隨著云計算與移動互聯(lián)網(wǎng)等興起，數(shù)據(jù)信息爆發(fā)式增長，業(yè)務(wù)需求呈現(xiàn)多樣化、靈活化等新特點。通信和IT設(shè)備作為信息通信產(chǎn)業(yè)重要基礎(chǔ)設(shè)施，進入高速發(fā)展期的同時，在產(chǎn)品架構(gòu)、制造模式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等多方面經(jīng)歷著變革。

全球產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

全球通信設(shè)備市場規(guī)模低速增長,運營商市場三足鼎立，企業(yè)網(wǎng)市場一家獨大。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2015年全球通信設(shè)備市場規(guī)模1234億美元，同比增長0.5%，其中運營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場836.4億美元，同比下降1.4%;企業(yè)網(wǎng)設(shè)備市場398.1億美元，同比增長4.9%。市場格局方面，華為、愛立信、諾基亞成為運營商市場三巨頭;思科占據(jù)企業(yè)網(wǎng)市場近半數(shù)份額。全球IT設(shè)備出貨量保持增長，國外企業(yè)主導(dǎo)優(yōu)勢明顯。2015年全球服務(wù)器出貨量1109萬臺，同比增長9.9%;收入規(guī)模557億美元，同比增長10.1%。存儲系統(tǒng)出貨量113萬臺，同比增長3.1%;收入規(guī)模236億美元，同比下降1.7%。產(chǎn)業(yè)格局方面，服務(wù)器由HP、DELL、IBM等廠商主導(dǎo)，存儲系統(tǒng)由EMC、NetApp、IBM等廠商主導(dǎo)，國外企業(yè)優(yōu)勢明顯。

我國產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國通信和IT設(shè)備市場規(guī)模增速高于全球，尤其在運營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場占據(jù)優(yōu)勢。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù),2015年我國通信設(shè)備市場規(guī)模163億美元，同比增長4.6%，其中運營商市場124億美元，同比增長4%;企業(yè)網(wǎng)市場38.7億美元，同比增長6.5%。服務(wù)器出貨量236萬臺，同比增長20.5%，市場規(guī)模90.5億美元，同比增長20.6%;存儲系統(tǒng)出貨11萬臺，同比下降6.4%;市場規(guī)模21億美元，同比增長10%。我國在運營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場占據(jù)優(yōu)勢，市場規(guī)模在全球整體占比接近30%，僅次于西歐，其中，光傳輸和固定接入設(shè)備市場份額全球第一，移動通信設(shè)備全球第二。

我國通信設(shè)備產(chǎn)品體系完備，龍頭企業(yè)崛起，圍繞整機硬件集成和多元化發(fā)展策略形成較強競爭力。我國通信設(shè)備能夠提供完整的、端到端產(chǎn)品線和融合解決方案，主要優(yōu)勢體現(xiàn)在以硬件為載體，借助硬件集成創(chuàng)新、軟件模仿創(chuàng)新，以及即時響應(yīng)服務(wù)，提供高性價比產(chǎn)品。以華為、中興為代表的龍頭企業(yè)崛起，市場地位逐漸提升;華為進一步向IT領(lǐng)域拓展，云管端全覆蓋，綜合實力較強。

我國在企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備市場與美國差距較大，國內(nèi)企業(yè)發(fā)力追趕，具有較大發(fā)展空間。我國企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備起步較晚，聯(lián)想并購IBM x86業(yè)務(wù)后，我國服務(wù)器整體份額在2015年上升到14.72%，然而在企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和存儲系統(tǒng)方面，市場占比均不足5%。美國在這三個細分領(lǐng)域的份額均為70%左右，處于絕對領(lǐng)先地位，高端設(shè)備優(yōu)勢更為明顯。近年來，國內(nèi)企業(yè)積極追趕，增速較快，聯(lián)想、浪潮、華為進入國內(nèi)服務(wù)器市場前五名，天梭K1在關(guān)鍵應(yīng)用主機領(lǐng)域打破壟斷;國內(nèi)存儲系統(tǒng)市場中，華為以近25%的份額位列第一，并躍居Gartner存儲魔力四象限挑戰(zhàn)者象限首位。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

云計算改變IT架構(gòu)和設(shè)備形態(tài)，傳統(tǒng)IT設(shè)備向開放化、定制化和模塊化方向發(fā)展。云計算提升了硬件資源利用率，減緩了企業(yè)對IT設(shè)備的擴張需求，尤其是高性能設(shè)備需求下降，開放、標準化、低成本的設(shè)備需求上升。同時，為了提高運行效率、縮短交付時間，定制化、整機柜服務(wù)器成為重要創(chuàng)新形態(tài)。近年來，Google、Facebook等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛按需定制服務(wù)器，國內(nèi)的“天蝎計劃”也致力于整機柜服務(wù)器的定制和創(chuàng)新，發(fā)展將邁入3.0時代。

SDN/NFV推動封閉、專用的傳統(tǒng)通信設(shè)備向開放化、通用化方向發(fā)展。傳統(tǒng)通信設(shè)備基于垂直封閉式架構(gòu)，軟硬件一體化，廠商間難互通，SDN/NFV從不同維度促進設(shè)備形態(tài)重構(gòu)，驅(qū)動通信設(shè)備向開放、通用架構(gòu)發(fā)展，實現(xiàn)異構(gòu)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)資源的統(tǒng)一管理。一方面，控制器、軟件成為業(yè)界爭奪焦點;另一方面，硬件設(shè)備評價標準發(fā)生變化，高性能轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)、以及多種新形態(tài)的設(shè)備產(chǎn)品相繼提出。與通信設(shè)備類似，軟件定義存儲對傳統(tǒng)存儲系統(tǒng)也產(chǎn)生了顛覆性影響。

以硬件設(shè)備商為核心的產(chǎn)業(yè)格局正在被打破，行業(yè)競爭加劇。IT設(shè)備領(lǐng)域，傳統(tǒng)IT企業(yè)不再完全掌控產(chǎn)品設(shè)計，部分主導(dǎo)權(quán)轉(zhuǎn)移到用戶手中;此外，高度開放、標準化的硬件，使用戶的選擇自由度增加，硬件代工廠在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性隨之提升，加劇市場競爭。通信設(shè)備領(lǐng)域，IT技術(shù)引領(lǐng)ICT深度融合，NFV改變通信設(shè)備傳統(tǒng)銷售模式，IT和軟件開發(fā)商擁有價值提升，傳統(tǒng)設(shè)備商在銷售業(yè)績和產(chǎn)品升級方面面臨挑戰(zhàn);SDN為軟件、IT和代工廠創(chuàng)造了進入通信設(shè)備市場的新機遇，擠占傳統(tǒng)設(shè)備商市場空間。傳統(tǒng)通信和IT設(shè)備商紛紛調(diào)整策略，力圖將新技術(shù)、新模式與傳統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)品相融合，避免研發(fā)價值和競爭優(yōu)勢的流失。

我國機遇與挑戰(zhàn)

機遇：我國ICT市場空間巨大，政策環(huán)境利好。我國擁有龐大的用戶數(shù)量和海量政企行業(yè)應(yīng)用市場，“寬帶中國”戰(zhàn)略進一步推動落實、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“中國制造2025”戰(zhàn)略相繼提出，信息設(shè)備國產(chǎn)化訴求升溫，均為我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供利好的政策環(huán)境和強勁市場動力?；ヂ?lián)網(wǎng)與設(shè)備產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，在定制化、整機柜服務(wù)器領(lǐng)域向中國設(shè)計邁進。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的應(yīng)用需求與資源積累可以與設(shè)備產(chǎn)業(yè)形成協(xié)同發(fā)展機制，目前我國在定制化、整機柜服務(wù)器領(lǐng)域，由中國制造向中國設(shè)計邁進，定制服務(wù)功能的開啟可作為服務(wù)器廠商走出同質(zhì)化競爭的突破口。發(fā)展策略靈活，全業(yè)務(wù)能力有助于構(gòu)建綜合產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。我國產(chǎn)業(yè)長期處于跟隨地位，既得利益包袱小，策略靈活，更易于把握變革機遇。以華為為代表的國內(nèi)廠商積極向跨領(lǐng)域多元化探索，云管端全覆蓋，能夠以更好的視角構(gòu)建綜合產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。外資企業(yè)技術(shù)開放，國內(nèi)廠商受益技術(shù)共享。為迎合國內(nèi)服務(wù)器本土化發(fā)展需求，搶占中國市場，ARM和Power加速了針對中國的開放進程，國內(nèi)企業(yè)迎來技術(shù)共享、快速提升的良好機遇。

挑戰(zhàn)：運營商通信設(shè)備市場增長空間有限，企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備市場短期內(nèi)難以取得顯著突破。隨著傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)趨于飽和，通信設(shè)備投資規(guī)模下降，我國已在國內(nèi)、亞太、中東等占據(jù)較高份額，美國、日本、歐洲市場則面臨貿(mào)易保護、安全等多重挑戰(zhàn)，進一步增長空間有限。我國在核心業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)中仍然選用國際廠商高端大型機，國內(nèi)雖已有所突破，但要在高端市場實現(xiàn)全面替代尚需時日。存儲系統(tǒng)方面，主流廠商利用存量市場優(yōu)勢，互通協(xié)議私有化，阻礙國產(chǎn)設(shè)備健康發(fā)展。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱仍是我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要制約。我國通信和IT設(shè)備產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年積累，已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的延伸和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)初步強化，但在部分核心器件芯片和基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域仍與發(fā)達國家存在較大差距。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展不足，產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚不完善。融合變革形勢下，產(chǎn)業(yè)競爭模式由產(chǎn)品和單個企業(yè)的競爭轉(zhuǎn)向各環(huán)節(jié)要素的綜合抗衡，產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建與資源整合能力成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定性因素，我國產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展模式有待進一步培育,有競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)尚未形成。

綜上，為了抓住機遇實現(xiàn)超越，我國業(yè)界各方應(yīng)積極合作，鞏固運營商通信設(shè)備優(yōu)勢，縮小企業(yè)網(wǎng)通信設(shè)備和IT設(shè)備差距，構(gòu)建云管協(xié)同的綜合競爭力;把握變革機遇，布局ICT融合和新技術(shù)領(lǐng)域，構(gòu)建我國產(chǎn)業(yè)的新競爭優(yōu)勢;強化關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與底層技術(shù)創(chuàng)新，補齊產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵短板;規(guī)范健康產(chǎn)業(yè)環(huán)境，構(gòu)建開放產(chǎn)業(yè)生態(tài)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展由跟隨向引領(lǐng)的轉(zhuǎn)變。