早備干糧好過冬——安防產(chǎn)業(yè)應(yīng)加快整合，提升自有研發(fā)力量

時近歲末，盤點一下2012年全年安防市場的整體表現(xiàn)，可以說是喜憂參半。從整體上看基本維持了較好的行業(yè)景氣度，中國安防發(fā)展指數(shù)CSDI一直處于小幅攀升的狀態(tài)，和去年相比行業(yè)總產(chǎn)值有所增加，增速下降較為明顯。行業(yè)整體增長接近17%，同比去年下降3%(2011年行業(yè)增長為20.3%)，總產(chǎn)值已超過3200億元，預(yù)計可以達到3330億元，同比去年增長380億元；截止目前為止，安防產(chǎn)品市場總產(chǎn)值約為1360億元人民幣，占市場總額40%；工程和服務(wù)總產(chǎn)值接近1965億元，全年總產(chǎn)值為4300億元。在整體行業(yè)背景之下，安防企業(yè)也是幾家歡喜幾家愁。受國際和國內(nèi)大的經(jīng)濟環(huán)境影響，國內(nèi)資本市場亮點諸多，但總體趨勢平緩；股市方面，也沒有實現(xiàn)年初預(yù)計的“牛市雄起”，滬深指數(shù)一直處于低位振蕩，滬指多徘徊于2000-2300點之間，多數(shù)上市企業(yè)市值依然被低估，受益于安防行業(yè)較好的行業(yè)景氣度，行業(yè)整體業(yè)績高于其他行業(yè)，風險抵抗能力較低的企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)下滑。

縱觀行業(yè)內(nèi)部，行業(yè)競爭導(dǎo)致的“洗牌”行為促使企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)兩極分化的局面，大型企業(yè)加快了市場拓展的力度，從高端產(chǎn)品市場的品牌建立，拓展到中低端產(chǎn)品市場的成本競爭。加劇的市場競爭氛圍極大的壓縮了中小企業(yè)的利潤空間，部分企業(yè)已經(jīng)撤出該行業(yè)，洗牌效果逐漸顯現(xiàn)。與此同時，除了產(chǎn)品競爭之外，市場區(qū)域也從一二線城市拓展到了三四快速發(fā)展的城市，從城市拓展到了農(nóng)村。在終端產(chǎn)品設(shè)備、安防工程、安防服務(wù)等產(chǎn)品線來看，市場對整體安防解決方案保持較高的熱情，需求不斷增加，同比去年已增加近70%；如此強勁的市場需求，引發(fā)了安防企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游進軍，久居產(chǎn)業(yè)鏈中下游的實力企業(yè)不斷提升企業(yè)自身的“研發(fā)軟實力”，逐漸形成“研產(chǎn)銷”一體化格局；產(chǎn)業(yè)量上游的品牌企業(yè)也不斷通過資源整合增加企業(yè)工程施工、產(chǎn)品銷售等職能。行業(yè)潛在進入者和新加盟企業(yè)多數(shù)集中在視頻監(jiān)控和軟件開發(fā)等方面，而進入終端產(chǎn)品加工制造方面的企業(yè)數(shù)量明顯少于2011年。從行業(yè)競爭焦點和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展動向來看，由于解決方案和產(chǎn)品研發(fā)需要集中較多資源同時產(chǎn)生較高的利潤回報，未來將會繼續(xù)成為眾多商家的競爭焦點，這兩大領(lǐng)域必將匯集眾多技術(shù)、資金、人才等優(yōu)勢資源，成為增長和發(fā)展最快的領(lǐng)域；同時中低端產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域利潤會繼續(xù)攤薄。

另一方面，受全球經(jīng)濟增長乏力和新興經(jīng)濟體增長放緩的影響，國際安防產(chǎn)品市場需求不足，國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)將持續(xù)調(diào)整，“十二五”期間投資和出口勢頭保持平穩(wěn)，不會有較大的動向，而樓市調(diào)控政策的持續(xù)，將長期影響房地產(chǎn)市場；這兩個方面都影響安防產(chǎn)業(yè)產(chǎn)的績效增長，未來的國內(nèi)消費和商業(yè)地產(chǎn)將會是拉動安防產(chǎn)業(yè)增長的主要因素。

中國安防產(chǎn)業(yè)“規(guī)模效應(yīng)”已經(jīng)顯現(xiàn)

中國安防市場未來將會有著巨大的發(fā)展空間，安防產(chǎn)業(yè)做為朝陽產(chǎn)業(yè)將會成為拉動經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。這一點已經(jīng)為國人所認知。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國安防產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完成了初步的資本積累和技術(shù)提升，一批初具規(guī)模和成長空間的企業(yè)已經(jīng)成為了該行業(yè)的代表，正向著更高的目標——做大、做強而努力。因此，各地都將吸引安防產(chǎn)業(yè)落戶，促進安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展做為地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的目標之一。2012年，多地開始興建安防產(chǎn)業(yè)園區(qū)，和2011年相比，安防產(chǎn)業(yè)園的興建已經(jīng)不僅局限于長三角和珠三角的安防發(fā)達城市，全國一二線城市，部分農(nóng)區(qū)地區(qū)也相繼出臺安防產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃。以天津為例，2012年投資超過20億元，占地500多畝，興建中國聯(lián)明(天津)安防城項目，著力打造環(huán)渤海地區(qū)乃至北方地區(qū)安防產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。這為安防產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展平臺和投資環(huán)境，憑借一線城市的便利條件可以更為有利的吸引人才來此創(chuàng)業(yè)、打工。同時，安防產(chǎn)業(yè)也加快了自身的技術(shù)、產(chǎn)品升級換代，對資金技術(shù)支持、人才產(chǎn)生了巨大的需求；利用產(chǎn)業(yè)園區(qū)的良好發(fā)展環(huán)境，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化是安防產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢。

二三線城市和農(nóng)村市場將成為未來安防產(chǎn)業(yè)新的利潤增長點

近些年來安防產(chǎn)品市場的競爭已由一線城市拓展到了二三線城市和農(nóng)村。這兩大區(qū)域作為安防產(chǎn)品和服務(wù)的新興市場孕育著巨大的需求。隨著中國2010年“安全城市”項目的大力推廣，不僅一線城市安防、監(jiān)控系統(tǒng)需求迅速增加，越來越多的二三線城市也啟動了安防體系建設(shè)項目，隨著一線城市市場需求的飽和，二三線城市將成為安防企業(yè)競爭的“新戰(zhàn)場”。據(jù)安防行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示：2012年安防企業(yè)舉辦的巡展中有70%是在二三線城市，這和2011年50%集中在一線或省會城市形成了向明的對比。2012年舉辦的幾次大型的巡展活動(百萬高清巡展、智能高清巡展)主要覆蓋了北方以及沿海的二三線城市，包括黑龍江省的牡丹江、雞西、佳木斯、雙鴨山、鶴崗、哈爾濱、大慶、齊齊哈爾和吉林省的白城、松原、長春、吉林、四平、遼源、通化等15座城市以及連云港、青島、煙臺、大連、蘇州、杭州、廈門、福州、溫州、寧波等重點城市。

中國的城市化建設(shè)也是推動二三線城是安防產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的動因。目前中國正處在城市化建設(shè)的中期，全國平均城市化率達到50%。而大部分二三線城市的城市化率僅為30%左右，相比之下未來依然會有較長的城市化建設(shè)過程；隨著城市化建設(shè)的推進城市人口和富裕階層不斷壯大，對于家庭、個人、財產(chǎn)安全保證的重視程度不斷提高，由此產(chǎn)生的需求也是與日俱增。對于新富裕起來的人們對于安防產(chǎn)品的智能化、科技化、人性化的要求越來越高，并且愿意為此支付較高的價格。綜合以上幾種發(fā)展趨勢可以判斷出：一線和省會城市安防市場競爭越發(fā)激烈，二三線城市的發(fā)展所蘊含的巨大的市場需求將會吸引更多的企業(yè)前來搶占市場；對高端產(chǎn)品和服務(wù)的需求將會不斷增加，也會為企業(yè)帶來較高的利潤空間。

產(chǎn)品線種類不斷增加，技術(shù)種類日趨完善。因此面對競爭激烈的一線城市，市場飽和的主要地區(qū)，安防企業(yè)除了進行必要的服務(wù)用以維護現(xiàn)有的客戶和渠道之外，需要盡快將重點轉(zhuǎn)向二三級市場。而開發(fā)新的市場與之前的市場拓展有所不同，有了較為成熟的一線城市作為參照，新的市場必然會提出更高、更全面的需求。這其中最為主要的是新的用戶對整體安防體系解決方案的認識和需求不斷提升。越來越多的用戶希望通過選中一家供應(yīng)商來滿足所有需求，更愿意為“一站式”服務(wù)而買單，這就要求供應(yīng)商能為客戶提供一整套安防體系的解決方案，此種趨勢會越來越多得擠占單一技術(shù)安防企業(yè)的生存空間。為了應(yīng)對新的競爭環(huán)境和市場要求，安防企業(yè)必須要改變傳統(tǒng)的發(fā)展思路，除了主業(yè)以外還需要向相關(guān)領(lǐng)域延伸，不斷融合相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)從而拓寬了企業(yè)發(fā)展的途徑。例如：傳統(tǒng)的監(jiān)視技術(shù)企業(yè)已經(jīng)涉足到了終端監(jiān)控設(shè)備領(lǐng)域，開始掌握高清鏡頭、監(jiān)視器生產(chǎn)技術(shù)，并推出了自己的品牌；以步陽演安全門為例，該企業(yè)在2010年下半年開始拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，到2012年除了生產(chǎn)防盜門之外，還融合了門禁系統(tǒng)和視頻成像技術(shù)，開發(fā)出了自主品牌的門禁安全系列產(chǎn)品和操作平臺。這僅僅是產(chǎn)品生產(chǎn)商，對于高端產(chǎn)品企業(yè)更加看重的是提升為客戶制定整體解決方案的能力以及后期方案實施并順利運行的“打包”服務(wù)能力。除了方案本身所囊括的專業(yè)技術(shù)以外還融合了眾多產(chǎn)品涉及、信息技術(shù)、水電風氣等能源管控、環(huán)保工程、土建施工以及生物科技等領(lǐng)域的設(shè)計思想和背景知識。而安防的概念的外延也隨之不斷擴充，從人身安全、防暴、防盜、防自然災(zāi)害到人體健康、狀態(tài)監(jiān)控、追蹤定位等多項智慧服務(wù)內(nèi)容。業(yè)內(nèi)人士曾經(jīng)預(yù)測，安防產(chǎn)業(yè)利潤空間巨大但行業(yè)的進入壁壘也不斷提高，更新?lián)Q代逐漸加快，廢舊立新的現(xiàn)實更加殘酷?？萍紕?chuàng)新和深化服務(wù)將成為企業(yè)發(fā)展的方向，企業(yè)之間將是資金、技術(shù)、研發(fā)能力的比拼。通過收購兼并迅速壯大和自我研發(fā)、自成體系將成為企業(yè)做大、做強的兩大途徑。

企業(yè)上市難度加大，并購回歸理性。2012年整體經(jīng)濟環(huán)境進入寒冬，多數(shù)行業(yè)利潤出現(xiàn)了縮水，這對于需要資金發(fā)展壯大的安防企業(yè)來講并不是利好消息。受經(jīng)濟環(huán)境的影響，證監(jiān)會對上市企業(yè)的資質(zhì)審核力度加大，嚴格管控上市企業(yè)數(shù)量，在一定程度上減緩了安防企業(yè)上市的速度。另外，目前中國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)處于轉(zhuǎn)型調(diào)整期，未來經(jīng)濟增長速度趨緩，這對股市也造成了負面的影響，連續(xù)幾年的不景氣和疲軟對投資者信心造成很大的打擊，根據(jù)中國證券協(xié)會調(diào)研結(jié)果，多數(shù)投資者認為未來走勢依然缺乏動力，持觀望態(tài)度，謹慎入場。對投資者信心影響最大的還是行業(yè)的發(fā)展勢頭和企業(yè)自身的實力。上市融資使企業(yè)資本化運作的手段，但絕不是缺乏實力企業(yè)的避風港?，F(xiàn)今的投資者越來越重視信息披露的透明化和多種渠道的信息收集；加之媒體、政府和監(jiān)管機構(gòu)對行業(yè)、企業(yè)的監(jiān)管力度加大，業(yè)主經(jīng)營的狀況越來越透明。換句話說，企業(yè)上市之前需要受到嚴格的資質(zhì)審查，一旦上市，便會受到投資人及其代理人的監(jiān)督；加之近些年來投資者越發(fā)謹慎的態(tài)度和信息披露監(jiān)管制度的完善，一旦出現(xiàn)負面信息不僅影響到企業(yè)本身，甚至?xí)绊懙秸麄€行業(yè)的發(fā)展。因此上市企業(yè)融資實際上是考量企業(yè)自身實力和誠信經(jīng)營的過程。一旦出現(xiàn)違規(guī)操作，所要付出的代價也是沉重的。對于想上市的企業(yè)來講，股市融資并不能解決所有的問題，相反會把企業(yè)的經(jīng)營暴露在陽光之下，需要企業(yè)通過自身的實力贏得投資者的信任。缺乏創(chuàng)新和行業(yè)優(yōu)勢的企業(yè)生存難度將會越來越大，在資本市場運作的大企業(yè)通過收購股權(quán)進行并購是其主要的擴張手段，目前這種擴張方式逐漸回歸理性。企業(yè)在選擇并購對象的時候，首先判斷目標企業(yè)是否符合企業(yè)自身的發(fā)展戰(zhàn)略，是否有具有相應(yīng)的優(yōu)勢資源，能否對企業(yè)形成互補，只有符合自身發(fā)展需要，同時又具有吸引力的性價比的時候才會出手收購。這就斷絕了某些企業(yè)上市只為“吸金”的想法。

中國城市綜合體的興建和城市功能的轉(zhuǎn)型將成為“十二五”期間安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大機遇。

“十二五”期間以及未來更長的一段時間內(nèi)，中國社會經(jīng)濟發(fā)展的一大載體便是新興智能城市綜合體。隨著城市化進程的深入，城市綜合體將作為新一代城市建設(shè)的模式成為社會發(fā)展和人們生活的載體。這種城市綜合體在建設(shè)規(guī)模、整體功能和運作方面與傳統(tǒng)市區(qū)有著極大的不同，除了現(xiàn)代化、信息化之外更多地體現(xiàn)了“智慧化”的一面。在這樣的城市綜合體之內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算相互融合為城市管理和運行提供人性化的服務(wù)。而安防系統(tǒng)將會成為智慧城市、智慧省份、以及智慧中國的基礎(chǔ)核心技術(shù)之一。無論是智能交通、金融服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，商業(yè)中心、生活社區(qū)都蘊藏著巨大的商機。以智能交通為例，伴隨著城市化進程的推進，交通網(wǎng)絡(luò)和環(huán)境得到了快速發(fā)展，為智能交通的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的市場需求和成長環(huán)境。根據(jù)中國智能交通協(xié)會所提供的數(shù)據(jù)顯示，2010-2016年，中國城市道路智能交通系統(tǒng)的總投資額將達到1077.58億元，其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)投資額超過450億元，年均投資額超過50億元；千萬級投資項目總數(shù)量比2011年增長1倍。

另一方面，生活安防也將是安防產(chǎn)業(yè)的另一個巨大的市場。生活在城市綜合體之內(nèi)的人們的日常出行、家庭生活、成員追蹤等都將越來越依賴安防系統(tǒng)的保證，同時智能化要求也會不斷提高，這就要求未來的安防系統(tǒng)不僅要有便捷友好的操平臺，更重要的一點還要和客戶的移動終端相融合，讓客戶無論走到哪里都能通過手機、Pad、和移動設(shè)備進行管理和信息接收。這就要求安防企業(yè)加大和移動供應(yīng)商的合作，使得安防系統(tǒng)和移動網(wǎng)絡(luò)之間的銜接、溝通無障礙，通過合作協(xié)議進行跨行業(yè)合作；從長遠考慮，智能安防需求將會催生安防產(chǎn)業(yè)和移動產(chǎn)業(yè)相融合，將會催生一批具有代表性的大型綜合性安防集成企業(yè)——融合安全、物流、信息、互聯(lián)網(wǎng)，成為生活服務(wù)的綜合體。做為大型安防企業(yè)，需要加快自身操作系統(tǒng)的開發(fā)和升級換代，和三大電信運營商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同發(fā)展彌補終端服務(wù)的不足。中小型安防企業(yè)在無法直接參與競爭的情況下，可以從設(shè)備制造和工程服務(wù)方面展示企業(yè)的良好品質(zhì)和誠信，打造自己的主流品牌，為大型的安防企業(yè)提供配套的設(shè)備生產(chǎn)、工程安裝和售后服務(wù)贏得生存空間同時壯大自身實力。

未來安防產(chǎn)業(yè)將會進入到一個相對平穩(wěn)發(fā)展、專業(yè)分化嚴重、行業(yè)淘汰加劇的發(fā)展時期；通過這一時期的發(fā)展，會形成中國安防產(chǎn)業(yè)的行業(yè)格局、專業(yè)領(lǐng)域和市場格局劃分，會有一批大型綜合性的集成商成為中國安防產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。因此也希望我們的安防企業(yè)在目前平穩(wěn)發(fā)展的同時積蓄力量，為迎接下一輪安防產(chǎn)業(yè)快速增長的春天做好準備。