“周一見”的橋段出現(xiàn)在電信業(yè)。時(shí)隔11年，三大運(yùn)營商再次上演同日集體換帥的戲碼。在業(yè)內(nèi)人士看來，高層變動(dòng)意在緩和運(yùn)營商“自己人”之間白熱化的競爭，為電信業(yè)轉(zhuǎn)型提供新思路。事實(shí)上，在運(yùn)營商內(nèi)部“輪崗”尋出路的同時(shí)，如何應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)公司、設(shè)備商等“門外人”的挑戰(zhàn)正顯得更加迫切。根據(jù)運(yùn)營商、華為、騰訊等公布的2015年上半年財(cái)報(bào)，華為以1759億元人民幣的銷售收入，首度超越中國聯(lián)通和中國電信；而騰訊則以143.26億元的盈利超過中國聯(lián)通和中國電信。

換帥帶來新思路。在思路之外，電信業(yè)轉(zhuǎn)型面臨著體制等掣肘。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，電信業(yè)轉(zhuǎn)型之路走向何方，需要隨著運(yùn)營商高層人事變動(dòng)塵埃落定，以及國企改革頂層設(shè)計(jì)方案的落地，有一個(gè)更為清晰的答案。

華為、騰訊們賺錢能力逆襲運(yùn)營商

中國電信業(yè)正步入“微利時(shí)代”。今年以來，人口紅利即將消失、營改增、4G狂飆突進(jìn)、提速降費(fèi)等多因素交織，持續(xù)對運(yùn)營商盈利能力造成影響。近日相繼公布的2015年上半年財(cái)報(bào)顯示，中國聯(lián)通、中國電信、中國移動(dòng)分別實(shí)現(xiàn)營收1202.7億元、1649.53億元、3407億元，其中，僅中國移動(dòng)保持4.9%的增長速度，中國聯(lián)通和中國電信則分別同比下降5.3%、0.6%。

在凈利潤方面，中國電信和中國移動(dòng)均出現(xiàn)下滑，分別同比下降4%、0.8%。中國聯(lián)通凈利潤雖實(shí)現(xiàn)4.5%的增長，但也不復(fù)2014年上半年凈利潤同比增長25.8%的輝煌。

運(yùn)營商盈利能力下滑已成為全球普遍趨勢。在《財(cái)富》此前公布的2015年世界500強(qiáng)排行榜中，入榜電信企業(yè)總利潤為857.7億美元，相比去年的1842.7億美元降幅高達(dá)53%。而中國的三大運(yùn)營商中，中國移動(dòng)在榜單中列第55位，與去年持平；中國電信列第160位，比去年下降6名；中國聯(lián)通列第227位，比去年下降17名。

與之形成鮮明對比的是，被視為電信業(yè)“敲門人”的互聯(lián)網(wǎng)公司和設(shè)備商們風(fēng)景這邊獨(dú)好。財(cái)報(bào)顯示，華為今年上半年取得了驚人的增速：銷售收入達(dá)到1759億元人民幣(約合283.4億美元)，同比大增30%，營業(yè)利潤率18%。這意味著其營收首次超過了中國電信和中國聯(lián)通。

而憑借微信等OTT讓運(yùn)營商方寸大亂的騰訊，則在利潤上實(shí)現(xiàn)了對運(yùn)營商的逆襲，上半年盈利143.26億元，超過了中國電信的109.8億元，中國聯(lián)通的69.9億元。

信息通信業(yè)呈現(xiàn)多極化格局

盈利能力“三十年河?xùn)|，三十年河西”的背后，是整個(gè)信息通信產(chǎn)業(yè)格局的變化。對于運(yùn)營商而言，比中國移動(dòng)一家獨(dú)大更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)是，外部力量的顛覆性。隨著傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)式微成大勢所趨，運(yùn)營商日益管道化，以往的價(jià)值鏈核心地位逐漸旁落。與此對應(yīng)，跨界、多極化趨勢正引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展。

在近日公布的2015中國企業(yè)500強(qiáng)榜單中，京東商城、騰訊、百度、阿里巴巴集團(tuán)公司以及IT基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案供應(yīng)商浪潮集團(tuán)等5家互聯(lián)網(wǎng)公司上榜，凸顯了新興力量的快速崛起。

《中國500強(qiáng)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》指出，互聯(lián)網(wǎng)是今天這個(gè)時(shí)代最鮮明特征，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)崛起是一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的崛起，全面改變城鄉(xiāng)居民行為方式，無數(shù)市場需求從線下轉(zhuǎn)到線上，或線上線下相結(jié)合，對許多產(chǎn)業(yè)的市場格局進(jìn)行重構(gòu)。

近年來，OTT們從用戶層面入手，不斷拉大運(yùn)營商和用戶之間的距離，甚至掐斷了運(yùn)營商傳統(tǒng)語音/短信業(yè)務(wù)的財(cái)路。工信部數(shù)據(jù)顯示，移動(dòng)短信業(yè)務(wù)受互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)替代影響繼續(xù)下滑，1－7月，全國移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量完成4188.7億條，同比下降5.6%。

華為等設(shè)備商則從網(wǎng)絡(luò)層面入手，加速挺進(jìn)ICT服務(wù)領(lǐng)域，不僅觸動(dòng)運(yùn)營商的利益，甚至堵死了運(yùn)營商轉(zhuǎn)型的最后出路。今年7月30日，華為正式發(fā)布了公有云戰(zhàn)略，宣稱對外提供大規(guī)模公共云計(jì)算服務(wù)。更有甚者，設(shè)備商還有望直接涉足通信服務(wù)。有消息稱，摩托羅拉系統(tǒng)公司正在與英國通信服務(wù)提供商Airwave Solutions展開初步收購談判，希望借此打造自己的軟件和服務(wù)業(yè)務(wù)。運(yùn)營商與華為們的關(guān)系，或從以往的甲方乙方，變成兵戎相見的對手。

在國內(nèi)，小米、海爾、海信等終端商，阿里、蘇寧、京東等互聯(lián)網(wǎng)公司都拿到了虛擬運(yùn)營商牌照，這些擁有用戶規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的外來者一旦大規(guī)模進(jìn)入電信業(yè)，對運(yùn)營商的挑戰(zhàn)可想而知。

轉(zhuǎn)型路在何方？

8月24日上午，尚冰正式接替奚國華出任中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司董事長、黨組書記。與此同時(shí)，中國電信董事長王曉初和中國聯(lián)通董事長常小兵對調(diào)。時(shí)隔11年后，三大運(yùn)營商集體換帥，身處的時(shí)代背景已大為不同。隨著移動(dòng)通信網(wǎng)面臨人口紅利結(jié)束、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)觸及天花板、內(nèi)外部競爭激烈等挑戰(zhàn)加劇，傳統(tǒng)的盈利模式迫切需要調(diào)整。

顯示，前路并不盡是迷茫。一方面，數(shù)據(jù)紅利開始釋放。工信部數(shù)據(jù)顯示，7月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)3.47億G，創(chuàng)歷史新高。1－7月累計(jì)達(dá)20.2億G，同比增長95.3%。而體現(xiàn)在營收上：今年上半年，中國移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入達(dá)到1515億元，同比增長24.3%，占通信服務(wù)收入比重升至50.6%；中國電信4G終端用戶凈增2200萬戶，3G/4G用戶數(shù)占移動(dòng)用戶數(shù)比例為68%，用戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

另一方面，在政策力挺下，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等發(fā)展前景持續(xù)看好，或成為運(yùn)營商轉(zhuǎn)型的重要突破口。中國電信首度公開云計(jì)算收入，上半年云計(jì)算產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入人民幣4.7億元，同比增長54%。

運(yùn)營商換帥能否帶來新思路，例如突破體制束縛展開收購、運(yùn)營商內(nèi)部混改等，也被各界關(guān)注。應(yīng)對內(nèi)外部競爭，運(yùn)營商顯然還需要首先明確互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代的定位，突破體制束縛。隨著國企改革頂層設(shè)計(jì)方案落地在即，電信業(yè)改革面臨方向選擇，是進(jìn)一步市場化，還是歸于公益性國企范疇，或有一個(gè)更為清晰的答案。