2月3日，亞馬遜公布了2016財(cái)年第四季度及全年財(cái)報(bào)，亞馬遜云服務(wù)(AWS)四季度收入增長47%繼續(xù)領(lǐng)漲各項(xiàng)業(yè)務(wù)，四季度利潤同比獲得60%的增幅。

很長一段時(shí)間，人們對亞馬遜的印象還停留在“賣書的電商網(wǎng)站”，然而近幾年亞馬遜的云服務(wù)已超過了微軟、IBM、谷歌的市場份額總和。此外亞馬遜推出的線下Amazon Go 便利店計(jì)劃，運(yùn)用機(jī)器視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)等一系列技術(shù)提升線下購物體驗(yàn)，重新定義了零售。科技的力量讓人嘆為觀止，亞馬遜市值也順理成章地超過了美國八大零售商的總和。

>>>> 一：天下熙熙，皆為利來

英語教師出身的馬爸爸有著國際化的視野和超前的洞察力，其帶領(lǐng)的阿里巴巴緊緊地跟住了亞馬遜的步伐，擁有魔鬼舞步。以如火如荼的電商為例，在多數(shù)資金爭得頭破血流之時(shí)，阿里巴巴適時(shí)開始轉(zhuǎn)型：

2015年入股蘇寧云商(002024,股吧);

2016年11月入股三江購物(601116,股吧);

2017年1月宣布私有化銀泰商業(yè)進(jìn)行“新零售”線下實(shí)體店的嘗試。

至于8年前就開始布局的阿里云，馬云在2016年10月杭州云棲大會(huì)的主題演講中甚至只字未提，但這并不說明阿里云不重要，某種意義上，在馬云心里阿里云“從0到1”的階段已經(jīng)完成了。12月12日，工信部向網(wǎng)宿科技(300017,股吧)和阿里云正式發(fā)放CDN業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，更加證明了阿里云在行業(yè)中舉足輕重的行業(yè)地位。

2017財(cái)年第三季度，集團(tuán)收入同比增長54%，達(dá)532.48億元人民幣;核心電商業(yè)務(wù)收入同比增長45%，非電商業(yè)務(wù)增速比電商更兇猛，成為電商增收放緩之后阿里又一增長引擎。阿里云增速更是達(dá)到了驚人的130%，連續(xù)六季度領(lǐng)跑全球，是阿里集團(tuán)增速最快的業(yè)務(wù)。

巨頭的一舉一動(dòng)，從來都不是小事。據(jù)《中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)報(bào)告》預(yù)計(jì)，到2020年，全球云計(jì)算市場規(guī)模將超過2000億美元。巨大的市場蛋糕引來各路企業(yè)重金投入、加速布局云市場。國外有亞馬遜、微軟、甲骨文、IBM，國內(nèi)BAT、京東、網(wǎng)易、樂視、華為、聯(lián)想、中國聯(lián)通(600050,股吧)、電信等都赫然在列。

>>>> 二：沒有硝煙的戰(zhàn)場

2006年Google首席執(zhí)行官埃里克·施密特首次提出云計(jì)算概念，發(fā)展到今天，云計(jì)算已不再是單純的供給計(jì)算能力，逐漸成為了一個(gè)包含了基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)算平臺(tái)乃至整套管理、軟件解決方案的龐大體系。

互聯(lián)網(wǎng)的第一個(gè)時(shí)代被定義為PC互聯(lián)網(wǎng)，第二個(gè)時(shí)代為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，第三個(gè)時(shí)代為萬物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)。當(dāng)前國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)正處于移動(dòng)互聯(lián)向萬物互聯(lián)的過渡期，云計(jì)算是支撐物聯(lián)網(wǎng)的基石。互聯(lián)網(wǎng)十年里，云計(jì)算是大戰(zhàn)的制勝關(guān)鍵。

工信部數(shù)據(jù)顯示“十二五”期間，國內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)年均增長率超過30%，2015年已達(dá)約1500億元，到2018年總規(guī)模有望達(dá)到8000億元。

許多行業(yè)的云計(jì)算需求都在逐漸爆發(fā)，云計(jì)算正逐步從互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域客戶，向銀行、保險(xiǎn)、制造業(yè)、政企等傳統(tǒng)領(lǐng)域客戶滲透，這部分用戶屬于整個(gè)經(jīng)濟(jì)的頭部行業(yè)，這是國內(nèi)企業(yè)級市場眼下的重點(diǎn)行業(yè)。

市場中的玩家總是相當(dāng)敏銳的。比如騰訊云的“云+合作伙伴”，發(fā)展重點(diǎn)不再局限于強(qiáng)項(xiàng)的社交、游戲、視頻、O2O等領(lǐng)域，與合作伙伴一起拓展智慧城市、金融、交通、醫(yī)療、教育、地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

但無論是從市場需求和技術(shù)的角度來看，這個(gè)階段，云服務(wù)領(lǐng)域的巨頭們現(xiàn)在暫時(shí)都還沒能享受真正這個(gè)市場的紅利。云正逐步從互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域客戶，向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)域滲透。即便是國內(nèi)入局最早的阿里云，現(xiàn)階段拿下了確實(shí)不小的市場份額，但還只是嘗到了前餐。

總體來說，國內(nèi)云服務(wù)市場暫時(shí)還處于跑馬圈地、積攢實(shí)力的階段，廠商們主要做的是建立自己的生態(tài)和不斷更新自己的技術(shù)。全面戰(zhàn)場將在未來兩三年內(nèi)真正爆發(fā)。

>>>> 三：港股的投資標(biāo)的

盡管阿里云、亞馬遜AWS在國內(nèi)市場搶足了風(fēng)頭，但還沒達(dá)到贏家通吃的程度。對于大而全的阿里、騰訊，在各自領(lǐng)域地位牢靠，又擁有資源和公關(guān)能力，都會(huì)逐漸走出一條路。而在垂直領(lǐng)域深耕，在市場上退而求其次也不失為一種競爭策略。

港股中涉及云業(yè)務(wù)的標(biāo)的屈指可數(shù)。

金山軟件(03888.HK)：旗下金山云為超過10000家企業(yè)提供云服務(wù)，云端部署了近萬款移動(dòng)應(yīng)用、游戲、網(wǎng)站和服務(wù)業(yè)務(wù)。2015年小米占金山云存儲(chǔ)收入的比重從早期的70%降至50%，降低了對單一大客戶依賴的風(fēng)險(xiǎn)，2015年金山躋身國內(nèi)IaaS市場前五。

浪潮國際(00596.HK)：浪潮集團(tuán)的香港上市平臺(tái)，陸續(xù)剝離了其他業(yè)務(wù)，向云服務(wù)轉(zhuǎn)型。國家網(wǎng)信辦近日發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)安全審查辦法(征求意見稿)》，關(guān)系國家安全和公共利益的信息系統(tǒng)使用的重要網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)，需要經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)安全審查。浪潮集團(tuán)當(dāng)仁不讓成為大熱門。

金蝶國際(00268.HK)：ERP領(lǐng)域的佼佼者，金蝶云ERP的簽約客戶包括華為、騰訊、捷豹路虎、可口可樂等知名公司。2016半年報(bào)顯示，作為轉(zhuǎn)型引擎的云業(yè)務(wù)為金蝶帶來了1.95億元營業(yè)額，同比增長超138%，此塊收入1.91億元，占集團(tuán)總收入的21%。金蝶云之家在中國移動(dòng)辦公市場排名第一。

中軟國際(00354.HK)：集團(tuán)旗下全資子公司北京中軟國際信息技術(shù)獲得首批全國信息系統(tǒng)集成及服務(wù)大型一級企業(yè)資質(zhì)(最高資質(zhì))。公司2012年和阿里云合作，2013年底和微軟云合作，2016年又成功和騰訊云和華為云簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。

>>>> 總結(jié)

10年前，喬布斯重新定義了智能手機(jī)，10年后Siri可以離開你的手機(jī)變得無所不在，科學(xué)家們已經(jīng)制作出了能夠使用語音控制的電視機(jī)。這期間享受了智能手機(jī)紅利的手機(jī)元器件廠商股價(jià)一飛沖天。今天，云計(jì)算開始走入我們的生活，又會(huì)有哪些公司坐上了云計(jì)算的順風(fēng)車?