企業(yè)軟件和服務領(lǐng)域的格局一直在不斷演變，即使是疫情還在繼續(xù)蔓延的時候，新產(chǎn)品類別的初創(chuàng)公司也在不斷顛覆現(xiàn)有的供應商，而知名企業(yè)也正試圖聯(lián)合起來保持市場的領(lǐng)先地位。特別是云服務領(lǐng)域，這是一個迅速變化的市場，無論是在云中運行的軟件還是在為其提供動力的硬件方面。
對于首席信息官來說，技術(shù)領(lǐng)域的并購可能會對戰(zhàn)略部署造成破壞，不僅需要轉(zhuǎn)向新的解決方案，也意味著基本技術(shù)可能會受到影響，需要提供新的機會來利用新的協(xié)同系統(tǒng)，并成為技術(shù)領(lǐng)域未來變化的領(lǐng)頭羊。而掌握這一領(lǐng)域的最新活動則可以幫助你的公司充分利用新出現(xiàn)的機會，避免供應商合并時經(jīng)常出現(xiàn)的問題。
以下是記者總結(jié)的2020年可能對其產(chǎn)生影響的一些最重大的并購交易。
Salesforce.com將以277億美元收購Slack
與企業(yè)聊天工具Slack的集成越來越被視為是SaaS應用程序在會議、票務、日歷或項目管理方面的一項關(guān)鍵功能?，F(xiàn)在，Salesforce.com將這一整合向前推進了一步，同意支付277億美元收購Slack，使其成為Customer 360平臺的新的接口。Salesforce的支持將為Slack打開更多企業(yè)的大門，并為其提供與Microsoft Teams產(chǎn)品正面交鋒所需的資源。不過，如果Salesforce要想被視為是Microsoft 365或Google Workspace的全功能替代產(chǎn)品，它可能還需要在其平臺上添加更多的組件。
Oracle可能會入股青少年視頻應用TikTok
今年是怪異的一年，但今年9月Oracle和沃爾瑪對TikTok Global 20%股份的出價依然引人注目。TikTok Global是一個被數(shù)百萬青少年使用的移動YouTube。美國政府不希望TikTok的中國母公司字節(jié)跳動控制數(shù)百萬美國智能手機上的一款應用，但很難看出沃爾瑪想要在迅速成立的美國子公司中獲得什么樣的股份。截至12月1日，該交易仍在等待政府批準。至少，Oracle已經(jīng)從這場爭議中贏得了一些東西:TikTok將出資在Oracle的數(shù)據(jù)中心托管其美國業(yè)務。與鎖定會議感知的Zoom Video Communications的類似托管交易一樣，這也增加了Oracle被視為是云基礎(chǔ)設(shè)施重要提供商的吸引力。
Twilio以32億美元收購了客戶數(shù)據(jù)平臺Segment
Twilio已經(jīng)憑借其用于與客戶進行語音、文本、聊天、視頻和電子郵件通信的一系列API進入了許多企業(yè)。去年11月，該公司以32億美元的股票收購了客戶數(shù)據(jù)平臺Segment，旨在擴大這一業(yè)務范圍，控制了客戶將如何接收特定信息。
愛立信斥資10億美元收購了企業(yè)5G供應商Cradlepoint
對于擁有大型校園或工業(yè)場所的企業(yè)來說，建立專用蜂窩網(wǎng)絡一直就是可能的，但是5G移動技術(shù)的出現(xiàn)使其變得更加容易和有趣。電信設(shè)備供應商愛立信主要是向電信公司銷售，但在其斥資10億美元收購愛達荷州一家向企業(yè)銷售無線邊緣系統(tǒng)的公司Cradlepoint之后，首席信息官們應該也會接到其電話。
SAP表示它仍處于與Emarsys的客戶體驗游戲中
SAP收購奧地利全渠道客戶參與平臺供應商Emarsys表明了它仍然對客戶體驗非常感興趣。此前，該公司就其對該類別的承諾發(fā)出了復雜的信號，7月宣布計劃出售了其在2018年斥資80億美元收購的調(diào)查公司Qualtrics的股份。SAP沒有說明它為Emarsys支付了多少錢，但一些報道稱價格在5億美元左右。此前，Emarsys已經(jīng)籌集了大約5500萬美元的風險投資。
Sinch收購SAP Digital Interconnect
這是另一項涉及SAP的收購--但這一次不是SAP在收購。Sinch是一家瑞典供應商，為客戶提供基于云的外呼和信息服務。SAP Digital Interconnect(SDI)也提供了類似的功能，但其API可以深入到SAP的ERP和CRM平臺當中。去年11月，Sinch完成了對SDI的2.25億歐元(2.5億美元)的收購，以擴大其工程團隊并擴大了在企業(yè)市場的規(guī)模。
AMD將斥資350億美元收購FPGA制造商Xilinx
隨著機器學習的興起，AMD對圖形處理器的需求也在增加，在這個市場上，Nvidia(而非Intel)是其最大的競爭對手。然而，有些ML工作負載在現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)上運行能夠更高效或更經(jīng)濟，這些芯片在出廠時是通用的，但一旦進行編程就可針對特定任務進行優(yōu)化。英特爾在2015年就推出了FPGA業(yè)務，并斥資167億美元收購了Altera?，F(xiàn)在AMD已經(jīng)同意以350億美元的價格收購Altera的主要競爭對手Xilinx，這可能會為它在機器學習和推理方面開辟新的市場。
Information Builders將成為Tibco Software迄今最大的買家
Tibco Software的目標是將信息構(gòu)建器集成到它的一系列數(shù)據(jù)集成產(chǎn)品當中。Information Builders是一家制作數(shù)據(jù)和分析軟件的公司。Tibco表示，這筆交易將是其有史以來最大的一筆收購，將于2021年初完成。據(jù)報道，它價值近10億美元。
GTT通訊將基礎(chǔ)設(shè)施部門出售給了I-Squared Capital
在GTT通信公司收購了Interoute、Hibernia和KPN國際之后，它發(fā)現(xiàn)自己擁有了一些過剩的容量，包括一個跨越103，000公里和400個存在點的光纖網(wǎng)絡、三條跨大西洋電纜和14個數(shù)據(jù)中心。投資公司I-Squared Capital以21.5億美元收購了這些公司，以便讓GTT能夠?qū)Ｗ⒂谠凭W(wǎng)絡和它所說的“輕資本支出”的商業(yè)模式。
Apptio購買SaasLicense
Apptio是一家?guī)椭紫畔⒐儆嬎闼麄冊贗T上支出的公司，它購買了SaasLicense，一個幫助企業(yè)優(yōu)化其在軟件即服務上支出的工具。Apptio不肯說花了多少錢。
Progress Software接管了Chef Software
應用開發(fā)平臺供應商Progress在10月中旬完成了一筆2.2億美元的交易，收購了devops/devsecops專業(yè)軟件公司Chef Software，后者是Chef Enterprise Automation Stack、Infra、InSpec和一些其他加速軟件開發(fā)工具背后的公司。
Veeam收購了Kubernetes備份專家Kasten
Veeam在其云數(shù)據(jù)管理服務范圍中增加了Kubernetes備份。10月份，它斥資1.5億美元收購了Kasten，后者的K10平臺允許企業(yè)備份和恢復運行在任何地方的Kubernetes應用程序。
KKR以47億美元的價格將Epicor Software賣給了CD&R
2016年，投資公司KKR以傳聞中的33億美元收購了Epicor Software，在尋找了一年的買家后，又以47億美元將其轉(zhuǎn)讓給了另一家投資公司。Epicor是一家面向制造業(yè)、服務和分銷等垂直行業(yè)的云ERP供應商，是Clayton， Dubilier & Rice進軍科技領(lǐng)域的第一個重大舉措。CD&R表示，它希望擴大Epicor的產(chǎn)品組合，并通過進一步的收購來實現(xiàn)公司的增長。(在KKR的所有權(quán)下，它已經(jīng)購買了docSTAR、MechanicNet和1 EDI Source。)KKR并沒有完全放棄軟件:它仍然擁有BMC software，這是其在2018年的一筆交易中收購的，據(jù)說價值85億美元。
SugarCRM收購了Node
銷售人員越來越希望他們的客戶關(guān)系管理工具能夠告訴他們下一步要聯(lián)系哪些客戶以及聯(lián)系的原因，而不是幫助他們記住上次買了什么或他們的狗的名字。這促使SugarCRM收購了Node，一家硅谷初創(chuàng)公司，該公司提供了一系列基于人工智能的預測分析工具，以用于自動化銷售和營銷功能。這是SugarCRM兩年來的第四次收購:其他的是Collabspot(電子郵件集成)、Salesfusion(營銷自動化)和Corvana(銷售分析)。
ADI公司將以210億美元收購Maxim Integrated Products
ADI公司希望將其在高頻無線電半導體方面的經(jīng)驗與Maxim Integrated Products在制造數(shù)據(jù)中心組件方面的優(yōu)勢結(jié)合起來。隨著物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)計算向5G網(wǎng)絡基礎(chǔ)設(shè)施的邊緣轉(zhuǎn)移，這些市場正在發(fā)生碰撞。盡管兩家芯片制造商在7月中旬就宣布了合并計劃，但這筆210億美元的交易要到2021年年中才能完成。
NetApp收購Spot以優(yōu)化成本
混合云基礎(chǔ)設(shè)施巨頭NetApp收購了Spot，這是一家規(guī)模小得多的專門從事云成本優(yōu)化的企業(yè)。這筆交易，據(jù)傳價值為4.5億美元，于7月中旬結(jié)束。Spot--現(xiàn)在是NetApp的Spot--提供了計算和存儲成本優(yōu)化工具，該公司表示，這些工具可以幫助揮霍無度的企業(yè)節(jié)省至多90%的云計算成本。
Databricks收購了儀表盤工具Redash
Databricks通過收購Redash增強了其數(shù)據(jù)分析平臺，Redash是一家為數(shù)據(jù)科學家提供開源儀表板工具的公司。Databricks有一些堅實的技術(shù)優(yōu)勢:它是由大數(shù)據(jù)分析引擎Apache Spark和數(shù)據(jù)湖的開源存儲層Delta Lake的創(chuàng)建者創(chuàng)建的，并提供了建立在它們之上的企業(yè)服務。雖然Databricks的數(shù)據(jù)分析平臺已經(jīng)可以連接到Redash，此次收購將使Databricks能夠更全面地整合二者。
BMC Software購買了Compuware
盡管人們都在談論顛覆性技術(shù)，但大型機仍然是當今許多企業(yè)的核心，正是這一事實--以及企業(yè)對現(xiàn)代化的需求-推動了兩個軟件現(xiàn)代化專家的合并。BMC的Automated Mainframe Intelligence(AMI)和Compuware的產(chǎn)品系列已于6月1日結(jié)束，這兩者的結(jié)合將幫助企業(yè)管理大型機，并將其作為DevOps戰(zhàn)略的一部分。2014年，在私募股權(quán)公司Thoma Bravo的一次收購中，Compuware以約24億美元的價格易手，該公司被私有化，分為了兩個實體，Compuware的大型機軟件業(yè)務和Dynatrace，后者被剝離出來專注于軟件管理。BMC沒有說這次它為Compuware支付了多少錢。
Cincinnati Bell出售給了Macquarie Infrastructure
明年年初，俄亥俄州辛辛那提和夏威夷的企業(yè)將發(fā)現(xiàn)他們當?shù)氐碾娦殴颈恍碌乃袡?quán)所控制了。2019年12月，Brookfield Infrastructure Partners斥資26億美元收購Cincinnati Bell似乎已成定局。然而，在2020年3月初，Cincinnati收到了Macquarie Infrastructure的更高報價，并在短暫的競購戰(zhàn)后，中斷了與Macquarie達成價值29億美元交易的約定，而股東們最終在5月接受了該交易。指望Cincinnati雄心勃勃的光纖升級和5G推出計劃的客戶可能躲過了一劫:被拒絕的追求者Brookfield將專注于從最低維護資本支出中產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流。
Palo Alto Networks確保了與CloudGenix的連接
今年4月，Palo Alto Networks以4.2億美元收購了軟件定義廣域網(wǎng)專家CloudGenix，使這家網(wǎng)絡安全公司能夠在其Prisma Access secure edge平臺上添加SD-WAN功能。
Microsoft表達了對5G網(wǎng)絡的興趣
Affirmed Networks生產(chǎn)用于構(gòu)建虛擬化、基于云的電信網(wǎng)絡的軟件，在其客戶中也擁有了一些世界上最大的電信公司?，F(xiàn)在它是Microsoft的一部分，Microsoft認為這次收購是其擴大與移動網(wǎng)絡運營商關(guān)系的一種方式，并能夠在5G服務的部署中發(fā)揮作用。
Quantum購買了WD的對象存儲單元ActiveScale
數(shù)據(jù)存儲供應商Quantum已經(jīng)收購了硬盤巨頭Western Digital的一大塊股份，后者在2015年收購了閃存供應商SanDisk。當WD決定不使用生產(chǎn)對象存儲系統(tǒng)的業(yè)務部門ActiveScale時，Quantum看到了一個增強其高速非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲能力的機會。
Equinix購買Packet Host
數(shù)據(jù)中心所有者Equinix今年3月以3.3億美元收購了裸機自動化專家Packet Host，為其增添了新的活力。Equinix表示，這項交易將幫助其客戶部署多云基礎(chǔ)設(shè)施，而不會帶來與虛擬化或多租戶相關(guān)的開銷。
Clarivate Analytics購買Decision Resources
數(shù)據(jù)供應商Clarivate于2020年3月完成了價值9.5億美元的對Decision Resources的收購。Clarivate會收集有關(guān)商標、專利、科學研究和行業(yè)標準的信息，并向各種品牌的企業(yè)銷售數(shù)據(jù)庫。那些想要保留有價值域名的首席信息官可能已經(jīng)知道了Clarivate的MarkMonitor品牌。通過收購Decision Resources ，Clarivate現(xiàn)在擁有了更廣泛的醫(yī)療和保健行業(yè)的數(shù)據(jù)。
Salesforce以13億美元收購Vlocity
Vlocity是Salesforce最大的支持者之一:它在Salesforce之上為通信、政府、醫(yī)療、保險、媒體和公用事業(yè)公司構(gòu)建了行業(yè)特定的CRM解決方案。Salesforce于2020年2月收購了Vlocity，這將加強其垂直市場業(yè)務。2019年9月，該公司在這個方向上邁出了一大步，在已經(jīng)提供的銀行、金融服務和生命科學CRM工具中增加了消費品和制造業(yè)云。
Kronos與Ultimate Software合并
人力資本管理(HCM)軟件供應商Kronos和Ultimate于2020年2月宣布合并，但奇怪的是，這并沒有發(fā)生在一年之前。當時，已經(jīng)是Kronos大股東的私募股權(quán)公司Hellman & Friedman也收購了Ultimate。Kronos的首席執(zhí)行官Aron Ain將繼續(xù)執(zhí)掌合并后的公司，而Ultimate的首席執(zhí)行官Adam Rogers則即將離職。目前，兩家公司的產(chǎn)品線都將保持不變。
科赫工業(yè)完全控制了Infor
科赫工業(yè)對ERP供應商Infor的持股比例已經(jīng)達到了70%，科赫工業(yè)是一家私人控股的工業(yè)集團，在礦產(chǎn)、制造業(yè)、化工和大宗商品領(lǐng)域都有業(yè)務。2020年2月，它同意從創(chuàng)始投資者金門資本手中購買Infor的剩余股份?？坪展I(yè)公司計劃將Infor變成一個獨立的子公司，并在其目前的管理下運營。Infor對特定行業(yè)云套件的開發(fā)可能會因其與行業(yè)巨頭的密切關(guān)系而得到推動。Infor此前一直在加緊IPO的籌備工作，外界預計這將是一次意義重大的IPO。
Moody以7億美元收購了Regulative DataCorp
Regulatory DataCorp為企業(yè)提供一系列的風險情報和合規(guī)性篩選服務，包括反洗錢、了解客戶和盡職調(diào)查解決方案。2020年2月，信用評級機構(gòu)Moody以7億美元收購了該公司。
Visa以53億美元收購Plaid Technologies
Plaid Technologies最初是一個應用編程接口平臺，使得Betterment和Venmo等應用程序開發(fā)人員也能夠開發(fā)移動應用程序，消費者可以通過這些應用程序來訪問他們在傳統(tǒng)金融機構(gòu)的賬戶。后來，它給自己所提供的數(shù)據(jù)增加了一層分析。2020年1月，它成為了Visa的子公司，在那里它將作為一個獨立的業(yè)務部門運營。
Insight Partners以約50億美元的價格收購了Veeam
備份軟件供應商Veeam現(xiàn)在處于美國的控制之下。投資基金Insight Partners收購了這家由俄羅斯人Andrei Baronov和Ratmir Timashev創(chuàng)立的總部設(shè)在瑞士的公司。Insight將把總部遷往美國，并任命董事長Bill Largent擔任首席執(zhí)行官，以接替Baronov。新老板計劃加大對Veeam混合云戰(zhàn)略和國際擴張的投資，而該公司的美國化也可能打開美國政府市場。
ServiceNow購買了Passage AI
一段時間以來，ServiceNow已經(jīng)將人工智能輔助構(gòu)建到了它的工作流管理平臺中，但是當涉及到自然語言處理時，這種語言通常就只能是英語。隨著2020年1月對Passage AI的收購，ServiceNow將為其聊天機器人增加多語言對話功能，這將有可能為其用戶打開新的市場。
AMN Healthcare以4.75億美元收購了Stratus Video
鑒于隨后的冠狀病毒的傳播，AMN Healthcare于2020年1月收購了一家為醫(yī)療保健行業(yè)提供基于視頻的語言翻譯的服務提供商，這看起來很有先見之明。Stratus Video可以通過遠程視頻鏈接提供聯(lián)邦政府授權(quán)的語言翻譯服務，幫助醫(yī)療專業(yè)人員與英語有限的患者交流。
F5 Networks以10億美元左右的價格收購了Shape Security
F5 Networks以10億美元收購Shape Security的交易于2020年1月完成，這將加強對其應用交付網(wǎng)絡業(yè)務的保護。Shape通過分析進入網(wǎng)絡和移動應用程序的數(shù)據(jù)流，為它們提供欺詐保護，F(xiàn)5已經(jīng)在許多企業(yè)中處理了這些數(shù)據(jù)并發(fā)揮了作用。
日立以49億美元收購日立高新技術(shù)
我們會在這里提到這個，是因為涉及的資金太多，但很可能你幾乎沒有注意到這項交易在2020年1月結(jié)束后的變化。日本企業(yè)集團日立將其在工業(yè)設(shè)備制造商日立高新技術(shù)的持股比例從51.73%提高到了100%，并去掉了公司名稱中的三個音節(jié)。該子公司在生產(chǎn)半導體制造設(shè)備，即制造服務器芯片的機器，但日立在這方面的主要精力是通過利用母公司在人工智能和數(shù)據(jù)分析方面的經(jīng)驗，提高子公司的其他業(yè)務線，醫(yī)療設(shè)備的盈利能力。
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