2012年，中國中央政府采購中心的名單上共有60款思科產(chǎn)品，而這一數(shù)字在2014年采購名單中驟降為零。對此，思科表示：

“思科已經(jīng)服務(wù)中國客戶逾20年，并堅信今后能夠一如既往。思科在中國的立足之本非常穩(wěn)健，這將幫助思科在中國市場實現(xiàn)業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展。”

很官方的表態(tài)，就是“說了很多，沒有一點兒具體內(nèi)容”。

乍看起來，這對思科是一個重大打擊：兩年時間，從60到0。這不單單是政府采購的問題，還有一個官方態(tài)度問題。在中國，態(tài)度是一個風向標，官方態(tài)度是最準確最有力的風向標，沒有之一。一旦偏離了風向標的方向，好日子就到頭了。顯而易見，思科偏離了風向。而中國又是一個如此巨大的市場，沒有幾家公司能夠視而不見。

有人說，失去了中國市場，就失去了今天，可能還有明天。

事實上，中國市場之于思科并不那么重要。至少，不像一些人想象的那么重要。2013年，思科CEO錢伯斯曾表示，中國收入比例占全球的3%到4%。如果考慮到中國思科連續(xù)兩年營收下滑，加上思科近兩年營收變化不大，中國業(yè)務(wù)占比應(yīng)該在3%左右。3%的比重，加上市場未來預期（斯諾登曾表態(tài)：美國國家安全局通過思科路由器監(jiān)控中國網(wǎng)絡(luò)和電腦，而思科幾乎參與了中國所有大型網(wǎng)絡(luò)項目的建設(shè)。雖然思科否認參與了棱鏡計劃，但是，我們的政府，包括我們自己，都堅信一句話，別人的話切不可當真。所以，我們要國產(chǎn)化，要保證信息安全。尤其是大數(shù)據(jù)發(fā)展起來之后，也許一個看起來毫不相關(guān)的數(shù)據(jù)就泄露了天大的秘密），中國市場對于思科而言比之雞肋還不如。它不是思科的今天，也不是思科的明天。

此外，風向標也不意味著趕盡殺絕。比如IBM——我們的政府并不是不想換掉IBM，去IOE喊得震天響就是明證，可山還是那座山，水還是那汪水，結(jié)果還是那個結(jié)果。我們沒有能力做到IBM大型機的水平，所以IBM大型機換不了——思科是路由器和交換機界的IBM大型機。雖有華為入場，且奮起直追：在2004年，路由器10G時代，華為的路由器性能要落后思科4年，2006年的40G時代，落后2年，到2010年的100G時代，華為已追平對手。到2012年，華為開啟路由器400G時代。但是，這并不是說，華為已經(jīng)占了上風，全面取代思科指日可待。目前中國的運營商骨干網(wǎng)絡(luò)，仍然有70%使用思科的交換機和路由。另外中國電信與聯(lián)通近期的海底光纜計劃，與美國對接的光纖交換部分也仍然把中美兩頭的訂單全部給了思科。運營商有70%以上使用的都是思科的產(chǎn)品，有歷史原因，也有技術(shù)原因。雖然華為進步神速，在一些參數(shù)上超越了思科（在路由器容量上，華為已經(jīng)領(lǐng)先了思科），但是，路由器不是只有一個容量，就像汽車不能只看速度，女人不能只看高度，還要看穩(wěn)定性以及其他要求。結(jié)果就是，在運營商級路由器市場，思科保持領(lǐng)先，在企業(yè)級路由器市場，思科仍是霸主。

反觀華為，企業(yè)市場表現(xiàn)并不突出。從業(yè)務(wù)構(gòu)成來看，運營商業(yè)務(wù)所在的系統(tǒng)設(shè)備業(yè)務(wù)仍然是華為的營收大頭。2013年，華為運營商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)、消費者業(yè)務(wù)的營收分別約為1673億元、167億元和550億元。2014年，這三大業(yè)務(wù)同比分別增長15%、27%、32%，各自的收入量級分別為約2000億元、200億元和700億元。顯而易見，三大業(yè)務(wù)板塊中，企業(yè)業(yè)務(wù)仍處于起步階段。而且，從增速的角度看，華為企業(yè)業(yè)務(wù)2014年的增速比2013年下滑了5個百分點。增速貢獻最大的則屬運營商業(yè)務(wù)，同比增速從2013年的5%大幅提高到15%，提高了10個百分點。這里面很大程度上得益于中國4G業(yè)務(wù)的貢獻。換言之，華為還未能挑戰(zhàn)思科在企業(yè)市場的地位（思科公司占有高達75%的企業(yè)級路由器市場總體份額與70%企業(yè)級交換機市場總體份額）。在企業(yè)市場，華為甚至沒有進入前三。

當然，華為的前景是光明的。我們要注意到一個定律，“中國制造”，即，一個原本只能在歐美日生產(chǎn)的產(chǎn)品，一旦變得能由中國制造，那么，它的利潤空間就會薄到讓歐美日同行金盆洗手。華為的入場，讓思科籠罩在“中國制造”的陰影之下。

從價格出發(fā)，華為在低端市場取得成功，正在進軍中高端市場。思科的低端產(chǎn)品已經(jīng)不賺錢了。如果華為在中高端取得全面突破，思科就不好過了。

一家公司如果只剩下高端產(chǎn)品，那么就不能成為全行業(yè)的壟斷者。失去了全行業(yè)壟斷者的地位，就失去了壟斷所帶來的超額利潤。

思科主動求變：為對抗盈收下滑，2014年思科采取了一系列策略調(diào)整，包括裁員、業(yè)務(wù)重心調(diào)整、產(chǎn)品線擴充、項目整合等等（調(diào)整之后，思科最大的對手其實是惠普，而不是華為）。調(diào)整取得了成效（思科裁員六千人曾被大肆宣揚，但這只是“你看到的都是我想讓你看到的”，通過媒體，我們只知道思科裁掉了六千人，并不知道思科的headcount——這個詞在我這里真的是只可意會不可言傳，我的翻譯能力很捉急——并未減少，甚至還有增多）。

近日，思科發(fā)布了截止到2015年1月24日的2015財年第二季度業(yè)績報告。報告顯示，2015財年第二季度，思科公司營收數(shù)字增長7%，達到119億美元。雖然硬件業(yè)務(wù)仍是思科盈收主力。其中，交換機產(chǎn)品線的營收占到思科硬件整體營收的39%，而路由器也占到了21.2%，兩者加在一起就占到思科盈收的60%以上，但是，思科其他方面已經(jīng)取得了成績。UCS服務(wù)器出來第二年就是北美X86市場第一，它的前景一片光明。與NetApp聯(lián)合打造的FlexPod產(chǎn)品成為集成式基礎(chǔ)設(shè)施市場上的銷量冠軍。緊隨其后的則是VCE的Vblock。思科、NetApp、VMware以及EMC四大家族占據(jù)到這部分市場約60%的整體份額。思科公司表示，從2013年的36億美元到2017年的預計112億美元、集成式基礎(chǔ)設(shè)施市場的整體規(guī)模預計將實現(xiàn)43.2%的年度復合增長水平。SDN領(lǐng)域（SDN，即軟件定義網(wǎng)絡(luò)，作為下一代網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)已經(jīng)達成共識。關(guān)于SDN，有一個形象的比喻：傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)就像真人在踢足球，每個人自己思考下一步把球傳到哪兒，然后自己用頭或者腳傳出去。SDN就像你在打?qū)崨r足球，球員怎么傳球都是集中由你來控制。這就叫控制面和轉(zhuǎn)發(fā)面的分離，并且控制面集中起來。集中后的控制面叫做控制器，類似游戲手柄?？刂破髦暇褪擒浖?，來操作控制器具體怎么處理。就像你聰明的大腦來控制游戲手柄），思科已經(jīng)取得遙遙領(lǐng)先。

華爾街用股價跳升8.9%回應(yīng)了思科的轉(zhuǎn)型成果。