云模式賴以成功的“Everything as a Service一切皆服務(wù)”的這一模式同樣也適用于規(guī)?；少徟c云有關(guān)的管理工具、新技能和專業(yè)服務(wù)。當市場出現(xiàn)新的MSP服務(wù)商已經(jīng)能提供更為專業(yè)成熟以及更具成本優(yōu)勢的產(chǎn)品或服務(wù)時，企業(yè)和機構(gòu)客戶就無需再親力親為?？蛻魧@一理念的接受程度也在逐漸加深。隨著混合云、多云模式繼續(xù)保持主導地位，企業(yè)和機構(gòu)客戶希望在所有交付和服務(wù)模式及整個應(yīng)用層中，尋求能夠提供各種專業(yè)服務(wù)和托管服務(wù)能力的Cloud MSP。

 

國內(nèi)外MSP市場迥異，本土MSP第一梯隊初現(xiàn)

 

全球知名研究機構(gòu)Gartner發(fā)布了2019年MSP行業(yè)的“魔力象限”（Magic Quadrant）報告。今年的MSP魔力象限首次包含了專業(yè)服務(wù)，成為“公有云基礎(chǔ)設(shè)施專業(yè)服務(wù)和托管服務(wù)”魔力象限。Gartner也將MSP細分為四類：僅服務(wù)于超大規(guī)模（Hyperscale-only）云廠商的MSP，混合托管MSP（Hybrid hosters，通常由主機托管供應(yīng)商轉(zhuǎn)型為MSP），混合MSP（HybridMSP），全球集成商（Global SI）。通過18年和19年的報告對比，處于領(lǐng)導者位置的MSP發(fā)生了較大的變化，這也說明全球市場的MSP格局仍然沒有固化，頭部MSP的能力差異正在逐步的縮小。

 

由于研究對象和方法論模型的緣故，Gatner并未針對中國市場發(fā)布MSP研究報告和魔力象限，但在其“China Summary Translation：‘Magic Quadarant for Pubic Cloud Infranstructure Professional andManaged Services,Worldwide‘’’的報告中，分析師仍做了中國語境下的解讀。其提到，鑒于中國公有云市場的競爭格局與國際市場差別較大，私有云的占比也相對更高，國內(nèi)市場則與全球市場有著很大的區(qū)別。國內(nèi)的CIO在選型時往往會考慮能夠支持阿里云、騰訊云、亞馬遜AWS 云服務(wù)和中國區(qū)Azure以及國內(nèi)其他主流云廠商的MSP供應(yīng)商，例如埃森哲、Bespin Global，或者選擇本土成熟的MSP供應(yīng)商，如安暢、駐云、南洋萬邦等。

 

針對國內(nèi)外市場的差異，另一家全球知名的市場研究機構(gòu)IDC也首次發(fā)布了2018年中國MSP服務(wù)商市場研究報告。國內(nèi)一批頭部MSP如數(shù)夢工廠、神州數(shù)碼、安暢等企業(yè)也悉數(shù)入榜。從占比份額上來看，領(lǐng)先的云管理服務(wù)商中新興服務(wù)商和轉(zhuǎn)型而來的IT服務(wù)商幾近各半，市場份額不相上下，均存在較大的增長空間，這一點也和Gartner最新發(fā)布的魔力象限一致。獨特的市場環(huán)境使得一批本土MSP迅速崛起并逐步占據(jù)了頂層市場。或許是因為不同的業(yè)務(wù)和能力定位差異造就了本土MSP在能力建設(shè)上有著較大的差異，這讓CIO在選型MSP的時候往往缺乏相對統(tǒng)一的標準，而這也使得MSP的服務(wù)交付和服務(wù)定價缺乏相應(yīng)的依據(jù)。

 

信通院首推MSP標準，行業(yè)啟動標準化服務(wù)試行

 

為了規(guī)范MSP行業(yè)的整體服務(wù)能力同時為CIO在選型過程中提供依據(jù)，2019年信通院先后出臺了《云管理服務(wù)白皮書》以及“云管理服務(wù)評估”并且邀請了神州數(shù)碼、安暢、Bespin等國內(nèi)第一梯隊的MSP服務(wù)商參與標準的制定和評估。據(jù)悉，本次云管理服務(wù)評估從“咨詢、遷移和管理”三個維度綜合衡量MSP的服務(wù)能力。通過文檔、演示以及答辯的方式來甄別各家MSP服務(wù)商的能力差異。咨詢和遷移對于MSP而言是引入服務(wù)業(yè)務(wù)的重要入口，一家成熟的MSP必須要具備一套完備的咨詢和規(guī)劃體系，通過對客戶現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施和業(yè)務(wù)進行評估，提供上云的可行性及風險評估服務(wù)。并且通過遷移的最佳實踐幫助客戶落地實施、驗證以及安全。

 

鑒于MSP 作為客戶獲得完整的多云管理平臺（CMP）能力的主要途徑，并且市場已經(jīng)充分證明CMP是MSP 差異化優(yōu)勢的關(guān)鍵載體。從評審的文件內(nèi)容來看，平臺能力同樣是本次考察管理能力中重要的一環(huán)，其所占比權(quán)重也是相當?shù)母摺男磐ㄔ涸乒芊?wù)評估的標準看來，基于多云以及混合云將是未來多數(shù)企業(yè)的最佳選擇，對于云管平臺而言廣泛的多云接入能力是其能力體現(xiàn)的根本。此外為了全面覆蓋企業(yè)在云管過程中所涉及到的需求，CMP還需要具備完善的資源管理、運維管理、運營管理以及安全管理能的能力。評審的結(jié)果一共分為基礎(chǔ)級、增強級以及卓越級，不同級別覆蓋的能力廣度相同但深度有別。僅拿多云接入能力為例，卓越級需要MSP能完全接入至少5家主流的公有云平臺，而這個要求對于基礎(chǔ)級的MSP而言僅需要接入1家即可。而對于CMP，卓越級MSP的CMP必須要具備針對納管資源可視化的表報，而對于基礎(chǔ)級MSP僅需支持事件的告警即可。從本次評審公布的結(jié)果來看，首批通過的企業(yè)中僅有3家定級為卓越級，兩家為增強級并且無滿分通過企業(yè)，由此可見對于服務(wù)能力上本土MSP仍然有一定的改進和提升的空間，從個體服務(wù)能力差異上來看，哪怕是頭部第一梯隊的MSP之間仍然有著一定的差距。

 

混合IT服務(wù)仍然是客戶對MSP的剛性需求

 

根據(jù)2019年RightScale云狀況報告顯示，84%的企業(yè)采用了多云戰(zhàn)略，而使用單個公有云或私有云的企業(yè)僅占到13%，更多的企業(yè)逐漸從單一云轉(zhuǎn)向了多云。而對于國內(nèi)的企業(yè)而言，采用多云以及混合IT則成為企業(yè)部署自身基礎(chǔ)設(shè)施的常態(tài)。MSP一個重要的能力就是體現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施集成能力上，一家優(yōu)秀的MSP不僅僅需要具備不同公有云集成及管理的能力，也要兼有傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心和云之間的集成和管理能力。Gartner 對混合IT的定義指一家企業(yè)機構(gòu)的IT 環(huán)境中融合了傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)、公有云服務(wù)和私有云服務(wù)?；旌螴T 包含在混合云計算的概念中。隨著行業(yè)的逐漸趨于成熟，混合IT 能力對于MSP 來說越發(fā)重要。對于企業(yè)客戶而言，將所有業(yè)務(wù)都遷移到公有云上并不可取，特別是在數(shù)字化轉(zhuǎn)型程度較低的時候。完全將IT 工作遷移到云上，會拖累處理速度，也并不適合處理大量工作負載。無法提供或無法通過合作伙伴提供混合IT 服務(wù)的MSP，將來很可能只能為有限的或特定的用例提供服務(wù)。

 

從公有云接入能力的角度看，頭部的MSP都擁有相對廣泛的接入能力，幾乎都接入了目前國內(nèi)最主流的四家CSP（阿里云、騰訊云、AWS、華為云）。不過各家在側(cè)重點上也略有不同，比如駐云與阿里云，Bespin與AWS，安暢與騰訊云等，這種差異也明顯的體現(xiàn)在各MSP目標客戶所在的行業(yè)構(gòu)成和業(yè)務(wù)上。而在私有云和IDC接入的能力上，各家的差異就十分明顯。相比其他類型的MSP，以安暢為代表的Hybrid hosters出身的MSP在這個領(lǐng)域更具備天然優(yōu)勢。因為其擁有DC Hosting的交付及服務(wù)經(jīng)驗，這種類型的MSP能更靈活的幫助客戶構(gòu)筑混合IT而不受物理資源的限制。此外，這種差異化的優(yōu)勢還體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)連接的能力上，在混合IT的環(huán)境下連接能力成為了保障客戶業(yè)務(wù)低延時的重要因素，以安暢為例其就擁有一張名為CloudLink的云聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，幫助自身客戶實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心到公有云的網(wǎng)絡(luò)傳輸。對于中大型企業(yè)和機構(gòu)客戶，混合云或多云環(huán)境下的數(shù)據(jù)傳輸交互對連接網(wǎng)絡(luò)的高速、安全、成本敏捷性和SDWAN管理能力提出新的要求。在Google去年去推出的 Anthos的各項功能也可以看出，全球復雜云環(huán)境下的高速連接能力也是未來云管理平臺一個重要組成模塊。

 

未來MSP核心資產(chǎn)將從“人”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;“平臺”和”“體系”

 

由于外部環(huán)境的各項競爭和成本壓力加大，中國市場的企業(yè)和機構(gòu)客戶IT支出的模式也正從資本性支出逐步轉(zhuǎn)向運營費用性支出，伴隨這種結(jié)構(gòu)變化，MSP服務(wù)的定價方式也向更為長期的收費模式轉(zhuǎn)變。在MSP市場的早期階段，客戶為之買單的專業(yè)服務(wù)的支出多數(shù)都用于了適應(yīng)性評估和遷移活動。這些活動需要進行大量的人工互動。為此，MSP需要有一只龐大的技術(shù)支持團隊來引入以及支撐自身業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。不過，由于勞動是按小時計費的，因而會產(chǎn)生高昂的成本。所以MSP們往往會面臨一邊來自業(yè)務(wù)需求的團隊快速擴張，一邊來自運營成本以及高效管控的難題。

 

為了維持業(yè)務(wù)的快速擴展，領(lǐng)先的MSP 都在為其員工的專業(yè)發(fā)展而大量投資。但是在目前環(huán)境中聘用云架構(gòu)師、云開發(fā)或運營技能人才的企業(yè)很快就會意識到，這些技能的人才相當?shù)南∪?。MSP 的一項關(guān)鍵價值主張就是為企業(yè)快速、可靠、規(guī)模化地提供這些專業(yè)技能和服務(wù)。然而，對于MSP而言優(yōu)秀的團隊始終處于不足的狀態(tài)，客戶在聘請MSP 之后會出現(xiàn)聘請的MSP的員工在邊學邊做，而客戶卻要為此買單的尷尬。為了滿足客戶的需求，MSP 制定了正規(guī)的專業(yè)發(fā)展框架，從而對人員的素質(zhì)進行提升和管理，并留住人才。但是，人才始終是處于流動狀態(tài)，如果MSP將自身的核心資產(chǎn)定位為“人”那么對于MSP而言這當中存在的風險和可替代性遠超想象。

 

進入市場較早的頭部MSP已開始從管理和體系上進行探索并形成了一些相對有效的策略。以安暢為例，2017年其有著300人規(guī)模的整體團隊，2018年增長至400人，而如今已經(jīng)激增至600人規(guī)模，相比2017年直接翻了一番。成本和管理的話題同樣挑戰(zhàn)著這家MSP。隨著市場逐漸成熟，運維及服務(wù)工具已進行了改良，通用最佳實踐被編寫為自動化代碼，這在很大程度上可以提高人員服務(wù)的效率，通過自動化工具可以有效的提升團隊的業(yè)務(wù)負載能力。同時，為了進一步提高內(nèi)部團隊的效率， 2019年安暢完成了自身業(yè)務(wù)的云原生改造，通過對整體內(nèi)部IT系統(tǒng)的微服務(wù)化，以及應(yīng)用容器化、開發(fā)運維自動化等一系列改造，從人工管理轉(zhuǎn)為更加自動化運營管理。并且，安暢將自身對云原生的實踐經(jīng)驗和能力整理構(gòu)筑了全新的業(yè)務(wù)板塊，在為客戶提供基礎(chǔ)設(shè)施云化解決方案及相關(guān)專業(yè)和運維管理服務(wù)的基礎(chǔ)上，進一步提供云原生技術(shù)中臺解決方案，以及相關(guān)的微服務(wù)咨詢、云原生應(yīng)用改造等新業(yè)務(wù)。當前，對于各家MSP而言其核心資產(chǎn)仍然聚焦在“人”，但是隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴大，MSP的專業(yè)知識被更多的運用在管控服務(wù)，客戶越來越需要一個可靠的顧問來指導其應(yīng)對云服務(wù)帶來的商機和變革。在這個過程中，MSP必須完善自身在服務(wù)、流程、管控的體系，從高度依賴人轉(zhuǎn)變?yōu)槔米詣踊脚_、知識體系去驅(qū)動人。成功的MSP不但需要快速擴展業(yè)務(wù)規(guī)模，同時必須實現(xiàn)成本的非線性上升，通過自動化技術(shù)、共享能力提供來確保規(guī)模效應(yīng)下的毛利率提升。

 

圍繞客戶的業(yè)務(wù)，MSP能力1.0到2.0的探索

 

從2017年到2019年，經(jīng)過兩年的探索和沉淀像安暢這樣一批頭部的MSP已經(jīng)逐漸成長并占據(jù)了一定的市場份額。隨著越來越多的企業(yè)完成自身的IT基礎(chǔ)設(shè)施云化，傳統(tǒng)上云服務(wù)的市場將越發(fā)縮小，MSP其自身的發(fā)展會極大受限甚至逐步被市場所淘汰。所以，越來越多的大型MSP服務(wù)商已經(jīng)開始布局下一代MSP的核心服務(wù)能力。

 

2.0形態(tài)的MSP會采用更傾向“全棧型MSP”的趨勢進行發(fā)展，新的關(guān)鍵詞是“云原生”。長期來看，僅提供托管服務(wù)的產(chǎn)品價值是有限的，客戶在選定某一家MSP之前會綜合考慮企業(yè)所需集成的廣度和需要解決的IT 問題。為此，頭部的MSP也在積極的尋求自身能力的演進。就如上文提到的，為了更貼近客戶的業(yè)務(wù)，安暢已經(jīng)開始布局構(gòu)建貼近客戶商業(yè)場景的PaaS集成、技術(shù)中臺以及云原生開發(fā)和微服務(wù)治理等全新能力。2019年安暢與騰訊云PaaS中間件團隊合作開發(fā)了包括TSF微服務(wù)平臺、TKE容器平臺，DevOps平臺的云原生解決方案，希望從咨詢與設(shè)計、開發(fā)與實施、交付與運營、培訓與賦能的不同階段為用戶提供全棧式云原生應(yīng)用服務(wù)。而其內(nèi)部的技術(shù)團隊也具備更全面的技術(shù)能力應(yīng)對全新的業(yè)務(wù)場景，大約100余名工程師都熟練掌握Spring Cloud生態(tài)技術(shù)、具有豐富的Kubernetes及Mesos生產(chǎn)應(yīng)用實踐、具有基于Gitlab和Jenkins Pipeline的CI/CD成熟實踐等云原生技術(shù)能力。這樣的能力布局在未來或許將成為其下一代MSP業(yè)務(wù)重要的引入載體，并且也將幫助MSP將業(yè)務(wù)的重心從云計算基礎(chǔ)設(shè)施云化逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蚱髽I(yè)業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的全棧云原生服務(wù)。

 

結(jié)語

 

無論是Gartner、IDC等全球研究機構(gòu)，還是中國本土信通院的對于Cloud MSP領(lǐng)域的越發(fā)關(guān)注，乃至逐年快速攀升的MSP公司數(shù)量，無一不預示著2020年MSP仍然是中國云計算行業(yè)一個快速崛起的新市場。但是隨著頭部MSP的不斷成熟、擴大規(guī)模并占據(jù)頂層市場，留給中小MSP的市場份額會逐漸被擠壓，這些MSP也很難找到脫穎而出的途徑。與第一梯隊的MSP相比，這些服務(wù)商幾乎都不具備真正獨特的功能，而只能將垂直聚焦、專業(yè)知識產(chǎn)權(quán)、市場細分或區(qū)域聚焦、工具、專業(yè)服務(wù)和戰(zhàn)略合作等普遍采用的服務(wù)綜合起來占據(jù)自己的一席之地，然而這樣的狀態(tài)可能不會持續(xù)很久。

 

伴隨云計算行業(yè)上游逐步朝著寡頭集中發(fā)展，Cloud MSP在服務(wù)平臺化、交付在線化、知識資產(chǎn)化的持續(xù)進化中，頭部MSP的平均客戶服務(wù)成本將隨著規(guī)模擴大而持續(xù)降低，而專業(yè)和托管能力優(yōu)勢也將進一步擴大，未來將呈現(xiàn)與IaaS領(lǐng)域同樣的馬太效應(yīng)。而對于中國市場的客戶，更加需要結(jié)合本土市場的競爭格局，盡可能選擇適合自身戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)需求的大型、能力更全面深入的MSP，在推進自身數(shù)字化同時，盡可能規(guī)避未來市場擠出或并購帶來的風險。