一則日本熊本地震的消息又把東海岸這邊的安防市場攪動起來了，因為監(jiān)控攝像機最核心的部件圖像傳感器出自這里，它是由索尼公司研發(fā)生產(chǎn)的。我們不禁要問，為什么一家元器件的供應商的出貨量對下游市場有如此大的影響?在安防行業(yè)20多年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，索尼先后占領了CCD和CMOS市場的大份額，一直都是執(zhí)牛耳者。今天，我們就來探討一下圖像傳感器的產(chǎn)業(yè)鏈有哪些大小王，他們對行業(yè)市場的影響究竟有多深。

圖像傳感器在如今電子數(shù)碼產(chǎn)品中屢見不鮮，發(fā)揮著重要的作用。隨著網(wǎng)絡攝像機的普及，智慧城市、智能工廠、智慧醫(yī)療都涉及到圖像處理與整體解決方案。在互聯(lián)網(wǎng)向物聯(lián)網(wǎng)升級改造的今天，圖像傳感器成為了重要的節(jié)點。

2015年圖像傳感器領域的重要并購

- 佳能（Canon）以28億美元收購瑞典網(wǎng)絡視頻監(jiān)控廠商Axis

- 安森美半導體（ON Semiconductor）以24億美元收購飛兆半導體（Fairchild）

- 中國投資財團以19億美元收購豪威科技（Omnivision）

- 東芝（Toshiba）把公司旗下的CMOS圖像傳感器業(yè)務以1.55億美元賣給索尼（Sony）

安防圖像傳感器市場現(xiàn)狀

如今安防市場主流的攝像機像素都在130萬至500萬，千萬級像素的攝像機也屢見不鮮。誰也不曾想到，在2011年之前，OV是圖像Sensor市場的老大，但隨后幾年逐漸被索尼和三星超越。據(jù)市調(diào)機構Yole統(tǒng)計，索尼去年在CMOS市場搶取豪奪，共拿下35%的市場份額，繼續(xù)傲視群雄。三星也當仁不讓，奮力搶下19%的份額，排名超越了OV成為第二，而OV已經(jīng)屈居第三，市場份額12%。

全球CMOS圖像傳感器廠商排名、營收及市場份額

早在2010年，索尼的圖像傳感器業(yè)務還默默無聞，市場份額僅為7%排行老六。但隨后幾年，索尼手機、電視等消費電子業(yè)務下滑后，把圖像傳感器作為其重振集團的主要業(yè)務，開始有了跨越式的發(fā)展。2012年增長非常迅猛，份額達到了21.4%。近幾年，索尼一直保持高速增長的勢頭，2015年下半年，索尼的Sensor甚至出現(xiàn)了供不應求的局面，包括IMX214、IMX178、IMX185、IMX291等開始缺貨，特別是13M的高端芯片IMX214更是一芯難求。從這些來看，索尼無疑已經(jīng)坐穩(wěn)了第一把交椅。

而三星的野心同樣不小，特別是其在手機業(yè)務下滑后，三星也開始著力發(fā)展供應鏈相關業(yè)務，包括芯片、屏幕、攝像頭等。其中在圖像傳感器上也是奮起直追，從2011年開始，三星和OV兩家份額不相上下，處于膠著狀態(tài)，而到了2015年反超美國巨頭OV。

CCD/CMOS的市場效應傳遞

圖像傳感器可分為CCD和CMOS。在CCD領域，索尼擁有絕對的話語權，它的IT1方案中基于ICX445的130萬CCD芯片是各大廠家采用最多的一款百萬像素CCD，其有效像素為1280x1024，根據(jù)各家技術實力的不同最高分辨率可以到達720P或者更高的960P。針對200萬像素的高清監(jiān)控，索尼推出了的ICX274芯片，該芯片的大小為1/3英寸，最高分辨率為1600x1200即UXGA分辨率，目前市面上絕大多數(shù)的200萬CCD高清產(chǎn)品都是基于該芯片方案而設計的。

近兩年，全球CMOS圖像傳感器銷售量迅速增加，在多個領域向傳統(tǒng)的CCD發(fā)起沖擊。這是因為CMOS圖像傳感器件具有兩大優(yōu)點：一是價格比CCD器件低15%~25%；二是其芯片的結構可方便地與其它硅基元器件集成，從而可有效地降低整個系統(tǒng)的成本。盡管過去CMOS圖像傳感器的圖像質量比CCD差且分辨率低，然而通過后期改進，不斷逼近CCD的技術水平，CMOS圖像傳感器件已廣泛應用于手機、無人機、相機和安防系統(tǒng)的攝像結構中。

現(xiàn)在安防新項目或者舊改項目更多的是采用網(wǎng)絡高清攝像機，他們造價低，功耗低，這也是得利于CMOS的普及。在獲得相同像素的情況下，CMOS比CCD價格更低，性價比更高。

經(jīng)過幾輪的價格廝殺，前端監(jiān)控產(chǎn)品的價格已經(jīng)很低，各廠家需要提高攝像機分辨率的同時，還要考慮寬動態(tài)、自動白平衡、圖像的銳利度、以及數(shù)字降噪、色彩調(diào)整、光線補償?shù)榷喾矫婕夹g協(xié)作。只有在這些綜合性能都能夠得到很好體現(xiàn)，并且彼此能夠相互協(xié)調(diào)情況下，才可以說是高清的真正實現(xiàn)。CMOS與其他圖像處理技術的結合要遠遠超過CCD，動態(tài)范圍更高，響應速度也更快，更適合高清監(jiān)控的大數(shù)據(jù)量特點。

此外，隨著技術的發(fā)展，CMOS的靈敏度也得到極大改善，在效果上，如今一些CMOS傳感器與CCD已經(jīng)不相上下甚至已經(jīng)優(yōu)于CCD的實際效果了。據(jù)市場調(diào)研公司Cahners In-stat Group預測，未來幾年內(nèi)，基于CMOS圖像傳感器的影像產(chǎn)品將達到50%以上，也就是說，CMOS圖像傳感器將取代CCD而成為市場的主流。

圖像傳感器界的“大王”

索尼在模擬攝像機時代，已經(jīng)霸占CCD市場數(shù)十年，全球安防sensor市場占有率80%以上，利潤無以復加，瘋狂程度不可想象，索尼有很強的議價空間。當行業(yè)切入網(wǎng)絡攝像機的時候，使用更多的是CMOS方案，索尼依靠雄厚的技術實力，再次領跑與市場之前。

記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，索尼用于安防行業(yè)的CMOS產(chǎn)品型號多樣化，針對不同分辨率，不同需求，應運而生了IMX236LL、IMX291LQ-C、IMX178LQ、IMX185等型號。記者了解到，最近行情比較火的星光級攝像機，各大廠家?guī)缀醵疾捎昧怂髂岬腎MX291或IMX185。當記者詢問多家芯片供應商時，均表示無貨，更有甚者，IMX185供應商給出了超過400元一片的報價，著實把記者嚇到了。而IMX291貨源也很緊俏，從供求不平衡可以看出，索尼的真是奇貨可居，品質獲得了廠商一致的認可。

索尼CMOS圖像傳感器成像效果圖

真是印了那句話，有技術不怕沒錢，索尼在其他業(yè)務領域持續(xù)虧損的情況下，單單依靠上游核心器件的供應，都可以拿捏安防數(shù)千億的市場命脈，不可謂不高壓。圖像傳感器市場“大王”實至名歸。

三星和豪威科技鷸蚌相爭

這兩家的產(chǎn)品在安防領域里很難找到對應的合作廠家。眾所周知，三星監(jiān)控產(chǎn)品都是用自家研發(fā)的sensor，從產(chǎn)品效果和性能方面來說，品質還是有保障的，特別突出的是寬動態(tài)、白平衡與色彩還原的效果。三星對自主研發(fā)的sensor很有自信，能夠滿足安防市場的需求。一直以來，三星安防產(chǎn)品都是應用于機場、酒店、地鐵等細分應用領域，產(chǎn)品向高端市場傾斜。三星帝國有太多的電子產(chǎn)品需要用到sensor，安防產(chǎn)品只占小部分，在封閉的供應體系中，很難把握三星圖像傳感器的產(chǎn)量和份額。三星隱藏著“小王”的實力，還有很大的上升空間。

豪威科技（Omnivision）曾憑借其高性價比的產(chǎn)品，受到中國廠商的青睞。不過，隨著索尼、三星在高端市場的發(fā)力，Hynix、格科微等在低端的蠶食，其優(yōu)勢地位被逐漸式微，這也是其走向衰落的主要原因。據(jù)其最新一季季報(2014年11月到2015年1月份)顯示：OV銷售額為2.923億美元，環(huán)比上季度的3.94億美元下降25.8%，同比去年的3.52億美元下降17.0%?？梢哉f，OV的銷售額和利潤都已經(jīng)進入快速下降期。正所謂廋死的駱駝比馬大，更何況這家公司的研發(fā)實力還是很強的，在被中國財團收購的背景下，我們分析OV尋求在中國市場找到突破口。

安森美半導體發(fā)力細分領域

安森美PYTHON系列的9款器件

安森美半導體的圖像傳感器在汽車行業(yè)已有多年的應用并居于全球首位，在機器視覺市場也是排名第二。通過收購CYPRESS、TRUESENSE、Aptina三家公司，突破技術壁壘，提供全系列的方案陣容，配合由720p提高至1080p的高清視頻的市場趨勢，用于包括可穿戴安防、家居安防、4K超高清網(wǎng)絡攝像機等應用，其圖像傳感器出色的寬動態(tài)范圍和卓越的近紅外性能實現(xiàn)領先業(yè)界的微光能力。可以說，安森美半導體在安防圖像傳感器市場也占據(jù)一席之地，ON被看好是能夠與索尼分庭抗衡的公司之一。調(diào)侃一句，是不是四個“2”湊一塊就成炸彈了?我們拭目以待。

東芝退出 佳能起勢

東芝這幾年一直在做“減法”，變賣了很多產(chǎn)品線，其中包括了鏡頭、圖像傳感器等我們安防領域熟悉的產(chǎn)品線。索尼收購了東芝的CMOS圖像傳感器業(yè)務，日本大企業(yè)之間的整合在延續(xù)，可以解讀為強強聯(lián)合，也可以說成是抱團取暖，以抵御嚴峻的市場環(huán)境。

日本本土另一家以圖像見長的佳能也做出了大膽的轉型，從賣硬件到賣解決方案，是包括惠普、戴爾在內(nèi)的全球很多傳統(tǒng)IT公司的轉型方向，佳能最賺錢的辦公打印業(yè)務也在走這條路。2015年在佳能先后收購了前端設備廠商安訊士和東芝醫(yī)療部，通過大規(guī)模收購強勢切入安防和醫(yī)療設備領域，以期望找到企業(yè)新的引擎。從側面也反應了安防市場有變革也有機遇。

低端市場，遭中韓廠商蠶食

這一級市場的廠商格科微（Galaxycore）、Pixelplus和Siliconfile正在崛起中。同時，海力士（Hynix）通過收購Siliconfle的剩余股份，成為一家IDM。意法半導體（STMicroelectronics）將其CIS產(chǎn)品的生產(chǎn)外包給臺聯(lián)電（UMC）。

格科微（Galaxycore）無疑是國產(chǎn)圖像傳感器制造商的佼佼者，在低像素領域的市占率相當不錯，據(jù)說號稱每月出貨量在100KK以上，目前市場占有率在3%左右。

海力士（Hynix）是在2007年進入該圖像傳感器領域，當時與CMOS圖像傳感器開發(fā)商SiliconFile Technologies公司達成合作伙伴協(xié)議，利用SiliconFile的設計制造和銷售CMOS圖像傳感器產(chǎn)品。2013年開始進入中國市場，并推出背面照式的8M的CIS新產(chǎn)品，與華為、中興等國產(chǎn)實力廠商取得了合作。整體來看，這家韓企的產(chǎn)能和規(guī)劃都還是蠻大的，據(jù)聞其2015年國內(nèi)銷售額在8000萬美金。

思比科和奇景這兩家廠商，目前主要發(fā)力低端市場，也屬于跟著跑。業(yè)界有傳聞思比科正謀求在創(chuàng)業(yè)板上市，希望通過資本市場帶來新的改變。

從圖像傳感器的技術趨勢來看，各家企業(yè)著力點在CMOS上，CMOS圖像傳感器仍在朝著尺寸更大，像素數(shù)目更多的趨勢發(fā)展，全面跨過1/3英寸這道坎，全面進擊2000萬像素，低光成像素質更出眾，4K視頻拍攝成為標配，全尺寸輸出靠近30fps，而最重要的趨勢就是相位對焦的全面融入。而從市場環(huán)境和未來的發(fā)展趨勢來看，各家企業(yè)通過收并購，以期擴展銷售渠道，擴大市場占有份額。我們說技術是永無止境的，勝敗的關鍵還是在市場策略。正所謂商場如戰(zhàn)場，市場風云變幻，你方唱罷我方登場，城頭變換大王旗，好戲在后頭！