近日，華爾街知名投行高盛集團(tuán)發(fā)布2018年第三季度云計(jì)算行業(yè)報(bào)告。報(bào)告指出，隨著全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)的集中度也將進(jìn)一步提升，越來(lái)越多的云支出將流向亞馬遜、微軟和阿里巴巴等少數(shù)幾家頭部云計(jì)算公司。

數(shù)據(jù)顯示，2017年亞馬遜、微軟、阿里巴巴等頭部廠商占據(jù)了核心云計(jì)算市場(chǎng)56%的市場(chǎng)份額，并且這個(gè)數(shù)字還在快速攀升之中。高盛預(yù)計(jì)，到2019年它們合計(jì)占有的市場(chǎng)份額將達(dá)到84%。

雖然幾家巨頭以外的云計(jì)算公司去年通過(guò)提供云服務(wù)獲得了規(guī)模約210億美元的營(yíng)收，但今年該數(shù)字將降至200億美元，明年則僅有120億美元。

無(wú)獨(dú)有偶，權(quán)威市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner此前的報(bào)告也印證了高盛的結(jié)論。在其發(fā)布的2018 IaaS魔力象限中，僅6家云服務(wù)商入圍，相比2017年15家云服務(wù)商入圍，60%的廠商從榜單中消失了。

云計(jì)算市場(chǎng)朝著寡頭壟斷的局面發(fā)展已經(jīng)越來(lái)越成為行業(yè)共識(shí)。這意味著，經(jīng)歷了10多年年的市場(chǎng)爭(zhēng)奪，巨頭們開(kāi)始支配市場(chǎng)，后來(lái)者和中小企業(yè)的機(jī)會(huì)越來(lái)少。

資本壁壘：投資“無(wú)底洞”

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展僅僅十余年，國(guó)內(nèi)更是只有8年左右，但是市場(chǎng)很快出現(xiàn)寡頭壟斷的局面，應(yīng)該這跟云計(jì)算生意的大規(guī)模投資屬性有非常重要的關(guān)聯(lián)。

在高盛的行業(yè)報(bào)告中，統(tǒng)計(jì)出了亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云以及阿里云的資本支出數(shù)據(jù)。為了爭(zhēng)取全球的云計(jì)算市場(chǎng)份額，這些廠商過(guò)去幾年的資本支出迅速增長(zhǎng)。以阿里巴巴為列，高盛預(yù)計(jì)，2018年阿里巴巴的資本支持高達(dá)55億美元，而明年可能要達(dá)到90億美元。

更可怕的是，這類大規(guī)模的資本投入還在保持高速增長(zhǎng)。Synergy Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年整個(gè)上半年，全球超大規(guī)?？萍脊举Y本支出總額達(dá)到530億美元，去年同期則為310億美元，增幅高達(dá)71%。在Synergy Research的統(tǒng)計(jì)中，谷歌、微軟、亞馬遜、蘋果、Facebook、阿里巴巴的資本支出排名占據(jù)全球前六名。

技術(shù)壁壘：一個(gè)封閉的圈子

資本靠的是硬實(shí)力，技術(shù)層面的比拼則更加殘酷。與大公司相比，后來(lái)者和中小企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)也越來(lái)越難以在產(chǎn)品上與巨頭們抗衡。

在Gartner、IDC以及Forrester等專業(yè)機(jī)構(gòu)針對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)、人工智能等技術(shù)的評(píng)估中，亞馬遜AWS、谷歌以及阿里云等基本都是技術(shù)非常領(lǐng)先的廠商，這源于這些企業(yè)在技術(shù)方面的持續(xù)投入和持續(xù)研發(fā)。

此外，隨著頭部廠商的持續(xù)投入，產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商逐漸還形成一個(gè)利益共同體，一起定制產(chǎn)品，甚至合作定義未來(lái)的產(chǎn)品或技術(shù)。英特爾、AMD等最新制程的CPU、GPU等產(chǎn)品一般都會(huì)選擇跟大型云計(jì)算廠商進(jìn)行首發(fā)，并且價(jià)格上也會(huì)提供更多優(yōu)惠。

今年年初的英特爾芯片漏洞事件也體現(xiàn)了同樣的行業(yè)現(xiàn)狀。2018年1月英特爾芯片曝出漏洞，而在全球范圍內(nèi)，微軟、亞馬遜、阿里云等當(dāng)天就發(fā)布公告并推送補(bǔ)丁。

據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，這些云計(jì)算巨頭廠商，很早之前就已被告知相關(guān)的問(wèn)題，所以才能夠有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備，并在第一時(shí)間推送修復(fù)。

上述案例說(shuō)明，大型科技企業(yè)之間在合作的過(guò)程中，慢慢地在形成了一個(gè)封閉的圈子。如果企業(yè)早期的技術(shù)積累沒(méi)有形成優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)鏈地位沒(méi)有建立起來(lái)，想進(jìn)入這個(gè)封閉的圈子難上加難。

生態(tài)壁壘：合作伙伴決定未來(lái)

資本和技術(shù)已經(jīng)讓云計(jì)算巨頭們建立了兩道護(hù)城河，而互補(bǔ)企業(yè)因素跟讓中小企業(yè)以及后入場(chǎng)的廠商絕望。在前英特爾總裁安迪·格魯夫 (Andy Grove)在著作《只有偏執(zhí)狂才能生存》中，就強(qiáng)調(diào)了互補(bǔ)企業(yè)因素的重要性。

前段時(shí)間，IBM宣布330億美元高價(jià)收購(gòu)紅帽，轉(zhuǎn)而布局混合云市場(chǎng)。IBM的生意一直是服務(wù)大型企業(yè)，而且基本都是由自己主導(dǎo)服務(wù)，面對(duì)復(fù)雜而多樣的中小企業(yè)客戶的需求時(shí)，IBM并沒(méi)有服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，并且也沒(méi)有廣泛的合作伙伴去服務(wù)客戶，因此就不得不退出公共云市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而跟公共云廠商進(jìn)行合作。

反觀亞馬遜AWS、阿里云等廠商，它們都通過(guò)成熟的生態(tài)合作計(jì)劃，將業(yè)務(wù)從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不斷拓展，逐漸進(jìn)入政府服務(wù)、工業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之中。

云計(jì)算在經(jīng)歷了前期的廠商亂戰(zhàn)之后，市場(chǎng)格局開(kāi)始逐漸清晰起來(lái)。以亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云和谷歌云為代表的頭部廠商將會(huì)逐漸壟斷絕大部分市場(chǎng)份額，而中小廠商則只能在細(xì)分市場(chǎng)獲取部分份額，并且面臨著頭部廠商的進(jìn)一步擠壓。

隨著資金、技術(shù)以及生態(tài)等壁壘的不斷提升，后來(lái)者追趕的時(shí)間窗口已經(jīng)基本關(guān)閉，云計(jì)算寡頭競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。

2019年云計(jì)算采用的關(guān)鍵趨勢(shì)

01 多云戰(zhàn)略獲得牽引力

雖然大多數(shù)企業(yè)已經(jīng)采用公共云，但還有一些企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)遷移到公共云猶豫不決，StateFarm公司IT高級(jí)副總裁Ashley Pettit表示，“這種保守的方法是確保對(duì)合規(guī)性和安全性有正確的控制”。

但與大多數(shù)公司一樣，StateFarm公司正在采用來(lái)自多家供應(yīng)商的公共云軟件。Pettit表示，StateFarm公司正在從大型機(jī)和傳統(tǒng)服務(wù)器遷移，今年將其DriveSafe&Save移動(dòng)應(yīng)用程序遷移到AWS，并計(jì)劃在明年初推出用于定價(jià)和承保模型的軟件。雖然AWS是StateFarm的主要云提供商，但它也可以與Microsoft Azure和Google Cloud的云平臺(tái)一起使用，以改變其選項(xiàng)。

多樣化的云計(jì)算選項(xiàng)是一個(gè)共同的主題?；裟犴f爾公司也正在使用IBM和Microsoft Azure，而通用電氣公司則使用AWS和Azure服務(wù)。Pettit表示，對(duì)于State Farm公司而言，此舉是向敏捷和“云原生”軟件開(kāi)發(fā)的更廣泛轉(zhuǎn)變的一部分，以便在未來(lái)編寫軟件時(shí)獲得更大的靈活性。

02 云計(jì)算創(chuàng)新

由于容器、Kubernetes、“無(wú)服務(wù)器”計(jì)算，核心企業(yè)應(yīng)用程序的部署方式正在重塑。Forrester Research公司分析師Dave Bartoletti表示，隨著企業(yè)開(kāi)發(fā)人員對(duì)應(yīng)用程序部署進(jìn)行現(xiàn)代化改造，Docker容器的采用近年來(lái)不斷發(fā)展。Kubernetes是一種自動(dòng)化容器部署、擴(kuò)展和管理的軟件，已成為企業(yè)的業(yè)務(wù)流程選擇層。在2019年，Kubernetes將變得更容易部署，擴(kuò)展和安全，供應(yīng)商推出了API驅(qū)動(dòng)的安全策略編排的新功能。

隨著越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始推出數(shù)字服務(wù)和應(yīng)用，新興的“無(wú)服務(wù)器”計(jì)算部署模式也將獲得關(guān)注。在無(wú)服務(wù)器計(jì)算中，客戶可以開(kāi)發(fā)、運(yùn)行和管理應(yīng)用程序，而無(wú)需構(gòu)建和維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)運(yùn)行它們。它提供了一個(gè)API，用于將功能與一個(gè)或多個(gè)事件相關(guān)聯(lián)，例如當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)傳感器促進(jìn)操作時(shí)。期待AWS、微軟、谷歌和其他云計(jì)算供應(yīng)商提升他們的無(wú)服務(wù)器組合，也稱為功能即服務(wù)(FaaS)。

Bartoletti表示，無(wú)服務(wù)器以及容器和Kubernetes將構(gòu)成核心業(yè)務(wù)應(yīng)用程序現(xiàn)代化的基礎(chǔ)。“未來(lái)，所有的云計(jì)算都將是無(wú)服務(wù)器的。”Bartoletti說(shuō)，科技行業(yè)只是處于無(wú)中心服務(wù)器的“尖端”。

Gartner公司估計(jì)，到2020年，全球超過(guò)20%的企業(yè)將部署無(wú)服務(wù)器計(jì)算技術(shù)，而如今這一比例將增長(zhǎng)不到5%。

03 重新啟動(dòng)私有云推送

Bartoletti表示，私有云的三種主要方法將在2019年實(shí)現(xiàn)，他將私有云定義為托管不適合公共云的工作負(fù)載的平臺(tái)，這是因?yàn)槌杀?、安全性、合?guī)性、數(shù)據(jù)、架構(gòu)設(shè)計(jì)或其他原因。

組織自己動(dòng)手(DIY)的方法需要使用VMwarevSphere和軟件定義的基礎(chǔ)設(shè)施，這種方法可以像Synchrony這樣的組織采用，但Bartoletti說(shuō)這種方法往往是“昂貴、復(fù)雜，并且功能失調(diào)”。另一種DIY模式涉及使用OpenStack開(kāi)源軟件。第三種方法是讓供應(yīng)商為企業(yè)構(gòu)建它，使用融合或超融合軟件堆棧來(lái)最小化企業(yè)技術(shù)負(fù)擔(dān)。

“在每種情況下，遺留系統(tǒng)仍然存在，你仍然需要將它們集成到這些新環(huán)境中，”Bartoletti說(shuō)。

04 快速傳遞給PaaS

Bartoletti表示，企業(yè)將在2019年制定平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)戰(zhàn)略，以“平衡第1天和第2天的經(jīng)驗(yàn)”。他指出，企業(yè)將結(jié)合出色的第1天體驗(yàn)，其中包括構(gòu)建和部署應(yīng)用程序，以及管理操作平臺(tái)和應(yīng)用程序的第2天經(jīng)驗(yàn)。

Bartoletti表示，每個(gè)組織都將決定是否利用特定云提供商獨(dú)有的PaaS或?qū)Ｗ⒂谠浦辛⑿?。有些人將繼續(xù)尋求從任何一個(gè)云中抽象，同時(shí)等待供應(yīng)商中立的增值服務(wù)，如Kubernetes和TensorFlow，以便在任何地方成熟并變得更容易操作。Bartoletti建議企業(yè)CIO采取一種方法，但愿意定期重新評(píng)估。

最終，Bartoletti表示，“組織的第1天開(kāi)發(fā)者體驗(yàn)對(duì)其應(yīng)用團(tuán)隊(duì)最為重要，因此不要為了簡(jiǎn)化第2天的運(yùn)營(yíng)體驗(yàn)而妥協(xié)。”

05 SaaS生態(tài)系統(tǒng)將會(huì)崛起

在2018年，SaaS供應(yīng)商加大了整合力度，例如Salesforce購(gòu)買API管理供應(yīng)商MuleSoft和Workday試圖解鎖其平臺(tái)。Bartoletti表示，在2019年，預(yù)計(jì)基于SaaS的集成行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)將由微軟、Oracle和SAP等企業(yè)軟件支持者推動(dòng)。早期的例子將來(lái)自供應(yīng)鏈密集型行業(yè)，迫切需要在工業(yè)，醫(yī)療保健，制造業(yè)和政府等組織之間共享信息和協(xié)作。