要討論云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的格局，需要先說一下原點(diǎn)——亞馬遜AWS的推出。亞馬遜這家電商公司在2006年闖入IT的賽道，推出了亞馬遜AWS，并且一發(fā)而不可收拾，用10年的快速發(fā)展開始撼動(dòng)幾十年都波瀾不驚的IT市場(chǎng)。

亞馬遜AWS最新的一個(gè)季度里實(shí)現(xiàn)營收36.6億美元，雖然從絕對(duì)銷售額上來計(jì)算，亞馬遜AWS算不上什么主流的IT廠商，但是如果單從云計(jì)算這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域來看，亞馬遜AWS絕對(duì)是站在了浪潮之巔。

云計(jì)算是個(gè)非常大的概念，如果按照標(biāo)準(zhǔn)的分層Iaas、Paas和Saas來分的話，現(xiàn)在談市場(chǎng)格局已定顯然還太早太早，因?yàn)檎l都不好預(yù)測(cè)，在這三個(gè)細(xì)分的云計(jì)算領(lǐng)域，尤其是Saas領(lǐng)域會(huì)不會(huì)出現(xiàn)新的巨頭。不過，從全球的市場(chǎng)來看，在Iaas(基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù))領(lǐng)域，全球的市場(chǎng)格局大概率上已經(jīng)穩(wěn)定，但是在中國等部分區(qū)域市場(chǎng)上，還存在很大的變數(shù)。

Iaas全球格局大概率已定

在全球Iaas市場(chǎng)層面，亞馬遜AWS是毫無疑問的第一名，微軟排名第二，Google Cloud排名第三。上周，亞馬遜、微軟和Google同一天發(fā)布2017年第一季度的業(yè)績(jī)，其中亞馬遜AWS云服務(wù)第一季度凈銷售額為36.61億美元，同比增長(zhǎng)43%;微軟Azure第一季度營收同比增長(zhǎng)93%，具體營收未披露;Google一如既往，未單獨(dú)披露Google Cloud任何數(shù)據(jù)。

雖然缺乏透明的數(shù)據(jù)來作比較，但是我們?nèi)匀豢梢愿鶕?jù)一些公開的數(shù)據(jù)進(jìn)行一些粗略的對(duì)比。如果今年保持第一季度的增長(zhǎng)速度計(jì)算，亞馬遜AWS年?duì)I收有望將達(dá)到175億美元。而被多位華爾街分析師認(rèn)為去年?duì)I收27億美元的微軟Azure，如果今年保持93%的增長(zhǎng)速度，全年?duì)I收將會(huì)達(dá)到52億美元。

去年亞馬遜AWS的營收是122億美元，微軟Azure的營收是27億美元左右，兩者之間的差距是95億美元;而如果按照我們對(duì)兩家公司今年的營收預(yù)測(cè)值來計(jì)算，雙方的營收差距將會(huì)擴(kuò)大至123億美元。亞馬遜AWS跟第二名微軟Azure的差距在進(jìn)一步拉大，而非縮小。

通過上述數(shù)據(jù)，我們可以看到，亞馬遜AWS通過先發(fā)優(yōu)勢(shì)，很好地奠定了自己在Iaas領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊地位，而微軟Azure則在奮力追趕。至少從目前來看，Iaas領(lǐng)域的第一名和第二名的市場(chǎng)格局是確定的。

至于Iaas領(lǐng)域的第三名，我覺得存在一定的變數(shù)，但我傾向于Google Cloud能夠保持第三的位置。

為什么這樣說?主要的理由還是，從全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的布局來看，Google并不落后亞馬遜AWS和微軟太多，或者這樣說，真正可以稱得上全球性云計(jì)算廠商的公司——Google是亞馬遜和微軟之外，僅有的一家。

想要成為“全球性云計(jì)算廠商”，廠商兜里需要有錢，而且是非常有錢才行。亞馬遜在2014年、2015年和2016年的資本支出分別是49億、46億和67億美元，其中大部分是用于了亞馬遜AWS業(yè)務(wù);微軟2016財(cái)年用于固定資產(chǎn)的投資增長(zhǎng)了26億美元;Google過去一年多在數(shù)據(jù)中心等方面的支出也達(dá)到了45億美元。

Iaas領(lǐng)域的巨頭每年在數(shù)據(jù)中心方面的投資動(dòng)輒就達(dá)到數(shù)十億美元，這樣的巨大的投資已經(jīng)形成了一個(gè)壁壘。如果要達(dá)到亞馬遜、微軟和谷歌現(xiàn)有的計(jì)算能力，上百億美元的投入是必要的。如果沒有強(qiáng)大的利潤來源保證，估計(jì)沒有多少廠商有這樣的實(shí)力進(jìn)行投入。

正是基于Iaas巨大的投資門檻，我才判斷Iaas全球格局大概率已定——亞馬遜AWS、微軟和Google成為三大巨頭，并壟斷80%左右的市場(chǎng)份額。

區(qū)域性Iaas廠商格局未定

成為全球性Iaas廠商的窗口已經(jīng)越來越小，但是成為區(qū)域性Iaas龍頭廠商的機(jī)會(huì)仍然很多。比如，中國和印度等人口和企業(yè)眾多的市場(chǎng)，未來可能會(huì)出現(xiàn)區(qū)域性Iaas龍頭廠商，但是這個(gè)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)將會(huì)是動(dòng)態(tài)變化，并不穩(wěn)定。

以中國為例，阿里云是中國Iaas領(lǐng)域的領(lǐng)先廠商，營收每年超過100%的增長(zhǎng)。但是緊隨其后的電信運(yùn)營商、亞馬遜AWS中國、微軟Azure中國以及騰訊云、金山云等企業(yè)都在大力投資，未來誰一定會(huì)領(lǐng)先，其實(shí)并不好下結(jié)論。下面，說一下得出這個(gè)結(jié)論的理由。

首先，市場(chǎng)門檻不高，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)廠商眾多。作為區(qū)域性Iaas廠商，其資金投入的門檻并不算太高。也正是這個(gè)原因，導(dǎo)致中國云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，大家群狼奪食，不惜祭出免費(fèi)的大招。中國廠商在惡性競(jìng)爭(zhēng)方面非常在行，就是一個(gè)目的，我掙不到錢，你也別想掙錢。

其次，外資企業(yè)的技術(shù)能力更強(qiáng)，所扮演的角色很重要。在強(qiáng)運(yùn)營的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，外企互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)入中國，經(jīng)常面臨水土不服的情況。但是，在云計(jì)算領(lǐng)域，運(yùn)營的要求被弱化一些，技術(shù)和功能則成為爭(zhēng)奪客戶的關(guān)鍵。在技術(shù)方面，外資云計(jì)算廠商的實(shí)力更勝一籌是毋庸置疑的。因此，在中國這個(gè)區(qū)域性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，亞馬遜AWS和微軟Azure仍然能夠扮演關(guān)鍵的角色。

最后，說一下政策的因素。在區(qū)域性的云計(jì)算市場(chǎng)上，政策的變量，比如政府對(duì)于數(shù)據(jù)的管制，隱私的保護(hù)、運(yùn)營資質(zhì)等強(qiáng)制性要求，仍然發(fā)揮著重要的作用。比如說，如果未來政府對(duì)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)施行牌照制度，也許部分廠商就被永遠(yuǎn)地隔離在市場(chǎng)之外了。

從目前中國市場(chǎng)的發(fā)展情況來看，阿里云保持領(lǐng)先是大概率事件，但是第二名或者后面的名次可能在未來就會(huì)發(fā)生劇烈的變動(dòng)。

因此最后再總結(jié)一下：在云計(jì)算Iaas(基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù))領(lǐng)域，全球的市場(chǎng)格局大概率上已定穩(wěn)定，但是在中國等部分區(qū)域市場(chǎng)上，還存在很大的變數(shù)。