在歷經(jīng)26個(gè)月之后，2017年12月21日，RAN第78次會(huì)議上，全球首個(gè)5G新空口（NR）非獨(dú)立建網(wǎng)（NSA）標(biāo)準(zhǔn)正式凍結(jié)并發(fā)布，比最初規(guī)劃時(shí)間提前了6個(gè)月。

30家電信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商在同一時(shí)間發(fā)表聲明稱(chēng)，首個(gè)5G NR標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布為5G NR全面商用奠定了基礎(chǔ)，將加快推進(jìn)全球5G產(chǎn)業(yè)進(jìn)程。中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、Verizon、韓國(guó)KT、NTT等運(yùn)營(yíng)商均在聲明中公布5G商用時(shí)間表，稱(chēng)會(huì)陸續(xù)在2019-2020年間啟動(dòng)5G商用。

NSA標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布被公認(rèn)為5G全面商用的第一個(gè)里程碑，電信設(shè)備廠商、通信芯片廠家可以根據(jù)這一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)，這意味著5G產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建已經(jīng)正式啟動(dòng)。高通預(yù)計(jì)，其將在2019年推出5G NR的商用產(chǎn)品，這也意味著首批5G商用終端將在2019年問(wèn)世。而樂(lè)觀如華為者，已經(jīng)預(yù)期“從2018年起將5G帶入大規(guī)模全球商業(yè)部署階段”。

不過(guò)，NSA的5G需要依托4G核心網(wǎng)工作，這可以加快標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)程，但并不能實(shí)現(xiàn)所有5G特性，也因此被一定程度上視為“過(guò)渡方案”——能夠提供端到端5G能力的SA（獨(dú)立組網(wǎng)）標(biāo)準(zhǔn)將在2018年6月完成。但3GPP（第三代合作伙伴計(jì)劃）在NSA標(biāo)準(zhǔn)制定時(shí)完成了NSA、SA標(biāo)準(zhǔn)的共性設(shè)計(jì)，這為全球5G系統(tǒng)形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。而統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，則是全電信產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)5G最核心的訴求。

全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)

5G之前，全球通信行業(yè)一直存在多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。3G時(shí)代，中國(guó)就部署了WCDMA、CDMA2000 、TD-SCDMA3種不同標(biāo)準(zhǔn)的通信技術(shù)，4G時(shí)代也同時(shí)存在兩種標(biāo)準(zhǔn)。

多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)存在，對(duì)通信產(chǎn)業(yè)鏈而言意味著更多的成本。設(shè)備商需要針對(duì)多種技術(shù)投入技術(shù)研發(fā)、商用設(shè)備設(shè)計(jì)成本，而終端、芯片廠商推出一款 “適用于全球運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)”的產(chǎn)品的難度也大幅提升，而這些最終都會(huì)轉(zhuǎn)嫁成消費(fèi)者成本，遏制通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模。

每一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)往往代表著企業(yè)、國(guó)家利益，多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)共存則代表著多個(gè)國(guó)家利益之間的相互博弈，一定程度上，這也成為整個(gè)通信行業(yè)的“內(nèi)耗”。但3G、4G之后，全球通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下滑通道，已經(jīng)難以繼續(xù)維持這種內(nèi)耗成本。

從財(cái)富500強(qiáng)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，2013年，20家電信運(yùn)營(yíng)商列入500強(qiáng)榜單，共實(shí)現(xiàn)收入1.209萬(wàn)億美元，利潤(rùn)507億美元。2017年，Sprint、Driect TV因先后被SoftBank、AT&T收購(gòu)在排名中消失，但其收入則作為后二者的一部分仍列入500強(qiáng)市場(chǎng)收入中。澳大利亞電信因收入持續(xù)下滑最終跌出500強(qiáng)之外，而Charter、Altice兩家美國(guó)運(yùn)營(yíng)商成為新晉者，2017年榜單中電信運(yùn)營(yíng)商維持在19家，但總收入只有1.212萬(wàn)億美元。世界500強(qiáng)在過(guò)去5年中僅創(chuàng)造了30億美元的市場(chǎng)增量，相比于龐大的體量而言可以忽略不計(jì)。其中，2013-2017年，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)造的收入從1909億美元提升至2108億美元，增加了200億美元。相比于中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的微增，全球大部分運(yùn)營(yíng)商都處于持平或者下滑通道。

也正是因此，大部分4G商用接近7年的國(guó)際運(yùn)營(yíng)商都需要5G擴(kuò)大業(yè)務(wù)收入，但同時(shí)又有強(qiáng)烈的降低成本訴求。2013年，歐盟率先啟動(dòng)METIS項(xiàng)目進(jìn)行5G研發(fā)規(guī)劃，并提出了2020年進(jìn)入5G時(shí)代的目標(biāo)。其后，中國(guó)、美國(guó)、日韓等國(guó)家陸續(xù)發(fā)布了國(guó)家級(jí)5G規(guī)劃。至2015年ITU確定5G名稱(chēng)、愿景、時(shí)間表之后，2020年5G商用基本成為業(yè)內(nèi)共識(shí)，推動(dòng)5G統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)也成為業(yè)內(nèi)共同努力的方向。

2015年之后，中、美、日、韓等國(guó)運(yùn)營(yíng)商陸續(xù)推出2020年或者更提前的5G商用時(shí)間表，其中以韓國(guó)“2018年冬奧會(huì)提供5G服務(wù)”的規(guī)劃最為激進(jìn)。基于這一訴求，5G標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程被不斷加速，2017年2月，20多家公司在巴塞羅那移動(dòng)通信展會(huì)上達(dá)成共識(shí)，3GPP其后通過(guò)了5G加速提案。

雖然，標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程中依然充滿(mǎn)激烈的博弈，但相比于以往，現(xiàn)階段通信行業(yè)的國(guó)際合作遠(yuǎn)大于競(jìng)爭(zhēng)。

5G的中國(guó)聲音

當(dāng)然，在統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中，Verizon在2016年發(fā)布過(guò)自己制定的5G標(biāo)準(zhǔn)V5G，但這主要針對(duì)最后一公里特定場(chǎng)景的技術(shù)，雖然帶來(lái)了一定“標(biāo)準(zhǔn)分裂”的擔(dān)憂(yōu)，但目前并沒(méi)有改變統(tǒng)一進(jìn)程。

經(jīng)過(guò)數(shù)十年追趕，中國(guó)移動(dòng)通信已經(jīng)在2G跟隨、3G突破基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)4G趕超、5G引領(lǐng)、跨越發(fā)展。中國(guó)不僅擁有全世界最大的通信市場(chǎng)，同時(shí)也擁有最大的通信產(chǎn)業(yè)鏈，其中華為也已經(jīng)成為全球最大的通信設(shè)備商。

在全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的共識(shí)下，中國(guó)在5G標(biāo)準(zhǔn)制定中正在貢獻(xiàn)越來(lái)越多的技術(shù)文獻(xiàn)，并在標(biāo)準(zhǔn)制定中掌握越來(lái)越多的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

日前，工信部部長(zhǎng)苗圩在2018年全國(guó)工信部工作會(huì)議上講話(huà)時(shí)提出“扎實(shí)推進(jìn)5G研發(fā)應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)鏈成熟和安全配套保障，補(bǔ)齊5G芯片、高頻器件等產(chǎn)業(yè)短板，完成第三階段測(cè)試，推動(dòng)形成全球統(tǒng)一5G標(biāo)準(zhǔn)。”

早在2015年9月，由工信部牽頭推動(dòng)成立的IMT-2020（5G）推進(jìn)組已經(jīng)啟動(dòng)5G關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證和性能測(cè)試，并在2016年5月完成測(cè)試。2016年11月，由華為主推的Polar Code方案被選為5G控制信道eMBB場(chǎng)景編碼方案，同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)又在3GPP成功牽頭5G系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)。

進(jìn)入2017年，中國(guó)5G技術(shù)取得更多進(jìn)展，IMT-2020（5G）推進(jìn)組對(duì)5G技術(shù)的第二階段測(cè)試已經(jīng)完成，中國(guó)移動(dòng)牽頭提出的SBA架構(gòu)在2017年6月被確認(rèn)為5G系統(tǒng)的統(tǒng)一基礎(chǔ)架構(gòu)。此外，工信部還正式劃定了3.5GHz、4.8GHz作為5G商用頻譜，這一頻譜規(guī)劃不僅提供了我國(guó)5G系統(tǒng)先期部署的主要資源，也為全球頻譜規(guī)劃提供了參考路線(xiàn)。2017年底，發(fā)改委又發(fā)布了《關(guān)于組織實(shí)施新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的通知》，明確提出了2018年5G試點(diǎn)的相關(guān)規(guī)劃細(xì)節(jié)。

值得一提的是，在目前的市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈的支撐下，中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)有能力繼續(xù)提升話(huà)語(yǔ)權(quán)。在中國(guó)移動(dòng)牽頭5G系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)，主要通信設(shè)備商、國(guó)際運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)基本認(rèn)可“中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)是目前技術(shù)研發(fā)實(shí)力最強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)商”，在5G NR標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程中，以中國(guó)移動(dòng)等為代表的中國(guó)聲音在需求、設(shè)計(jì)、架構(gòu)、頻段、天線(xiàn)等NR包含的各個(gè)方面，都參與并主導(dǎo)著工作的進(jìn)展，僅中國(guó)移動(dòng)就向3GPP提供了1000余篇5G空口標(biāo)準(zhǔn)提案，共計(jì)160余萬(wàn)字。

而從通信設(shè)備商角度來(lái)看，在2012-2016年間，愛(ài)立信年收入從350億美元跌至260億美元，諾基亞西門(mén)子、阿爾卡特朗訊兩大設(shè)備商通過(guò)并購(gòu)抱團(tuán)取暖卻依然處于虧損狀態(tài)，而中國(guó)設(shè)備商華為、中興卻在逆勢(shì)上漲。2012-2016年間，華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入從254億美元增至436.5億美元，而中興則從66億美元增至85億美元。

不過(guò)，需要指出，芯片、器件依然是中國(guó)產(chǎn)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)，而5G核心芯片、高頻器件業(yè)已成為我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)需要突破的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

雖然距離5G商用只有不到3年時(shí)間，但5G距離完全成熟尚有距離。當(dāng)前5G正處于核心技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵階段，不僅僅中國(guó)，全球主要國(guó)家和運(yùn)營(yíng)商都在相繼啟動(dòng)5G實(shí)驗(yàn)，出臺(tái)國(guó)家戰(zhàn)略進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，以期盡可能搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn)。在合作大于競(jìng)爭(zhēng)的主旋律下，中國(guó)5G綜合實(shí)力的進(jìn)一步提升，在接來(lái)下的兩年仍至關(guān)重要。