作為第四次IT業(yè)革命，云計算正在被賦予更大的歷史意義。昨天一則“發(fā)改委重金扶持云計算”的消息引得業(yè)內(nèi)外關(guān)注，雖然開盤后云計算概念曾一度出現(xiàn)小幅升高，但最終仍舊難逃大盤集團大跌魔咒。這份已經(jīng)炒作兩年之久的“云概念”究竟還有何投資機遇，記者昨天采訪了多位分析師詳解云計算市場。

背景

扶持金或達15億元

昨天有媒體報道稱，截至目前，發(fā)改委已經(jīng)批復資金支持云計算應(yīng)用示范項目發(fā)展，扶持資金規(guī)?；?qū)⑦_到15億元。首批牽頭企業(yè)也已經(jīng)確定，上市公司華東電腦、華勝天成入圍并將分別獲得千萬級以上的資金支持。據(jù)透露，后續(xù)資金還可能繼續(xù)追加。這讓此前還停留在政策規(guī)劃、概念炒作的云計算切實得到真金白銀的扶持。

據(jù)悉，中國計算機行業(yè)協(xié)會云計算專委會將于月底發(fā)布《云計算應(yīng)用示范工程戰(zhàn)略研究白皮書》，結(jié)合五個試點城市的經(jīng)驗，為全國各地開展的云計算示范工程的可行性提供參考。目前，中國計算機行業(yè)協(xié)會云計算專委會正積極參與云計算標準體系的研究，包括云計算術(shù)語、技術(shù)接口、服務(wù)標準等等。預(yù)計，到2012年，中國云計算市場規(guī)模將達到606.78億元。

解讀

對IT產(chǎn)業(yè)有提振

據(jù)了解，在此前頒布的《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中，新一代信息技術(shù)被確立為“十二五”期間我國將重點培育與發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，明確提出要“促進云計算的研發(fā)和示范應(yīng)用”。

去年10月，工信部與發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好云計算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作的通知》，將北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個城市作為先行試點示范城市。時隔一年，北京、上海、深圳分別推出“祥云計劃”、“云海計劃”、“鯤云計劃”，重點扶持云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，無錫、佛山、杭州、成都等地也率先啟動云計算基礎(chǔ)設(shè)施、云計算服務(wù)平臺和云計算產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。

“發(fā)改委扶持政策將加快云計算應(yīng)用項目的發(fā)展，使計算機產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生巨大的變革， 云計算將使計算機產(chǎn)業(yè)從以PC應(yīng)用為中心轉(zhuǎn)向以數(shù)據(jù)為中心，計算的架構(gòu)從過去集中于PC或服務(wù)器的一‘端’走向‘云’+‘端’，強大的資源信息將逐步弱化終端PC的硬件要求。”中投顧問IT行業(yè)研究員王寧遠告訴記者，由于近年來，三大運營商的凈利潤環(huán)比均出現(xiàn)大幅下滑，開源節(jié)流成為各大IT公司注重的環(huán)節(jié)，而云計算提供了一種全新的、市場空間巨大的信息化服務(wù)模式，為IT類公司提供了良好的發(fā)展契機，使IT公司降低資源消耗，減少管理和建設(shè)環(huán)節(jié)，提升運營效率。發(fā)改委扶持該計劃表明政府將加大對IT產(chǎn)業(yè)的重視程度，通過這類高效率信息化服務(wù)模式的建立，提升整體的經(jīng)營管理實力和效率，能夠極大地推動社會的進步。

市場

由概念期進入導入期

國金證券TMT首席分析師陳運紅告訴記者，中國將是全球云計算革命的最大受益者，由于設(shè)備成本低、運營成本低，將加速推進全球數(shù)據(jù)中心向中國轉(zhuǎn)移，設(shè)備平臺向中興、華為等集中，同時云計算將加速推動我國軟件產(chǎn)業(yè)從跟隨到自主創(chuàng)新的跨越，系統(tǒng)集成及運維服務(wù)面臨歷史性機遇。

據(jù)了解，目前全球云計算已經(jīng)由概念期進入導入期，受政策、行業(yè)標準、市場需求、重量級玩家和技術(shù)等多重因素的推動，國內(nèi)云計算市場至2013年將超過1000億元規(guī)模，年復合增長率高達91%；全球未來十年云計算將進入爆發(fā)式增長，市場規(guī)模有望擴大25倍以上。

而在整個云計算制造鏈環(huán)節(jié)中，軟硬件方案提供商的競爭焦點在于多元化的技術(shù)、融合性的技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模成本和市場協(xié)同能力；云計算行業(yè)應(yīng)用的競爭焦點是集成能力、行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗和運維服務(wù)。

在云計算服務(wù)鏈環(huán)節(jié)中，IaaS服務(wù)模式領(lǐng)域的競爭焦點是規(guī)模成本、運營能力、銷售途徑、帶寬資源和股東背景，同時IaaS的成本終點是能源成本,IaaS服務(wù)商自身或者IaaS設(shè)備供應(yīng)商進軍新能源領(lǐng)域?qū)⒊蔀橼厔?；PaaS領(lǐng)域的競爭焦點是用戶數(shù)量、開發(fā)者數(shù)量、開放性、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗、穩(wěn)定性、戰(zhàn)略及執(zhí)行力；SaaS領(lǐng)域的競爭焦點是盈利模式、行業(yè)經(jīng)驗、細分行業(yè)選擇、服務(wù)穩(wěn)定性、創(chuàng)新能力和互聯(lián)網(wǎng)基因。

策略

中長期看好新興軟件服務(wù)

記者了解到，今后五年，云計算將在社保、醫(yī)療、教育、就業(yè)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，收入超過100 億元的骨干企業(yè)有望脫穎而出。目前已有部分公司深入到示范城市的云計算示范項目中，有望成為未來的骨干企業(yè)。

上海證券策略分析師蔡鈞毅向記者表示，短期來看3G和云計算概念可能成為市場關(guān)注的熱點。從中長期來看，計算機軟件行業(yè)的主題投資機會均是建立在中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、新技術(shù)逐步得到應(yīng)用基礎(chǔ)上的，諸如物聯(lián)網(wǎng)、智能交通、智慧城市、云計算、手機支付、兩化融合、視頻監(jiān)控、醫(yī)療信息化等均是可以關(guān)注的領(lǐng)域。“在七大新興產(chǎn)業(yè)中，云計算概念炒作兩年前就已經(jīng)開始，估計已基本提前透支。”蔡鈞毅認為，有關(guān)云計算的中長期比較有利，但近期云計算板塊的表現(xiàn)主要是一波大跌后的反彈，考慮到當今大盤市場行情，其延續(xù)性實在有限。

東海證券調(diào)研報告指出，云計算推動IT產(chǎn)業(yè)模式繼續(xù)向服務(wù)交付轉(zhuǎn)移。云計算將IT資源（包括計算、存儲、數(shù)據(jù)、應(yīng)用）打包成服務(wù)進行交付，推動IT 產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式從賣硬件，到賣軟件，到賣服務(wù)進一步演進，IT服務(wù)的種類和比重加大，未來可能出現(xiàn)各種提供某種IT能力的服務(wù)中心。

云計算下投資機會則看好新興軟件、服務(wù)和以內(nèi)容為中心的應(yīng)用。由于利用率提高，硬件和傳統(tǒng)軟件供應(yīng)商或受到?jīng)_擊；而以內(nèi)容為中心的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)或更加百花齊放，之前受IT能力影響的云應(yīng)用可能加速；集成和應(yīng)用實施服務(wù)商也將從中受益；提供云時代的基礎(chǔ)產(chǎn)品和方案的公司成長明確，如虛擬化產(chǎn)品、商業(yè)智能軟件和數(shù)據(jù)挖掘軟件供應(yīng)商等。建議關(guān)注主營商業(yè)智能的軟件公司東方國信和國內(nèi)企業(yè)搜索引擎市場龍頭企業(yè)拓爾思。其他概念股還有華勝天成、浪潮信息、華東電腦、衛(wèi)士通、浪潮軟件、東軟集團、寶信軟件、長城開發(fā)、鵬博士和中國軟件等。