后臺有微信用戶讓我寫“瀑布流新聞”，即把我平時東奔西跑聽大伙兒說的，和朋友們聊的，聽到的，看到的，和正在想的，包括八卦統(tǒng)統(tǒng)記述下來。

大意是：橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳。想知道淮南淮北的氣候差異，想先把兩地產(chǎn)的水果吃透。比方中美好多事情不一樣，我舉個例子：中國目前高飛天的估值，很大部分是 BAT 打架打出來的。

中國 BAT 全部做：戰(zhàn)略投資+并購+投資基金。美國呢？真正做起來的只有谷歌，F(xiàn)acebook 你啥時候聽過它做戰(zhàn)略投資？很少。Google Venture 是一個。

就是說，美國大公司不怎么做，只有谷歌成立一年號稱一個 Billion 的投資部門。谷歌在戰(zhàn)略投資方面是最激進的，其它蘋果、Facebook 跟谷歌或 BAT 比，就跟沒投一樣。我覺得這位朋友“瀑布流新聞”的提議“Good Point！”，并且對我倒可能省力很多。

先來說說本周最重大事件之一：Dropbox 和微軟的合作。大概是在幾個月前，我和幾個朋友吃飯聊天，說到 Dropbox 面臨的競爭，最頭號敵人，唯谷歌莫屬。

這一兩年谷歌 Google Drive、Google Documents 發(fā)展得很不錯。也因此，Dropbox 和微軟最容易走到一起。因為一個是最強的 Customer 端云存儲服務，一個是最強的企業(yè)級應用，而兩者都有共同對手谷歌。然后一不小心扯得有點遠，我們當時開始討論：微軟有沒有可能收購 Dropbox？

當然“Nothing is impossible”，這只是個出價高低問題。但我一個朋友分析下來，覺得基本不可能，原因是：目前 Dropbox 估值 100 億美金，微軟至少要出價 20 個 Billion 才能把它吃掉。

但回看微軟過往收購，最大一筆應該是對 Skype 的收購，收購資金也只有 85 億美金；倒退 2007 年，微軟還曾用次級大資金 60 億美金收購互聯(lián)網(wǎng)廣告公司 Aquantive，而這已被歷史定性為“失敗收購”。

也就是說，一方面，微軟吃不掉 Dropbox；另一面，以現(xiàn)在 Dropbox 發(fā)展勢頭，估計估值要飛到 200 億美金不難，而且可能很快就能達到。

我另一個朋友指出的 Point，則涉及很深的“橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳”了。

他認為：對谷歌而言，最重要的是其 Android 操作系統(tǒng)領域的競爭。就算谷歌與 Dropbox 競爭領域做得再好，但如果 Android 失去繼續(xù)上升趨勢，谷歌會死得很難看。這涉及美國創(chuàng)業(yè)文化非常強調(diào)的“專注”，谷歌會把很多優(yōu)勢資源集中這里。

另外一方面，就像昨天硅發(fā)布文章 Andy Rachleff 所說，通過“產(chǎn)品領先者”達到“市場領先”的技術公司，其良性循環(huán)，會讓它獲得一系列好處，同時以更好或更便宜產(chǎn)品出現(xiàn)的追趕者，實際上很難把它從市場中趕出去。

所以事隔幾個月后，昨天我和朋友又再聚吃飯，聊到本周 Dropbox 和微軟的合作，我們都不傾向認為這是外界競爭所迫。

更多應該是來自內(nèi)部下游市場的客戶驅(qū)動。殘酷競爭當然永遠存在，但這更多是媒體視角或邏輯，導致 Dropbox 和微軟合作真正驅(qū)動力是：雙方下游市場用戶將被迫面臨選擇。

Office 365 用戶花錢購買后可以免費無限量用微軟自身云存儲服務 OneDrive，但 OneDrive 做得不夠好；Dropbox 做得好，但打不通 Office，而 Dropbox 上存儲的 Office 文檔已超過幾百億份，兩家公司需要攜手為移動和網(wǎng)絡用戶提供更好服務。

Dropbox 的真正問題，可能是它的市場規(guī)模。我一個朋友還有一個很有意思的觀點，就是“大部分用戶免費、小部分用戶付費”模型實際上很難獲得很多收入/利潤，因為付費用戶比例，大概只會占總用戶數(shù) 7 個點以下。所以早在一年多前，Dropbox 就在發(fā)力企業(yè)級用戶。

Dropbox 最早是從個人用戶切入的，這個切入點非常好，硅發(fā)布幾個月前曾提到：“云”過去在硅谷趨勢發(fā)展被驗證為“Consumerization”，即“（所有一切）的個人消費者化”，意思是：圍繞“最終個人用戶”來對產(chǎn)品和服務進行重新定位。

而當 Dropbox 這種切入模式達到一定量級（現(xiàn)在 3 億個人用戶）后，Dropbox 可以以非常低成本，將云服務通過最終用戶也就是目標企業(yè)員工，來直接向企業(yè)銷售。

因為在美國商業(yè)文化下，如果公司很多員工開始用某一服務，銷售人員去企業(yè)銷售該服務，是很容易得到企業(yè)認可的。不過，Dropbox 類服務，它面臨一個商業(yè)/企業(yè)機構(gòu)的隱私問題，即企業(yè)客戶擔心敏感文件或信息被泄露。

為解決這個問題，去年 Dropbox 已推出一個叫 “Two Account”的服務, 它允許用戶在同臺設備同時登錄個人賬戶和企業(yè)賬戶。個人文件放個人賬戶，商業(yè)文件放企業(yè)賬戶。同時企業(yè)賬戶文件歸屬公司，公司 IT 部門可以通過 Dropbox 接口管理。員工一旦離職，企業(yè)也可以回收企業(yè)賬戶中的內(nèi)容。

而這次 Dropbox 與微軟的攜手，無疑將更好解決 Dropbox 曾面臨的一系列問題，并極大加速它在企業(yè)級用戶的滲透（目前 400 萬企業(yè)級用戶）。但逃避不了的一個事情是：微軟究竟能給 Dropbox 多少時間窗口？

下面這個觀點，也來自我一個朋友：“這個時間窗口，很有可能只有一年。”因為微軟自身 OneDrive 一定會努力做得越來越強，因此接下來就要看：Dropbox 如何利用這一年時間，好好進行企業(yè)級市場作為了。

外頭的確風聲鶴唳，亞馬遜這兩天，也宣布向所有 Prime membership 會員開放無限量照片云存儲。

在美國，還是有相當多人是亞馬遜會員，它單買費用是每年 99 美金。而它的權(quán)益，最近就像個擴容機器，剛剛推出無限制音樂免費聽，現(xiàn)在又開始無限制照片云存儲。不過，就我之前對亞馬遜音樂免費聽 App 的試用，PC 巨頭的移動用戶體驗實在太差了。