7月1日，浪潮自華為，中科曙光之后也成了英特爾“斷供”的目標(biāo)。雖然事后英特爾方面表示，這只是其調(diào)整產(chǎn)品供應(yīng)鏈的正常行為，預(yù)計(jì)兩周內(nèi)就會(huì)恢復(fù)供應(yīng)，同時(shí)浪潮的備件充足，對(duì)其下游客戶的服務(wù)器供應(yīng)也不會(huì)受到影響。但此事還是讓浪潮的股價(jià)一度封死跌停板，截至當(dāng)日收盤前雖有好轉(zhuǎn)，但仍下跌 4.77%。
自從去年中美貿(mào)易摩擦加劇以來(lái)，有越來(lái)越多的中國(guó)高科技企業(yè)受到限制。中興，華為，曙光，浪潮...這對(duì)于中國(guó)的發(fā)展而言，影響不小。特別是當(dāng)下數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新基建政策推波助瀾，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)如火如荼。如果把服務(wù)器比作數(shù)據(jù)中心的核心設(shè)備，那么芯片則是核心設(shè)備的核心部件。
英特爾芯片對(duì)中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)有多重要？
目前，浪潮是世界第三，國(guó)內(nèi)第一的服務(wù)器生產(chǎn)商，占中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)份額高達(dá)37.6%，其產(chǎn)品主要供應(yīng)各大云平臺(tái)，以及電信運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)中心。同時(shí)，浪潮也是英特爾的大金主，根據(jù)浪潮信息的財(cái)報(bào)顯示，英特爾是浪潮目前最大的供應(yīng)商，其次是英偉達(dá)。在2019年浪潮對(duì)英特爾的采購(gòu)額為178.96億元，占比37.53%；2018年采購(gòu)額為145.76億元，占比31.51%。由于浪潮的服務(wù)器售價(jià)低廉，服務(wù)體系完備，與白牌產(chǎn)品相比不逞多讓。阿里云，百度云等國(guó)內(nèi)一線云計(jì)算廠商的數(shù)據(jù)中心當(dāng)中，通用服務(wù)器相當(dāng)一部分來(lái)自浪潮，而 AI 服務(wù)器方面，阿里云、騰訊云、百度云等云服務(wù)商90%的服務(wù)器產(chǎn)品也都來(lái)自浪潮。雖然各大云巨頭也能從其他渠道獲得相關(guān)服務(wù)器，但真正繞不開的卻是英特爾。
有人說(shuō)，如果英特爾斷供會(huì)成就AMD，但事實(shí)上這只是一廂情愿，先不說(shuō)AMD的高端芯片供貨量是否能夠滿足浪潮，即便能，同為美國(guó)企業(yè)，難道就不受限制？事實(shí)上，服務(wù)器作為一種高端IT產(chǎn)品，是數(shù)據(jù)中心的核心設(shè)備。目前其關(guān)鍵部位的國(guó)產(chǎn)化滲透率極低，對(duì)國(guó)外廠商依賴嚴(yán)重，這其中以芯片，特別是高端芯片為最，其占服務(wù)器的總成本高達(dá)40%。
那么除了英特爾之外，還有沒(méi)有其他廠商可以替代？非常遺憾，恐怕沒(méi)有了。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)服務(wù)器芯片市場(chǎng)規(guī)模約為500億，98%的市場(chǎng)為英特爾控制，自主產(chǎn)品和其他品牌產(chǎn)品遠(yuǎn)不能望其項(xiàng)背。至于國(guó)內(nèi)企業(yè)，目前海光（AMD與曙光的合資公司）算是自主芯片領(lǐng)域發(fā)展較快的企業(yè)，采用海光基于早期AMD Zen平臺(tái)的X86架構(gòu)芯片服務(wù)器已經(jīng)進(jìn)入了運(yùn)營(yíng)商集體采購(gòu)，但產(chǎn)能很低。除此之外，還有上海兆芯，以及基于ARM架構(gòu)的華為鯤鵬和天津飛騰，阿里平頭哥面向AIoT應(yīng)用的玄鐵IP等。但后面幾家的可應(yīng)用領(lǐng)域更窄。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)市場(chǎng)2019年第四季度非X86服務(wù)器出貨量?jī)H8060臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模5.2億美元。從樂(lè)觀的角度來(lái)說(shuō)，這些領(lǐng)域前景廣闊，但卻不能破眼下的困局。
美國(guó)的掣肘在將來(lái)恐怕會(huì)更加嚴(yán)重，相關(guān)的軟硬件（高端光刻機(jī)，工業(yè)軟件），原料處理，半成品等領(lǐng)域都有增加管制項(xiàng)目。其中不乏提升制程技術(shù)或發(fā)展 5G 產(chǎn)業(yè)所需的必要組件設(shè)備。所以，雖然目前國(guó)家積極推動(dòng)芯片國(guó)產(chǎn)化，但遠(yuǎn)水不解近渴，在可預(yù)見的未來(lái)，對(duì)外依賴度仍然不會(huì)低于80%，特別是美國(guó)。2019年，中國(guó)地區(qū)半導(dǎo)體銷售總額高達(dá)1445億美元，占全球市場(chǎng)的35%，居世界第一。其中核心領(lǐng)域供貨均來(lái)自于美國(guó)。雖然從商業(yè)利益角度看，無(wú)論是美國(guó)政府還是英特爾，都不會(huì)放棄中國(guó)市場(chǎng)以及與之相關(guān)的中國(guó)企業(yè)。但對(duì)國(guó)人而言，發(fā)展自主可控的芯片產(chǎn)業(yè)卻勢(shì)在必行。
放眼世界芯片產(chǎn)業(yè)，中國(guó)的位置在哪里？
芯片產(chǎn)業(yè)鏈分為IC設(shè)計(jì)、IC制造、IC封測(cè)三大環(huán)節(jié)?，F(xiàn)在自主技術(shù)逐步解決了IC設(shè)計(jì)，比如龍芯，海光，華為鯤鵬等。在IC制造環(huán)節(jié)，近些年來(lái)也有長(zhǎng)足進(jìn)步，已經(jīng)擠進(jìn)了頭部玩家俱樂(lè)部，但仍然只是在底部徘徊。具體來(lái)說(shuō)，IC制造領(lǐng)域最關(guān)鍵的設(shè)備是光刻機(jī)，目前基本被荷蘭ASML、日本尼康和佳能、中國(guó)上海微電子把持。其中，ASML壟斷了高端領(lǐng)域幾乎100%的市場(chǎng)，其產(chǎn)品最高已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)2nm制程，中低端市場(chǎng)則屬于日本的尼康和佳能，上海微電子的光刻機(jī)目前僅能實(shí)現(xiàn)90nm工藝制程，到2021年才能推出28nm制程，差距之大可見一斑。
在IC封測(cè)環(huán)節(jié)，目前我國(guó)的發(fā)展較快，據(jù)相關(guān)分析顯示，中國(guó)大陸IC封測(cè)廠商已可量產(chǎn)系統(tǒng)級(jí)封裝(SiP)、扇出型封裝(Fan-out)、覆晶封裝(Flip Chip；FC)以及硅穿孔(TSV)等先進(jìn)封裝技術(shù)。除此之外，受惠于自主可控政策，以及5G等新興應(yīng)用對(duì)電子設(shè)備功能更多元、性能更高需求推動(dòng)，中國(guó)的芯片IC封測(cè)企業(yè)近年來(lái)在技術(shù)和營(yíng)收方面也都出現(xiàn)了可喜的發(fā)展趨勢(shì)?？陀^來(lái)說(shuō)，中國(guó)的自主可控芯片已經(jīng)初具雛形，產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步完備。但與美國(guó)相比，差距仍然很大。
后記：
如果僅從應(yīng)用的角度而言，服務(wù)器產(chǎn)品沒(méi)有不可替代性，換個(gè)牌子的產(chǎn)品對(duì)于大部分?jǐn)?shù)據(jù)中心本身并無(wú)大礙。但如果從國(guó)家安全和整個(gè)中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度來(lái)說(shuō)，解決服務(wù)器及其芯片的自主可控問(wèn)題的確已經(jīng)迫在眉睫。即便不考慮斷供，美國(guó)在芯片上開后門的習(xí)慣也是眾所周知，對(duì)于未來(lái)中國(guó)關(guān)鍵領(lǐng)域的計(jì)算和信息安全威脅甚大。
同時(shí)，我們也毋庸諱言美國(guó)管制對(duì)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響。特別是目前中國(guó)芯片在國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程當(dāng)中，要大量采購(gòu)美國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備，如果因管制受阻，進(jìn)程將被遲滯。但正所謂“福兮禍所依，禍兮福所伏”！管制會(huì)極大刺激國(guó)內(nèi)自主可控芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近期相關(guān)板塊股票整體上揚(yáng)就是一個(gè)例子。說(shuō)句題外話，眼下的環(huán)境讓筆者想到了80年代末因美國(guó)制裁而半途夭折的中美“和平珍珠”計(jì)劃，當(dāng)時(shí)悲觀之聲不絕于耳，幾以為中國(guó)軍用航空業(yè)將就此夭折。不過(guò)后來(lái)20年勵(lì)精圖治，造就了中國(guó)殲20的橫空出世。所以，芯片產(chǎn)業(yè)雖然復(fù)雜，但假以時(shí)日，相信中國(guó)自主可控的高端芯片一定可以傲立國(guó)際市場(chǎng)。
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