風(fēng)口上的物聯(lián)網(wǎng):67%概念股中報(bào)業(yè)績(jī)飄紅

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2017-09-12 11:39:41

摘自:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

9月10日,2017世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)繼續(xù)在江蘇無錫召開,物聯(lián)網(wǎng)概念正逐步成為“風(fēng)口上的豬”。天風(fēng)證券通信行業(yè)分析師唐海清認(rèn)為,日海通訊通過幾次并購,將在窄帶物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與共同合作占領(lǐng)先機(jī),也意味著公司“云+端”物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略正式落地。

9月10日,2017世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)繼續(xù)在江蘇無錫召開,物聯(lián)網(wǎng)概念正逐步成為“風(fēng)口上的豬”。

9月11日午間,日海通訊(002313,股吧)(002313.SZ)發(fā)布公告稱,公司擬與慧與(中國)有限公司(下稱“慧與中國”)簽訂《合作框架協(xié)議》,雙方將在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,進(jìn)行推廣合作。

實(shí)際上,隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,A股對(duì)這一領(lǐng)域的布局正日趨頻繁。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,兩市目前共計(jì)48家物聯(lián)網(wǎng)概念股,上半年歸屬母公司股東凈利潤同比出現(xiàn)增長(zhǎng)的,占比達(dá)到2/3。不過,Wind資訊中的物聯(lián)網(wǎng)指數(shù)在今年卻走勢(shì)平平,年初至今下跌2.83%。

中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)柏維絲對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)在還在發(fā)展期,發(fā)展規(guī)模在上升,未來最大的受益者將是工業(yè)領(lǐng)域和消費(fèi)端。有業(yè)內(nèi)人士則認(rèn)為,物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域未來的產(chǎn)值有望超1.5萬億元,并將帶動(dòng)上下游企業(yè)持續(xù)受益。

刺激業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

對(duì)日海通訊來說,去年變更的大股東由于長(zhǎng)期關(guān)注投資通信行業(yè),在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局因此顯得不那么意外。

今年9月8日,日海通訊先以1.23億元收購龍尚科技(上海)有限公司68.09%股權(quán),再擬以2500萬美元獲得美國艾拉9.09%股權(quán);隨后9月11日午間,則稱與慧與中國簽訂合作框架協(xié)議,雙方就物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

天風(fēng)證券通信行業(yè)分析師唐海清認(rèn)為,日海通訊通過幾次并購,將在窄帶物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與共同合作占領(lǐng)先機(jī),也意味著公司“云+端”物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略正式落地。

上述日海通訊的多起并購,多少反映了資本市場(chǎng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的持續(xù)看好。

Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,若排除日海通訊,目前A股仍有48家物聯(lián)網(wǎng)概念股。這些上市公司中,最新市值超過100億元的有17家,占比35.4%;以申萬一級(jí)行業(yè)而論,通信、計(jì)算機(jī)和電子三大行業(yè)的概念股仍占主流,分別有13家、10家和12家。

盡管物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)還未成熟,但從相關(guān)概念股的業(yè)績(jī)來看,對(duì)后者的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),以業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)率來看,上述48家物聯(lián)網(wǎng)概念股中,上半年?duì)I收出現(xiàn)同比增長(zhǎng)的有38家,占比79%;歸屬于母公司股東的凈利潤出現(xiàn)同比增長(zhǎng)比例則為2/3。

若再將時(shí)間線拉長(zhǎng)至最近三年,Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,營業(yè)收入在此期間出現(xiàn)增長(zhǎng)的有37家,占比77%;歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長(zhǎng)的則有29家,除去4家未有數(shù)據(jù)的,占比則是66%。

其中,近三年?duì)I收同比增長(zhǎng)率最高的上市公司為實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734,股吧)(600734.SH),達(dá)到24783%。今年上半年,則營收25.1億元,同比增長(zhǎng)252.4%。

不過,9月11日,實(shí)達(dá)集團(tuán)有關(guān)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,由于這幾年公司一直進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,從原有的房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和安防領(lǐng)域,因此業(yè)績(jī)并不具有可比性。

不過,上述實(shí)達(dá)集團(tuán)人士表示,正是基于對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的長(zhǎng)期看好,自去年以來,公司已經(jīng)連續(xù)并購四家有關(guān)行業(yè)的企業(yè),以此完成了“移動(dòng)互聯(lián)+物聯(lián)”的布局。

“公司在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域主要布局是周界安防,由新并購的子公司中科融通開展。目前,中科融通已承擔(dān)多項(xiàng)國家邊防管控試點(diǎn)項(xiàng)目,并成功服務(wù)中緬、中朝、中蒙等邊防線。”上述實(shí)達(dá)集團(tuán)人士表示。

萬億市場(chǎng)待發(fā)掘

盡管物聯(lián)網(wǎng)正逐漸從概念走向現(xiàn)實(shí),是個(gè)方興未艾的產(chǎn)業(yè),但多位人士認(rèn)為,這一產(chǎn)業(yè)鏈正站在爆發(fā)風(fēng)口,并極大可能在未來引導(dǎo)市場(chǎng)發(fā)展方向的改變。

天風(fēng)證券通信分析師唐海清在其研報(bào)中指出,2017年將是窄帶物聯(lián)網(wǎng)(即NB-loT)產(chǎn)業(yè)建設(shè)的元年,其中中國電信全國30萬個(gè)NB-IoT基站將落地,中國移動(dòng)也將投資400億建設(shè)廣域物聯(lián)網(wǎng)。

“芯片量產(chǎn)成本下降,有望于2018年中旬達(dá)到2G模組的成本。隨著產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善和成本下行,行業(yè)應(yīng)用有望大面積落地,從而推動(dòng)新興物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)。”唐海清稱。

在2017世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)中發(fā)布的《2016-2017年中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報(bào)告》則指出,2016年我國物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模超9000億元,同比增速連續(xù)多年超過20%,且預(yù)計(jì)到2020年,我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過1.5萬億元。

北京一家大型券商通信行業(yè)分析師表示,物聯(lián)網(wǎng)的核心與基礎(chǔ)仍是互聯(lián)網(wǎng),發(fā)展路徑也將是“先聯(lián)網(wǎng)后增值”,率先突破的則將可能是車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和智能家居等領(lǐng)域。

“雖然物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展已駛?cè)肟燔嚨?,但目前仍處于?guī)?;某跗?,因此接下來2年左右的主要任務(wù)仍是以‘聯(lián)網(wǎng)’為主,即連接數(shù)快速增長(zhǎng),而‘增值服務(wù)’有賴于前者取得一定規(guī)模后,才可能爆發(fā)。”上述分析師解釋,“而在整個(gè)發(fā)展過程中,各個(gè)行業(yè)很難齊頭并進(jìn),而是成波次、接力式推進(jìn)。同時(shí),物聯(lián)網(wǎng)已進(jìn)入由傳統(tǒng)行業(yè)升級(jí)和規(guī)?;M(fèi)市場(chǎng)推動(dòng)的新一輪發(fā)展期,率先突破的可能是車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。”

柏維絲則認(rèn)為,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)目前仍處于發(fā)展階段,產(chǎn)業(yè)規(guī)模在上升,且最終最大的受益者將是工業(yè)領(lǐng)域和消費(fèi)端。他表示,當(dāng)下我國物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,仍以中小的系統(tǒng)集成公司為主,大規(guī)模運(yùn)作的企業(yè)偏少,需要改觀。

“未來物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中應(yīng)該囊括很多人群,包括平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)公司、家電公司、手機(jī)品牌之類的,當(dāng)然,定制化也就是系統(tǒng)集成類的公司的需要。總的來說發(fā)展趨勢(shì)會(huì)是簡(jiǎn)單化、成系統(tǒng),而當(dāng)下是復(fù)雜化、大系統(tǒng)。”柏維絲說。

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