自2015年4月諾基亞與阿爾卡特朗訊宣布合并，全球通信設(shè)備市場(chǎng)形成了“2+2”（兩家國(guó)外設(shè)備商愛(ài)立信和諾基亞，兩家中國(guó)設(shè)備商華為和中興）的格局。當(dāng)然，這一格局只是階段性現(xiàn)象，四大設(shè)備商并非“攻守同盟”，相互之間存在激烈競(jìng)爭(zhēng)，并面臨著通信技術(shù)向5G大換代的歷史節(jié)點(diǎn)。

2017年是通信業(yè)一個(gè)承前啟后的年份。運(yùn)營(yíng)商對(duì)4G的投資接近尾聲，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)幾年資本開(kāi)支將持續(xù)下滑；5G雖然要到2020年商用，但業(yè)界普遍認(rèn)為是一次大變革，超越通信業(yè)范疇、服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)升級(jí)轉(zhuǎn)型的應(yīng)用遠(yuǎn)景，迫使設(shè)備商不計(jì)成本投資技術(shù)研發(fā)與測(cè)試，布局未來(lái)。

承前啟后的同時(shí)，2017年設(shè)備商也面臨“青黃不接”的窘境：4G投資在減少，5G投資還無(wú)期。近期四大設(shè)備商陸續(xù)發(fā)布了2017年中期財(cái)報(bào)，有的亮眼，有的黯然。從財(cái)報(bào)數(shù)字以及設(shè)備商的市場(chǎng)表現(xiàn)可以看到，中國(guó)設(shè)備商在完成30年、四代無(wú)線通信技術(shù)的積累之后，將很有可能在5G時(shí)代實(shí)現(xiàn)反超，引領(lǐng)全球5G發(fā)展潮流。

設(shè)備商?hào)|升西降

四大設(shè)備商2017年的中期業(yè)績(jī)，出現(xiàn)了非常鮮明的對(duì)比。國(guó)外兩家設(shè)備商，愛(ài)立信第1季度營(yíng)收同比下滑11%，第2季度營(yíng)收同比下滑8%，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率7%，上半年虧損高達(dá)14.5億美元，并預(yù)警2017年接下來(lái)的兩個(gè)季度依然不容樂(lè)觀。另一家設(shè)備商諾基亞第1季度營(yíng)收下滑2.4%，第二季度微增0.8%，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率8.2%，上半年累計(jì)虧損1.73億歐元，同時(shí)預(yù)期2017年市場(chǎng)整體將有3~5%的下滑。

國(guó)內(nèi)兩家設(shè)備商，華為2017年上半年?duì)I收增長(zhǎng)15%達(dá)到418億美元，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率11%，相比去年同期的表現(xiàn)均有所下滑。但客觀來(lái)說(shuō)，以華為目前遠(yuǎn)高于諾基亞和愛(ài)立信的營(yíng)收規(guī)模，這一增長(zhǎng)已經(jīng)是很不錯(cuò)的成績(jī)。

中興通訊2017年上半年表現(xiàn)十分亮眼。營(yíng)收540億元，同比增長(zhǎng)13%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)33億元，同比增長(zhǎng)565%；凈利潤(rùn)23億元，同比增長(zhǎng)30%。從營(yíng)業(yè)利潤(rùn)來(lái)看，上半年中興通訊創(chuàng)下了歷史紀(jì)錄，隨著與美國(guó)政府實(shí)現(xiàn)和解以及公司合規(guī)治理的不斷完善，中興通訊業(yè)務(wù)發(fā)展很快回到了穩(wěn)健增長(zhǎng)的軌道。

總體來(lái)看，國(guó)外兩家設(shè)備商不僅業(yè)績(jī)下滑，對(duì)今后發(fā)展前景也不樂(lè)觀。而國(guó)內(nèi)兩家設(shè)備商則在行業(yè)整體資本開(kāi)支下滑的大環(huán)境下，依然保持了不錯(cuò)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，這是此消彼長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，今年上半年諾基亞反超愛(ài)立信，但并不是因?yàn)橹Z基亞業(yè)績(jī)出色，主要是愛(ài)立信表現(xiàn)乏力；而中興通訊保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，正在縮小規(guī)模差距，迅速向諾基亞和愛(ài)立信靠近。

從2017年中期業(yè)績(jī)可以看出，國(guó)內(nèi)兩家設(shè)備商的整體實(shí)力大增，獲得了越來(lái)越多客戶的認(rèn)可。原因是他們?cè)?G向5G演進(jìn)的空窗期進(jìn)行了堅(jiān)決投入。以中興通訊為例，很早就制定了“5G先鋒”的發(fā)展目標(biāo)，2017年起每年5G技術(shù)研發(fā)投入達(dá)20億元；同時(shí)，中興通訊將部分成熟的5G技術(shù)應(yīng)用于現(xiàn)網(wǎng)，也就是Pre5G，截至上半年成功在國(guó)內(nèi)外數(shù)十家運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)部署，有力支撐了業(yè)績(jī)。

據(jù)悉，早在2014年6月，中興通訊就提出了Pre5G概念，并在當(dāng)年底聯(lián)合中國(guó)移動(dòng)完成預(yù)商用外場(chǎng)測(cè)試，2015年陸續(xù)與全球多家運(yùn)營(yíng)商簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，2016年2月，Pre5G榮獲GSMA全球移動(dòng)大獎(jiǎng)“最佳移動(dòng)技術(shù)突破獎(jiǎng)”以及“CTO選擇獎(jiǎng)”，并在下半年開(kāi)啟規(guī)模商用。這一技術(shù)幫助運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)面向5G的平滑演進(jìn)，為5G時(shí)代到來(lái)打好了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

中國(guó)企業(yè)決勝5G

今年是4G時(shí)代的尾聲。從當(dāng)前格局來(lái)看，中國(guó)設(shè)備商經(jīng)過(guò)30年的追趕，終于在4G時(shí)代與國(guó)外擁有百年歷史的設(shè)備商站在了同一起跑線上。展望未來(lái)，5G將打開(kāi)通信業(yè)通往各行各業(yè)的大門，創(chuàng)造出數(shù)以萬(wàn)億美元的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，中國(guó)設(shè)備商對(duì)當(dāng)前窗口期的積極布局以及對(duì)未來(lái)的堅(jiān)定看好，已經(jīng)開(kāi)始搶跑5G時(shí)代。

從政府層面看，中國(guó)政府將5G列入“十三五”發(fā)展規(guī)劃，在國(guó)家層面進(jìn)行戰(zhàn)略支持，并由工信部指導(dǎo)、IMT-2020 5G推進(jìn)組組織了5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)，在北京懷柔建成了全球最大的5G試驗(yàn)外場(chǎng)，成為全球5G的風(fēng)向標(biāo)。業(yè)界知名咨詢公司IHS認(rèn)為，5G時(shí)代中國(guó)將處在領(lǐng)先位置，與美日韓等國(guó)家并駕齊驅(qū)。

從企業(yè)層面看，技術(shù)測(cè)試方面，目前5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)已經(jīng)進(jìn)入第二階段，公開(kāi)信息顯示，中興通訊采用3.5GHz低頻預(yù)商用基站，實(shí)現(xiàn)多用戶28流，小區(qū)峰值超過(guò)了19Gbps；在uRLLC低時(shí)延高可靠測(cè)試場(chǎng)景中，基于統(tǒng)一的測(cè)試平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了0.416ms的低時(shí)延測(cè)試結(jié)果；在mMTC低功耗大連接測(cè)試場(chǎng)景中，采用MUSA技術(shù)提升接入終端過(guò)載率600%，驗(yàn)證了等效9000萬(wàn)/MHz/小時(shí)的海量物聯(lián)網(wǎng)接入性能。

根據(jù)華為發(fā)布的信息，已率先完成5G切片技術(shù)測(cè)試，一張網(wǎng)絡(luò)同時(shí)使能多種業(yè)務(wù)，空口時(shí)延在0.5ms以內(nèi)，單小區(qū)大于400萬(wàn)連接，均超出ITU（國(guó)際電信聯(lián)盟）對(duì)5G定義的要求；在C-Band 的測(cè)試環(huán)節(jié)中，華為利用整個(gè)200MHz全帶寬，通過(guò)5G新空口及大規(guī)模多入多出等技術(shù)，使單用戶下行吞吐率超過(guò)6Gbps，小區(qū)峰值超過(guò)18Gbps。

從目前公開(kāi)的信息來(lái)看，中國(guó)設(shè)備商的5G推進(jìn)已居國(guó)際領(lǐng)先水平。同時(shí)，在5G標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)也占據(jù)重要位置。2016年底，3GPP確定華為等中國(guó)企業(yè)聯(lián)合主推的Polar碼作為5G eMBB（場(chǎng)景的控制信道編碼方案；中興通訊也不甘落后，在5G NR 領(lǐng)域累計(jì)提交4000余篇國(guó)際提案，主導(dǎo)的5G NR重量級(jí)核心項(xiàng)目NOMA今年立項(xiàng)成功，并擔(dān)任重要的領(lǐng)導(dǎo)席位。近期中興通訊專家高音還當(dāng)選為新一屆3GPP RAN3副主席。

此外，中國(guó)移動(dòng)等運(yùn)營(yíng)商也積極參與5G標(biāo)準(zhǔn)制定和技術(shù)測(cè)試。 3GPP已正式確認(rèn)5G核心網(wǎng)采用中國(guó)移動(dòng)牽頭提出的的SBA架構(gòu)（Service-based architecture基于服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)）作為統(tǒng)一基礎(chǔ)架構(gòu)；接下來(lái)中國(guó)移動(dòng)還將牽頭推動(dòng)5G傳輸國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)。

5G標(biāo)準(zhǔn)的研究仍在進(jìn)行中，可以肯定的是，最終勝出的技術(shù)是由實(shí)力最強(qiáng)的企業(yè)或企業(yè)聯(lián)盟所主導(dǎo)。在5G時(shí)代來(lái)臨前夜，中國(guó)企業(yè)展現(xiàn)出了強(qiáng)大的整體實(shí)力，以中國(guó)龐大的市場(chǎng)規(guī)模為后盾，必然會(huì)成為5G標(biāo)準(zhǔn)的主要話事者。對(duì)幾大設(shè)備商而言，以5G為中心，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)提前開(kāi)始，并在當(dāng)前以及今后的財(cái)報(bào)中得到具體表現(xiàn)。