2012年是全球的100G元年，國外有越來越多的運(yùn)營商開始部署100G商用光通信系統(tǒng)，在國內(nèi)，中國教育和科研計算機(jī)網(wǎng)開通了第一張100G商用網(wǎng)絡(luò)，三大運(yùn)營商也已經(jīng)完成了100G測試，并開始了100G的試點工作。100G系統(tǒng)應(yīng)用越來越普及，并給相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大的商機(jī)。

根據(jù)Ovum的報告，到2016年前100G市場將保持100%的復(fù)合增長率。然而市場的擴(kuò)大卻使領(lǐng)先者的地位愈加鞏固。2012年，華為、阿爾卡特朗訊、Ciena這前三家企業(yè)的100G市場份額高達(dá)90%。挑戰(zhàn)者也不斷發(fā)起沖擊，思科近年來重新踏入了光通信領(lǐng)域，向100G系統(tǒng)市場進(jìn)攻。作為100G市場的追隨者，思科獨辟蹊徑，收購下游的供應(yīng)商，開始自制100G光模塊并用于自己的系統(tǒng)上。這一方法將使思科擁有100G光器件核心技術(shù)，獲得市場競爭優(yōu)勢，同時也能夠獲得更高的利潤。但分析師們也認(rèn)為，思科這一舉措對下游供應(yīng)商的影響還不明朗。

思科解疑：下一代光模塊開發(fā)太慢

思科在今年的OFC（美國光纖通訊展）上展出了獨立開發(fā)的CPAK 100G光模塊，引發(fā)了大量的猜疑。由于CFP2 MSA標(biāo)準(zhǔn)的光模塊也將在近期推出，引發(fā)了分析師和供應(yīng)商對思科是否會搶奪供應(yīng)商飯碗的猜疑。

思科在去年2月宣布收購硅光子芯片廠商Lightwire，該公司擁有40G/100G模塊的開發(fā)能力。在收購后思科整合了該公司和自己的硅光子技術(shù)，開發(fā)出了CPAK標(biāo)準(zhǔn)的100G光模塊。

在去年已經(jīng)傳出了思科將要推出CPAK光模塊的消息。思科中國電信運(yùn)營商事業(yè)部解決方案架構(gòu)師王伯劍曾解釋說，目前國際主流的100G光模塊是CXP，只能傳輸100米，傳輸距離更長的CFP光模塊尺寸和功耗都很大，業(yè)界正在研發(fā)的下一代CFP2/CFP4標(biāo)準(zhǔn)的光模塊太慢，所以思科自己開發(fā)了獨有的CPAK光模塊。他表示，CPAK光模塊比CFP光模塊尺寸縮小一半，功耗下降到四分之一。

不過，Gazettabyte指出，CPAK光模塊只是比CFP2小一點。在OFC上，光模塊供應(yīng)商也指出，CFP2和CPAK功耗很相似，CFP2功耗是7.5W，CPAK功耗在5.5~6W之間。

對供應(yīng)商影響還不明朗

思科的CPAK光模塊在OFC上吸引了業(yè)內(nèi)人士的巨大關(guān)注，也引起了行業(yè)分析師的討論。據(jù)知名媒體Lightreading報道，對思科自制光模塊的理由，Gartner分析師Bill認(rèn)為，一是CFP2確實還不夠成熟。如果有廠商供應(yīng)合適的CFP模塊思科仍然會使用，但思科有心嘗試CPAK；二是CPAK可以支持多種端口；三是可以提高思科的利潤。雖然“可能不是我們想象的方式”。

對于供應(yīng)商利潤的影響范圍，分析師們意見不一。MKM分析師Michael Genovese認(rèn)為，CPAK對供應(yīng)商的影響值得商榷。Finisar似乎受到影響最大，因為它們有5%的收入來自于為思科供應(yīng)CFP光模塊，現(xiàn)在可能是CFP2光模塊。

Jefferies & Co分析師James Kisner幾個月來一直在說思科自制光模塊的巨大影響。他認(rèn)為，CPAK對Finisar數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)是切實的威脅。影響的時機(jī)和范圍很難預(yù)測，但看起來很有限。

不管怎么說，思科自制光模塊已經(jīng)刺激到了下游供應(yīng)商。Finisar等公司已經(jīng)展出了相關(guān)的CFP2模塊，它們要做的是盡快推出實用產(chǎn)品。另外，對下一代CFP4模塊的開發(fā)，也應(yīng)該盡快行動了。