàn)像素以上的視頻畫(huà)面需要5Mbit/s以上的帶寬。在4G時(shí)代查看實(shí)時(shí)視頻將變得通暢無(wú)阻。使得視頻監(jiān)控與移動(dòng)終端的結(jié)合具備了應(yīng)用基礎(chǔ)

在民用領(lǐng)域，用戶欠缺監(jiān)控運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的能力。安防企業(yè)從簡(jiǎn)單的設(shè)備銷售轉(zhuǎn)向視頻運(yùn)營(yíng)及服務(wù)，由于視頻的使用與互聯(lián)網(wǎng)緊密結(jié)合，在運(yùn)營(yíng)的層面也會(huì)更接近互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，成功的關(guān)鍵是用戶的使用體驗(yàn)，民用市場(chǎng)將需要較大規(guī)模的資金投入，符合互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)贏家通吃的特征。

?？低曇呀?jīng)開(kāi)始布局民用市場(chǎng)，推出了多款民用產(chǎn)品和解決方案。運(yùn)營(yíng)商中，以有線傳輸網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)電信推出了“全球眼”、中國(guó)聯(lián)通推出“寬視界”介入視頻監(jiān)控。依靠集團(tuán)客戶和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)商在政府工程和行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)打開(kāi)市場(chǎng)空間。未來(lái)，運(yùn)營(yíng)商可以通過(guò)綁定帶寬等方式拓展民用領(lǐng)域。

大數(shù)據(jù)是視頻監(jiān)控的核心，監(jiān)控運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)應(yīng)運(yùn)而生

隨著“智慧城市”建設(shè)的深入，攝像機(jī)覆蓋廣度、密度增大，數(shù)據(jù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，用戶需求從數(shù)據(jù)獲取轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)與分析。通過(guò)軟件與系統(tǒng)平臺(tái)對(duì)海量數(shù)據(jù)的分析，使監(jiān)控以“高清”為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)“智慧”監(jiān)控。

今年安防展上，?？低暤榷嗉夜就瞥鲋腔坌推桨渤鞘斜O(jiān)控平臺(tái)，集成了數(shù)字城管、治安防控、智能交通、環(huán)境監(jiān)測(cè)、安全生產(chǎn)、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)等各種功能，成為多應(yīng)用集成平臺(tái)。

未來(lái)，隨著大數(shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用，安防行業(yè)將逐漸誕生大的運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商。目前，能夠?yàn)橹腔鄢鞘刑峁┢脚_(tái)方案的企業(yè)，有機(jī)會(huì)在轉(zhuǎn)型中取得先機(jī)。

安防行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

今年以來(lái)價(jià)格戰(zhàn)是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。為什么今年會(huì)出現(xiàn)IPC價(jià)格較大幅度下跌的現(xiàn)象？背后的主要原因有：一是IPC普及，低端需求增加，導(dǎo)致IPC平均出貨價(jià)格下跌，二是大廠商依靠技術(shù)實(shí)力、規(guī)模效應(yīng)和品牌優(yōu)勢(shì)采取主動(dòng)攻勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)。從趨勢(shì)來(lái)看，視頻監(jiān)控行業(yè)從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)入系統(tǒng)解決方案競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中的趨勢(shì)不可避免

行業(yè)從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)入系統(tǒng)解決方案競(jìng)爭(zhēng)

2013年，視頻監(jiān)控行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)從以往的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)入了以系統(tǒng)解決方案為核心的綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)。不具備豐富產(chǎn)品線及系統(tǒng)解決方案的安防設(shè)備企業(yè)拿單的難度不斷增加，行業(yè)繼續(xù)向龍頭設(shè)備企業(yè)集中的趨勢(shì)不可避免。

以公安部為例，2011年以來(lái)，公安部為了實(shí)現(xiàn)全國(guó)安防平臺(tái)的聯(lián)網(wǎng)，公布了GB/T28181標(biāo)準(zhǔn)，隨著這兩年相關(guān)工作推進(jìn)，能夠與公安部標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接的企業(yè)未來(lái)才擁有切入公安監(jiān)控市場(chǎng)的資格。

安防設(shè)備龍頭海康威視和大華股份[-0.73%資金研報(bào)]已經(jīng)搭建了針對(duì)“智慧城市”的平臺(tái)方案和針對(duì)行業(yè)的公安、交通、能源、司法、金融、樓宇、連鎖、文教、電訊等各子行業(yè)的解決方案。依賴強(qiáng)大地研發(fā)能力和豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，?？蹬c大華已經(jīng)構(gòu)建了完整的產(chǎn)品體系和具有優(yōu)勢(shì)的平臺(tái)軟件。其他安防設(shè)備企業(yè)越來(lái)越難在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。

網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)快速增長(zhǎng)，安防設(shè)備龍頭企業(yè)主動(dòng)出擊

隨著IPC(網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī))的普及加速，之前IPC僅以行業(yè)項(xiàng)目為主，如金融、電力、交通等，現(xiàn)在，各行各業(yè)都開(kāi)始采用IPC后，低端需求逐漸增加。

在低端IPC需求快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)環(huán)境下，安防龍頭企業(yè)采取了主動(dòng)出擊占領(lǐng)市場(chǎng)的策略。首先，對(duì)于安防設(shè)備的龍頭企業(yè)，可以通過(guò)掌握核心技術(shù)、規(guī)模效應(yīng)、供應(yīng)鏈管理效率等方法降低成本，因此在競(jìng)爭(zhēng)中擁有更強(qiáng)大的定價(jià)權(quán)。其次，因?yàn)楹？岛痛笕A具備覆蓋全國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道優(yōu)勢(shì)，滲透力強(qiáng)，能夠有效、快速的拓展低端市場(chǎng)。

今年，?？怠⒋笕A在前端設(shè)備市場(chǎng)的占有率不斷提升，根據(jù)安防協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年有望接近30%的市場(chǎng)占有率，明年，市場(chǎng)率將超過(guò)40%。

政府投資有望提速，集成商迎來(lái)新的做大做強(qiáng)機(jī)遇

政府投資有望加速

今年年初，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)今年大的政府項(xiàng)目會(huì)較去年增加。但是實(shí)際進(jìn)展低于市場(chǎng)預(yù)期。一方面，地方政府融資平臺(tái)審計(jì)導(dǎo)致一些項(xiàng)目的審批延后。另一方面，中央部委和地方政府人事調(diào)整尚未結(jié)束。隨著三中全會(huì)的勝利召開(kāi)，估計(jì)未來(lái)1年，政府項(xiàng)目有提速趨勢(shì)

從長(zhǎng)期來(lái)看，城市功能提升是不可避免的趨勢(shì)，“智慧城市“建設(shè)的重點(diǎn)從感知層的轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)層，逐漸完成從數(shù)字化監(jiān)控到智能監(jiān)控的升級(jí)。安防行業(yè)的類IT屬性使得安防需求將隨著社會(huì)的發(fā)展不斷增加，一直是朝陽(yáng)行業(yè)。

集成商有望做大做強(qiáng)

第一，隨著政府項(xiàng)目轉(zhuǎn)向以BT為主，對(duì)安防集成商的資金實(shí)力要求大幅提升。一些不具備資金優(yōu)勢(shì)的集成商將逐漸的被市場(chǎng)淘汰。

第二，一直以來(lái)，安防集成領(lǐng)域的地域壁壘較強(qiáng)。由于安防工程在交付后需要長(zhǎng)時(shí)間的維護(hù)，承包商需要在項(xiàng)目地?fù)碛谐ｑv人員，本地企業(yè)具有優(yōu)勢(shì)。另外，各地方政府也傾向于扶持本地企業(yè)。但是，隨著安防涉及的外延不斷增大，系統(tǒng)復(fù)雜度增加，承包商從簡(jiǎn)單的工程商轉(zhuǎn)向復(fù)雜的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)搭建商，擁有成功“智慧城市”實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的集成商更容易取得跨區(qū)域發(fā)展的機(jī)會(huì)。

第三、運(yùn)營(yíng)商是很多地方“智慧城市”的主要承建主體，即總承包商，之后運(yùn)營(yíng)商再將工程分包出去。長(zhǎng)期與運(yùn)營(yíng)商合作的承辦商，可以通過(guò)運(yùn)營(yíng)商渠道取得快速的擴(kuò)張。

設(shè)備商打開(kāi)海外市場(chǎng)

今年以來(lái)，?？?、大華在海外市場(chǎng)取得了快速的增長(zhǎng)，迅猛增長(zhǎng)趨勢(shì)在未來(lái)仍將持續(xù)。

第一、印度、巴西等新興市場(chǎng)國(guó)家增長(zhǎng)迅猛。相比國(guó)內(nèi)，印度等市場(chǎng)仍處于發(fā)展的初期，未來(lái)安防設(shè)備增長(zhǎng)需求旺盛。相比歐、美等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)不排斥中國(guó)品牌，更注重性價(jià)比。?？?、大華在這些國(guó)家提前布局，目前已經(jīng)掌握了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

第二、逐漸打開(kāi)歐美市場(chǎng)。海康威視在歐美市場(chǎng)耕耘多年，品牌具備了一定的積累，客戶接受度明顯提高。大華股份依靠ODM，與安訊視、霍尼韋爾、博士等都建立了合作關(guān)系。依賴國(guó)內(nèi)工程師成本相對(duì)低廉但響應(yīng)迅速，出貨量快速增長(zhǎng)。