互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，交換機(jī)在IT基礎(chǔ)設(shè)施大力發(fā)展的背景下獲得了不錯(cuò)的成長(zhǎng)，隨著云計(jì)算10年來(lái)不斷落地，基于虛擬化和軟件定義的概念逐漸走入企業(yè)和數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，再加上物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新ICT技術(shù)的成熟和普及，傳統(tǒng)意義上的交換機(jī)設(shè)備受到了新的挑戰(zhàn)：

傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)，數(shù)據(jù)中心大規(guī)模建設(shè)讓白盒交換機(jī)越來(lái)越收到市場(chǎng)歡迎，弱化單一產(chǎn)品和品牌已經(jīng)成為了主流趨勢(shì)，這也是降低采購(gòu)成本作為主驅(qū)動(dòng)力帶來(lái)的新模式；

企業(yè)商用市場(chǎng)，伴隨802.11ac無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)的普及，低速端口交換機(jī)挑戰(zhàn)越來(lái)越大，尤其是上行網(wǎng)絡(luò)壓力不斷增強(qiáng)讓交換機(jī)產(chǎn)品必須面對(duì)新的升級(jí)。不過(guò)隨著2.5G和25G以太網(wǎng)新標(biāo)準(zhǔn)的亮相，基于上述標(biāo)準(zhǔn)的新交換機(jī)將逐步成為主流。同時(shí)我們應(yīng)該也看到Wlan市場(chǎng)的快速崛起，越來(lái)越多的商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景將有線轉(zhuǎn)化為無(wú)線，一定程度上也壓制了傳統(tǒng)交換機(jī)成長(zhǎng)。

中關(guān)村在線ZDC調(diào)研中心依照“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶關(guān)注度分析系統(tǒng)”的數(shù)據(jù)，結(jié)合中關(guān)村在線產(chǎn)品庫(kù)，調(diào)研出2016年Q3交換機(jī)市場(chǎng)結(jié)果，下面一起了解下2016年中國(guó)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)在第三季度的表現(xiàn)吧。

報(bào)告結(jié)論：

1.交換機(jī)搭乘云計(jì)算大船乘風(fēng)破浪不足為奇，但傳統(tǒng)品牌交換機(jī)面對(duì)新的白盒挑戰(zhàn)，勝敗取決于各家廠商的態(tài)度和行動(dòng)。

2.數(shù)據(jù)中心建設(shè)步伐加快無(wú)疑是交換機(jī)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的催化劑。

3.資本市場(chǎng)助力交換機(jī)發(fā)展。隨著藍(lán)汛、世紀(jì)互聯(lián)登陸納斯達(dá)克，鵬博士、網(wǎng)宿等登陸國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)，就在本周萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)也在納斯達(dá)克完成上市，資本力量會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)，年復(fù)合成長(zhǎng)兩位數(shù)已不容置疑，國(guó)內(nèi)千億規(guī)模市場(chǎng)正在到來(lái)。

4.對(duì)于網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)備，交換機(jī)市場(chǎng)的前途樂(lè)觀。

5.品牌層面，國(guó)外品牌已經(jīng)出現(xiàn)了水土不服

6.聯(lián)合國(guó)內(nèi)品牌在后期能否出現(xiàn)新轉(zhuǎn)機(jī)則見仁見智，一方面是網(wǎng)絡(luò)廠商品牌本身的迎合態(tài)度，另一方面取決于合作伙伴的業(yè)務(wù)模式。但從思科身上我們目前很難看到迎頭趕上扭轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)的苗頭。

7.作為云計(jì)算大產(chǎn)業(yè)形態(tài)下的一條垂直產(chǎn)品線，迎來(lái)風(fēng)暴或者體現(xiàn)到波及時(shí)間會(huì)出現(xiàn)延遲，但一定會(huì)到來(lái)。

一、中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)發(fā)展概述

中國(guó)市場(chǎng)作為云計(jì)算發(fā)展最為迅猛的市場(chǎng)之一，對(duì)于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求有目共睹，從ZDC報(bào)告調(diào)研顯示，9月份品牌數(shù)量收錄達(dá)到今年最高的45家，越來(lái)越多的企業(yè)開始進(jìn)入到這個(gè)市場(chǎng)。

　　2016前三個(gè)季度收錄品牌數(shù)量

但從另一方面看，交換機(jī)在大額訂單采購(gòu)的需求是增加的，也同時(shí)造成巨頭廠商進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，從全球的市場(chǎng)層面看，思科占據(jù)市場(chǎng)大半壁江山，國(guó)產(chǎn)品牌能進(jìn)入領(lǐng)先地位的只有華為。但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，從政策風(fēng)向要本土策略，讓本土廠商如魚得水，形成了對(duì)國(guó)外品牌的圍剿態(tài)勢(shì)。

　　2016前三個(gè)季度收錄產(chǎn)品數(shù)量

二、中國(guó)交換機(jī)

華為、H3C引領(lǐng)中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)

ZDC數(shù)據(jù)顯示：華為以41.7%的關(guān)注比例贏得頭籌，緊隨其后的是隸屬新華三的品牌H3C，占比19.9%，第三位才是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的老大哥思科，占比12.1.前三家品牌覆蓋市場(chǎng)關(guān)注占比接近四分之三，基本上壟斷了中國(guó)市場(chǎng)。這和全球市場(chǎng)思科、HPE、Juniper三強(qiáng)排序完全不同，一方面體現(xiàn)了中國(guó)市場(chǎng)的特殊性，另一方面也表明了國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在業(yè)務(wù)需求滿足上完全可以勝任。

　　2016 Q3品牌關(guān)注度比例

筆者認(rèn)為，自主安全可控在政策層面上對(duì)國(guó)外品牌帶來(lái)了一定影響，另外產(chǎn)品的性價(jià)比和運(yùn)營(yíng)服務(wù)和升級(jí)成本上也是采購(gòu)者主要考慮的因素。但隨著思科、HPE和Juniper紛紛與國(guó)產(chǎn)品牌對(duì)接，相信在未來(lái)時(shí)間內(nèi)在市場(chǎng)關(guān)注度和出貨量上有所提升，但這更依附于合作品牌的市場(chǎng)力量。

　　2016年前三個(gè)季度品牌波動(dòng)情況

可以看到，華為依舊保持上升趨勢(shì)，思科在和浪潮合作后目前還沒(méi)有看到市場(chǎng)反饋，反而在第三季度關(guān)注度有所下滑，而H3C在進(jìn)入新的集團(tuán)下，產(chǎn)品線也進(jìn)行了新的調(diào)整和融合，出現(xiàn)了一定波動(dòng)。

三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

強(qiáng)品牌有強(qiáng)產(chǎn)品，強(qiáng)產(chǎn)品拉動(dòng)品牌強(qiáng)

從產(chǎn)品關(guān)注度榜單上可以看到，前五名被華為和H3C劃分，也正是這些熱門產(chǎn)品拉動(dòng)了整體品牌關(guān)注度，尤其是華為S5700-24TP-SI(AC)產(chǎn)品，最為一款成熟產(chǎn)品在全千兆時(shí)代獲得了大量關(guān)注，成為三層交換機(jī)當(dāng)中的明星。

　　2016年Q3產(chǎn)品關(guān)注度

緊隨其后的華為S5700-24TP-SI(AC)和H3C S5120-28P-SI作為二層交換機(jī)的代表同樣獲得了較大關(guān)注，整體看兩者性能差距較大，售價(jià)相差一倍，覆蓋了二層交換機(jī)的主流需求。

　　1000元以下產(chǎn)品關(guān)注比例

　　1000-5000元產(chǎn)品關(guān)注比例

之所以挑選5000元以下區(qū)間，是因?yàn)橥ㄟ^(guò)ZDC調(diào)研發(fā)現(xiàn)該區(qū)間內(nèi)用戶關(guān)注度超過(guò)60%，是目前交換機(jī)產(chǎn)品最為主流的關(guān)注區(qū)域。而通過(guò)產(chǎn)品關(guān)注榜單我們也看到了華為和H3C在這一價(jià)格區(qū)間的強(qiáng)勢(shì)，體現(xiàn)在市場(chǎng)整體關(guān)注度上形成了統(tǒng)一。

四、中國(guó)交換機(jī)

ZDC調(diào)研數(shù)據(jù)指出，5000元以下產(chǎn)品收到廣泛關(guān)注，而萬(wàn)元一下產(chǎn)品關(guān)注度超過(guò)八成，這和Q2調(diào)研結(jié)果基本一致，從海量設(shè)備選購(gòu)上來(lái)看，中低端產(chǎn)品在建立大網(wǎng)絡(luò)布局和海量數(shù)據(jù)中心時(shí)體現(xiàn)出更大的數(shù)量需求。

　　價(jià)格區(qū)間關(guān)注度

千兆、智能是主流需求

根據(jù)傳輸介質(zhì)、傳輸速度、應(yīng)用規(guī)模、管理模式等層面上，可以進(jìn)行不同的種類的劃分。可以看到千兆設(shè)備已經(jīng)成為主流，智能型設(shè)備也是選購(gòu)主力，在吞吐量、延遲指標(biāo)相差不大的基礎(chǔ)上，交換機(jī)在性能層面的跨越劃分界限相對(duì)模糊，而基于硬件標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品形態(tài)的要求則不斷提升。

　　2016年Q3交換機(jī)類型關(guān)注度

三層交換機(jī)需求上升

二層交換機(jī)仍然占據(jù)主導(dǎo)，但很明顯的看到三級(jí)交換機(jī)比例也非常大，用戶在網(wǎng)絡(luò)路由方面需求也很強(qiáng)，從單月的關(guān)注比例看，二層交換機(jī)呈現(xiàn)逐月下降趨勢(shì)，而三層交換機(jī)則在成長(zhǎng)。但整體來(lái)說(shuō)，在主流設(shè)備沉淀在二三層上，造成了當(dāng)前市場(chǎng)的關(guān)注比例。

　　應(yīng)用層級(jí)劃分

　　月度關(guān)注比例

五、研究方法說(shuō)明

1、關(guān)注度研究方法

本報(bào)告主要根據(jù)ZDC自主研發(fā)的"中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶關(guān)注度分析系統(tǒng)"進(jìn)行研究。該系統(tǒng)每日24小時(shí)不間斷跟蹤中關(guān)村在線網(wǎng)站以及嵌套中關(guān)村在線網(wǎng)站產(chǎn)品庫(kù)的其他合作網(wǎng)站的網(wǎng)民上網(wǎng)行為，并將來(lái)自不同IP的網(wǎng)民進(jìn)行分類歸屬，綜合PC相關(guān)廠商、品牌等獲得的點(diǎn)擊，統(tǒng)計(jì)出網(wǎng)民對(duì)PC的關(guān)注度。

關(guān)注度：亦或關(guān)注比例，是以百分比形式表示某類信息的點(diǎn)擊數(shù)在同類信息中的所占比例。關(guān)注度高，表示該信息越受消費(fèi)者重視，關(guān)注度可作為分析歷史形勢(shì)和預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展的有力數(shù)據(jù)支持。

2、市場(chǎng)規(guī)模研究方法

ZDC充分運(yùn)用中關(guān)村在線自身產(chǎn)品庫(kù)優(yōu)勢(shì)，以及在廠商、渠道商、行業(yè)等方面的良好資源，通過(guò)直接和間接調(diào)查獲取一線信息以及第二手研究材料，并由ZDC市場(chǎng)分析員對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行評(píng)估、分析，最終獲得可發(fā)布的ZDC研究報(bào)告。

·直接信息渠道

中關(guān)村在線在全國(guó)擁有85家分站，各地分站均派駐調(diào)查員。專業(yè)分析師與調(diào)查員與當(dāng)?shù)貜S商、經(jīng)銷商、用戶保持直接緊密的關(guān)系，定期對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)進(jìn)行調(diào)查跟蹤，獲取第一手?jǐn)?shù)據(jù)與資料。

·間接信息渠道

立足中國(guó)ICT行業(yè)的中關(guān)村在線在建立10余年期間，與相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)保持緊密聯(lián)系，可定期從行業(yè)協(xié)會(huì)獲取大量產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)方面的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)和信息。

作為位居中國(guó)科技專業(yè)網(wǎng)站前列的中關(guān)村在線與眾多上游廠商、制造商、渠道商建立了良好的合作關(guān)系，廠商、渠道商也會(huì)不定期將最新的信息告知中關(guān)村在線。

ZDC還從第三方獲得數(shù)據(jù)及資料，了解整個(gè)中國(guó)ICT市場(chǎng)狀況與發(fā)展趨勢(shì)，追蹤相關(guān)重點(diǎn)企業(yè)或廠商在產(chǎn)品技術(shù)、市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)策略、銷售與服務(wù)等方面的信息和資料。二手調(diào)查數(shù)據(jù)和資料來(lái)源為：新聞報(bào)道、行業(yè)媒介、企業(yè)年報(bào)、Internet／Web站點(diǎn)以及其他有利于本報(bào)告的資料。

附錄一 法律申明

本報(bào)告為互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC制作，由中關(guān)村在線網(wǎng)站享有完整的著作權(quán)（包括版式權(quán)）。報(bào)告中所有的文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標(biāo)、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意均受到中華人民共和國(guó)法律及相關(guān)國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)公約的著作權(quán)保護(hù)。未經(jīng)過(guò)本公司書面許可，任何組織和個(gè)人，不得基于任何商業(yè)目的使用本報(bào)告中的信息（包括報(bào)告全部或部分內(nèi)容）。本報(bào)告中部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息，相關(guān)權(quán)利為原著者所有。未經(jīng)過(guò)原著者和本公司許可，任何組織和個(gè)人不得使用本報(bào)告中的信息用于任何商業(yè)目的。

本報(bào)告中相關(guān)市場(chǎng)預(yù)測(cè)主要為ZDC分析師對(duì)用戶關(guān)注度調(diào)查并采用定性和定量研究結(jié)合、線上與線下調(diào)研相結(jié)合的方式，運(yùn)用了多重調(diào)研方法，對(duì)采集到的數(shù)據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，多次進(jìn)行細(xì)致的人工篩選，保證其信度和效度，最后通過(guò)專業(yè)統(tǒng)計(jì)分析平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)清理和分析，找出數(shù)據(jù)間的相關(guān)性，做出相應(yīng)的判斷和推測(cè)。

本報(bào)告發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)部分采用樣本調(diào)研方法，其數(shù)據(jù)結(jié)果受到樣本的影響。由于調(diào)研方法及樣本的限制，調(diào)查資料收集范圍的限制，部分?jǐn)?shù)據(jù)不能夠完全反映真實(shí)市場(chǎng)情況。本報(bào)告只提供給購(gòu)買報(bào)告的客戶作為市場(chǎng)參考資料，本公司對(duì)報(bào)告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和分析、預(yù)測(cè)結(jié)果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

本報(bào)告包含的所有內(nèi)容（包括但不限于文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標(biāo)、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意）的著作權(quán)屬于本公司，受中華人民共和國(guó)法律及相關(guān)國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)公約的著作權(quán)保護(hù)。對(duì)于本報(bào)告所有內(nèi)容的復(fù)制、編輯（意指收集、組合和重新組合），本公司享有排他權(quán)且該排他權(quán)受法律保護(hù)。對(duì)本報(bào)告上述內(nèi)容的任何其他使用，包括修改、發(fā)布、轉(zhuǎn)發(fā)、再版、交易等行為將被嚴(yán)格禁止。本公司保留追究侵權(quán)者刑事責(zé)任和民事責(zé)任的權(quán)利。

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附錄二 聯(lián)系方式

地址：北京市海淀區(qū)海淀大街3號(hào)鼎好大廈B座8樓

電子郵箱：zolzdc@zol.com.cn

縱觀2016年上半年的中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)，不論是品牌關(guān)注度，還是熱門產(chǎn)品系列，華為、H3C、思科三巨頭仍占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重要地位。不過(guò)隨著我國(guó)企業(yè)對(duì)于本土定制化IT設(shè)備的特色需求，以及出于數(shù)據(jù)安全的考慮，國(guó)外品牌未來(lái)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍會(huì)遭受進(jìn)一步的擠壓，而諸如華為、銳捷網(wǎng)絡(luò)等民族品牌將獲得更大的增長(zhǎng)空間。

未來(lái)在協(xié)議層面上，基于2/3層協(xié)議的以太網(wǎng)交換機(jī)不僅仍將是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，也會(huì)成為推動(dòng)銷售收益的主角。而在端口速率方面，雖然運(yùn)營(yíng)商開始積極向100GE平臺(tái)演進(jìn)，但對(duì)于占主體的中小企業(yè)群體來(lái)說(shuō)，仍處于1GE向10GE的演進(jìn)過(guò)程之中。不過(guò)隨著企業(yè)在組網(wǎng)支撐、數(shù)據(jù)中心在工作負(fù)載和服務(wù)提供商在基礎(chǔ)設(shè)施多樣化等方面上的旺盛需求，2016下半年對(duì)于擁有大容量、高速率、多業(yè)務(wù)能力以及穩(wěn)定可靠的的交換機(jī)來(lái)說(shuō)，勢(shì)必會(huì)推動(dòng)未來(lái)我國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。

未來(lái)在協(xié)議層面上，基于2/3層協(xié)議的以太網(wǎng)交換機(jī)不僅仍將是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，也會(huì)成為推動(dòng)銷售收益的主角。而在端口速率方面，雖然運(yùn)營(yíng)商開始積極向100GE平臺(tái)演進(jìn)，但對(duì)于占主流的中小企業(yè)群體來(lái)說(shuō)，仍處于1GE向10GE的演進(jìn)過(guò)程之中。不過(guò)隨著企業(yè)在組網(wǎng)支撐、數(shù)據(jù)中心在工作負(fù)載和服務(wù)提供商在基礎(chǔ)設(shè)施多樣化等方面上的旺盛需求，對(duì)于擁有大容量、高速率、多業(yè)務(wù)能力以及穩(wěn)定可靠的的交換機(jī)來(lái)說(shuō)，勢(shì)必會(huì)推動(dòng)未來(lái)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的穩(wěn)步發(fā)展。