聯(lián)想控股IPO大戲第一折開演。6月15日下午,聯(lián)想控股正式在香港四季酒店發(fā)布IPO細(xì)節(jié),并計(jì)劃6月29日正式掛牌上市。
聯(lián)想控股目前大股東為中科院和泛海集團(tuán),根據(jù)IPO計(jì)劃,該公司將發(fā)行3.53億新股,占發(fā)行后總股本15%,發(fā)行區(qū)間在39.8—43港元,如果以區(qū)間中位41.4港元計(jì)算,聯(lián)想控股此次集資規(guī)模將達(dá)到141億港元,若以43港元計(jì)算,最高募資額將超過151億港元。
“為什么要再H股上市?”聯(lián)想控股董事長柳傳志給出的答案是,“聯(lián)想今天如果在A股上市的話,我相信市盈率會高得多,但是我們覺得在H股上更加規(guī)范、更加透明,我們的工作、我們的業(yè)績會和股價(jià)有密切的關(guān)系,而不會由于其他因素使我們的業(yè)績和股價(jià)脫鉤。”
作為柳傳志收山之作,聯(lián)想控股可謂籌謀已久,至少從2012年左右就提出3年上市時(shí)間表。截至目前為止,聯(lián)想控股戰(zhàn)略投資涉及產(chǎn)業(yè)和投資板塊包括IT、金融服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、農(nóng)業(yè)和食品、房地產(chǎn)、化工與能源材料等多個(gè)領(lǐng)域。
聯(lián)想控股招股書披露,此次集資所得只要用于戰(zhàn)略投資,包括投資新業(yè)務(wù)和現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展,占比為55%到60%。除此之外,用于財(cái)務(wù)投資部分為10%至20%,債券償還部分為15%至20%,剩余10%則用于運(yùn)營資金。
值得注意的是,雖然聯(lián)想控股剛剛開始路演,但目前已經(jīng)鎖定了至少24家投資者作為基石投資者,投資者涵蓋了大型央企、地方國資、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、民企大鱷、港臺富商和知名企業(yè)等,比如中國平安、中國人壽、復(fù)星國際、蘇寧、TCL等大型企業(yè)機(jī)構(gòu),個(gè)人投資者則有香港富豪鄭裕彤和郭炳湘等。
目前基石投資者累計(jì)認(rèn)購規(guī)模達(dá)9.5億美元規(guī)模,而整個(gè)聯(lián)想控股IPO規(guī)模預(yù)計(jì)在20億美元左右。
據(jù)了解,基石投資者認(rèn)購踴躍,其中認(rèn)購比較多的為平安集團(tuán)6000萬美元,其他投資者都分別為5000萬美元、3000萬美元規(guī)模。“基石投資者最重要的是資質(zhì)和名氣,尤其是對IPO企業(yè)而言,他們投資多少并不重要,重要的是引導(dǎo)市場信心,為IPO站臺。”一名熟悉香港資本市場的業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
聯(lián)想控股公告顯示,6月16日上午正式開售直至6月19日。市場預(yù)期聯(lián)想21日將會公布發(fā)行價(jià),6月29日正式掛牌交易。