汽車行業(yè)受到全球芯片短缺的打擊，而其他行業(yè)領(lǐng)域也深刻感受到帶來(lái)的影響。那么，這種影響如何在數(shù)據(jù)中心行業(yè)中表現(xiàn)出來(lái)呢?數(shù)據(jù)中心行業(yè)難道只是為了確保服務(wù)器的處理器能夠不間斷地處理大量的數(shù)據(jù)?
服務(wù)器CPU的供應(yīng)目前看起來(lái)穩(wěn)定，主要是因?yàn)樗鼈優(yōu)樾酒圃焐處?lái)的利潤(rùn)要比其他芯片產(chǎn)品高得多，因此將其生產(chǎn)列為優(yōu)先事項(xiàng)。而其他行業(yè)領(lǐng)域中受到芯片緊缺的影響。網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)供應(yīng)商正面臨著超長(zhǎng)的芯片產(chǎn)品交付周期的影響，這使得他們的公司高管不得不努力說(shuō)服股票分析師，表示有足夠的資源和能力來(lái)滿足今年的收入預(yù)期。很多企業(yè)在芯片供應(yīng)鏈管理上花費(fèi)的時(shí)間和費(fèi)用都比平時(shí)多得多。一家大型電力和冷卻基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備供應(yīng)商表示，可能會(huì)將這一額外成本轉(zhuǎn)嫁給客戶。
冠狀病毒疫情驅(qū)使大多數(shù)企業(yè)的員工在家遠(yuǎn)程工作、學(xué)習(xí)和娛樂(lè)，因此對(duì)所有數(shù)字服務(wù)下的個(gè)人電腦和服務(wù)器的需求猛增。與此同時(shí)，芯片制造商與其他所有行業(yè)廠商一樣，必須克服困難，致力于在持續(xù)蔓延的疫情中正常開(kāi)展業(yè)務(wù)。據(jù)報(bào)道，一些行業(yè)廠商為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，一直在過(guò)度購(gòu)買和囤積芯片。而在芯片短缺時(shí)期，其他一些企業(yè)也試圖建立更大的庫(kù)存，人為地使芯片供應(yīng)變得更加緊張。為了保證業(yè)務(wù)發(fā)展，芯片生產(chǎn)廠商不得不為那些能帶來(lái)最大利潤(rùn)的客戶供應(yīng)產(chǎn)品。
Omdia公司高級(jí)企業(yè)IT分析師Manoj Sukumaran表示：“與電力市場(chǎng)或任何其他細(xì)分市場(chǎng)的商品化芯片相比，數(shù)據(jù)中心的芯片為晶圓廠提供了可觀的利潤(rùn)。”他解釋說(shuō)，盡管服務(wù)器和個(gè)人電腦的銷量激增，但一些汽車制造商在去年上半年推遲了訂單，卻不知道這場(chǎng)疫情會(huì)對(duì)他們的產(chǎn)品需求造成什么影響。因此，諸如臺(tái)積電(TSMC)、Global Foundries和三星公司等芯片制造商優(yōu)先考慮交付來(lái)自數(shù)據(jù)中心和個(gè)人客戶的高利潤(rùn)訂單，而基本上把其他廠商的訂單排除在外。
這并不是說(shuō)服務(wù)器芯片的生產(chǎn)并未受到影響。盡管服務(wù)器CPU芯片供應(yīng)沒(méi)有重大問(wèn)題，但組裝CPU所需的其他組件卻供不應(yīng)求，甚至英特爾公司和AMD公司之類的CPU生產(chǎn)巨頭也不得不在運(yùn)營(yíng)上做出改變，并花費(fèi)巨資來(lái)緩解這種情況。
Sukumaran表示，服務(wù)器本身需要的不僅僅是CPU，而且從BMC芯片到電阻器、電容器和電路板的所有產(chǎn)品的供應(yīng)都很緊張。
芯片生產(chǎn)
負(fù)責(zé)銷售完整人工智能服務(wù)器系統(tǒng)的Nvidia DGX部門主管Charlie Boyle表示，盡管該公司的CPU或GPU并不缺貨，但該公司的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)需要大量額外工作來(lái)采購(gòu)其他組件。他說(shuō)，“就像電阻、晶體管、電源模塊之類的組件采購(gòu)受到影響一樣。”
Boyle表示，芯片短缺并沒(méi)有影響Nvidia公司向訂購(gòu)它們的客戶交付DGX系統(tǒng)的能力，但是這并不意味著不必做更多的工作。
52周的交貨時(shí)間
Arista Networks公司是全球最大的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)供應(yīng)商之一，也是向云計(jì)算提供商(包括超大規(guī)模廠商)提供交換機(jī)的主要供應(yīng)商。
該公司首席執(zhí)行官Jayshree Ullal在本月初召開(kāi)的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示：“芯片供應(yīng)鏈在Arista公司的發(fā)展歷史上從未如此受到限制。為了要正確地看待這一點(diǎn)，我們現(xiàn)在必須為許多組件制定52周的交付周期計(jì)劃。疫情導(dǎo)致基板和晶圓短缺，并降低了裝配能力。由于一些國(guó)家和地區(qū)在疫情期間取消訂單，我們的合同制造商的生產(chǎn)經(jīng)歷了極大的波動(dòng)。當(dāng)然，我們正在與戰(zhàn)略供應(yīng)商更緊密地合作，以改善計(jì)劃和交付。”
另一家數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商的供應(yīng)鏈消息來(lái)源證實(shí)了超過(guò)50周的開(kāi)關(guān)電源芯片的交貨時(shí)間。
這些已導(dǎo)致最終產(chǎn)品交付給Arista公司客戶的交貨時(shí)間延長(zhǎng)。Ullal說(shuō)：“顯然，客戶希望盡早獲得產(chǎn)品，我們希望盡早交付，但是我們面臨著更長(zhǎng)的交貨時(shí)間。”他預(yù)計(jì)這將成為今年余下時(shí)間的業(yè)務(wù)“痛點(diǎn)”。
Broadcom公司是全球交換機(jī)芯片的主要供應(yīng)商(包括為Arista公司提供產(chǎn)品)，該公司的生產(chǎn)本身依賴第三方芯片制造商。該公司首席執(zhí)行官Hock Tan本月在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上承認(rèn)，該公司已經(jīng)開(kāi)始延長(zhǎng)交貨時(shí)間，部分問(wèn)題是客戶現(xiàn)在訂購(gòu)的芯片數(shù)量更多，并且要求更快地交貨，以期緩解供應(yīng)鏈問(wèn)題。
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商思科公司和瞻博網(wǎng)絡(luò)公司的高管在最近的電話會(huì)議中也提到了主要的芯片供應(yīng)限制問(wèn)題。
電力設(shè)備的價(jià)格將會(huì)上漲
供應(yīng)鏈條件導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心電源和冷卻設(shè)備提供商Vertiv公司推遲了先前推出的“足跡優(yōu)化計(jì)劃”。
由于供應(yīng)問(wèn)題以及對(duì)于托管服務(wù)器和云服務(wù)的高需求，托管提供商和云計(jì)算提供商繼續(xù)在全球范圍內(nèi)建立越來(lái)越多的數(shù)據(jù)中心。該公司首席執(zhí)行官Robert Johnson在一次財(cái)報(bào)電話會(huì)議上說(shuō)，“Vertiv公司決定推遲其中一些計(jì)劃。”
他表示，Vertiv公司一直在解決一些零件和材料短缺的問(wèn)題，該公司已經(jīng)為這些問(wèn)題找到了解決方案。
他說(shuō)，“供應(yīng)鏈的限制和通貨膨脹的結(jié)合將導(dǎo)致一些意外費(fèi)用在短期內(nèi)增加。解決方案的一部分將是盡可能與我們的客戶分擔(dān)成本，我們希望可以按時(shí)交付產(chǎn)品。”
Vertiv公司在數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手施耐德電氣公司的首席執(zhí)行官Jean Pascal Tricoire在該公司召開(kāi)的一次財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，對(duì)該公司在處理供應(yīng)鏈問(wèn)題的能力持樂(lè)觀態(tài)度，但他補(bǔ)充說(shuō)，2020年是供應(yīng)鏈彈性的一種測(cè)試。
對(duì)基板的投資不足導(dǎo)致出現(xiàn)芯片短缺
造成芯片短缺危機(jī)的一個(gè)主要原因是缺乏基板(單個(gè)芯片組件的封裝)。近年來(lái)，基板制造商低估了市場(chǎng)需求，而對(duì)產(chǎn)能的投資卻不足，這個(gè)問(wèn)題在整個(gè)行業(yè)中已經(jīng)感受到。英特爾公司和AMD公司都在這一領(lǐng)域投入大量資金，以幫助改善這種狀況。
AMD公司首席執(zhí)行官Lisa Su在今年4月的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示：“在基板方面，我認(rèn)為該行業(yè)的投資不足。因此，我們已經(jīng)抓住機(jī)會(huì)投資擴(kuò)展專門用于AMD的基板產(chǎn)能，這將是我們繼續(xù)做的事情。”
英特爾公司首席執(zhí)行官Pat Gelsinger在他的第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上說(shuō)，“我們的基板供應(yīng)一直受到很大限制。”他表示，該公司正在與供應(yīng)商合作以創(chuàng)造性地利用其內(nèi)部組裝工廠網(wǎng)絡(luò)來(lái)減輕這種限制。他預(yù)計(jì)將在今年第二季度看到這項(xiàng)工作的成果。
Gelsinger還指出，該公司計(jì)劃以第三方供應(yīng)商的身份開(kāi)始生產(chǎn)芯片，這是他自今年早些時(shí)候上任以來(lái)所做的第一次重大改變，目前正是最佳時(shí)機(jī)。
英特爾公司首席財(cái)務(wù)官George Davis在電話財(cái)報(bào)會(huì)議中指出，供應(yīng)緊張主要影響了英特爾公司的客戶、物聯(lián)網(wǎng)和FPGA業(yè)務(wù)，而不是其數(shù)據(jù)中心部門。
在2022年還是2023年得以緩解?
盡管這些公司的高管都沒(méi)有表示芯片短缺會(huì)削弱他們實(shí)現(xiàn)2021年收入預(yù)期的能力，但目前還不清楚這種情況將如何發(fā)展，最重要的是，芯片供應(yīng)鏈何時(shí)才能恢復(fù)正常。
Omdia公司云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心研究主管Vlad Galabov表示：“芯片生產(chǎn)工廠的產(chǎn)能每年以大約1%至3%的速度增長(zhǎng)，但對(duì)芯片的需求卻增長(zhǎng)更快。所有類型的計(jì)算設(shè)備都有更高的需求，并且發(fā)生的疫情實(shí)際上加速了芯片產(chǎn)品的升級(jí)和采購(gòu)。但是芯片生產(chǎn)工廠的產(chǎn)能并不是一夜之間就能提高的。”
Omdia公司的Sukumaran解釋說(shuō)，每個(gè)供應(yīng)商都與特定產(chǎn)品的芯片生產(chǎn)工廠有著緊密的合作關(guān)系，因此要從一個(gè)產(chǎn)能充足的制造商切換到可能具有一定產(chǎn)能的另一家制造商并不容易。如果一家客戶與臺(tái)積電公司簽約以生產(chǎn)其特定芯片，則臺(tái)積電公司將會(huì)專門為生產(chǎn)該芯片建立一條生產(chǎn)線。
建立生產(chǎn)線需要很長(zhǎng)的時(shí)間。Sukumaran說(shuō)：“芯片生產(chǎn)商正在加快構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行了優(yōu)化，以實(shí)施更高的產(chǎn)量。但使CPU產(chǎn)量達(dá)到正確的水平可能需要將近一年的時(shí)間，但是其他組件的時(shí)間要少得多。”
由于擴(kuò)展制造能力需要很長(zhǎng)時(shí)間，并且對(duì)計(jì)算的需求并未放緩，因此任何人都不能確定芯片供應(yīng)鏈壓力何時(shí)會(huì)緩解。Gelsinge預(yù)計(jì)可能是幾年的時(shí)間，也有人估計(jì)是到2022年中期或2023年。
Omdia公司的Galabov說(shuō)，“即使是2023年也可能過(guò)于樂(lè)觀。我個(gè)人對(duì)2023年的產(chǎn)能釋放持懷疑態(tài)度。這可能成為一種新常態(tài)。”
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