近日，李克強總理在山東浪潮集團考察時，表示“今后出訪不僅會推銷中國高鐵、中國核電，也會向全球市場推薦中國的‘云計算’”。

此語激起千層浪，國內(nèi)A股云計算相關(guān)概念股一片井噴。

政府多項政策扶持云計算產(chǎn)業(yè)

自我國將云計算納入“十二五”規(guī)劃后，政府加速出臺對于云計算產(chǎn)業(yè)的各項扶持政策，產(chǎn)業(yè)規(guī)模得到快速發(fā)展。

2010年10月10日，中國政府將云計算產(chǎn)業(yè)列入國家重點培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，隨后工信部和國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于做好云計算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作的通知》，確定在北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個城市先行開展云計算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作，云計算產(chǎn)業(yè)逐步從概念走向落地。2011年，發(fā)改委設(shè)立了云計算專項基金，首批資金下?lián)艿奖本?、上海、深圳、杭州、無錫5個試點城市的15個示范項目。試點城市的設(shè)立為中國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期提供了巨大動力。2012年7月，《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》出臺，將物聯(lián)網(wǎng)和云計算工程作為中國“十二五”發(fā)展的二十項重點工程之一。

而為了貫徹落實《“十二五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于促進信息消費擴大內(nèi)需的若干意見》，日前國家發(fā)改委、財政部、工信部等部委進一步組織實施2014年云計算工程，表示將專項重點支持公共云計算服務(wù)平臺建設(shè)、基于云計算平臺的大數(shù)據(jù)服務(wù)、云計算和大數(shù)據(jù)解決方案及推廣項目3個領(lǐng)域。工信部部長苗圩近日也表示，下一步我國將加大軟件產(chǎn)業(yè)相關(guān)行政審批事項取消下放力度，加快移動智能終端操作系統(tǒng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、智能語音、云計算服務(wù)、大數(shù)據(jù)等新興領(lǐng)域發(fā)展，促進信息安全技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在重點領(lǐng)域開展安全可靠信息系統(tǒng)應(yīng)用示范，提高國家信息安全保障能力。

由于政府采購用于機關(guān)辦公的云計算將會涉及到國家機密信息，因此如何確保云計算安全性成為了政府采購重點關(guān)注問題。受“棱鏡門”影響，云計算服務(wù)作為網(wǎng)絡(luò)安全審查對象之一，未來隨著審查制度落實，在去“IOE”的整體環(huán)境下，云計算領(lǐng)域有望掀起國產(chǎn)替代潮，國內(nèi)云服務(wù)產(chǎn)商的市場空間將日益增長。

云計算引發(fā)商業(yè)模式巨變

“今后出訪不僅會推銷中國高鐵、中國核電，也會向全球市場推薦中國的‘云計算’”。李克強總理這么一句話，表明了中國云計算不但受國內(nèi)政策的大力支持，還將受外交政策的“推波助瀾”，走出海外，未來錢景十分可觀。

根據(jù)日前工信部電信研究院發(fā)布的《2014年云計算白皮書》顯示，目前我國公共云計算服務(wù)市場仍處于低總量、高增長的產(chǎn)業(yè)初期階段。2013年我國公共云服務(wù)市場規(guī)模約為47.6億人民幣，同比增長36%，遠高于全球平均水平。雖然中國云計算服務(wù)市場規(guī)?？傮w較小，目前只占全球的3%左右，美國一家就獨占60%的市場份額，但潛在的龐大市場需求，將促使中國云計算產(chǎn)業(yè)日益高速發(fā)展。據(jù)清科研究中心測算，中國云計算服務(wù)市場規(guī)模正以年平均50%的速度增長。預(yù)計到“十二五”末，中國云計算服務(wù)市場規(guī)模將達到136.69億美元。

而IDC最新發(fā)布的報告預(yù)測，全球用于云計算服務(wù)上的支出在接下來的5年時間可能會出現(xiàn)3倍的增長，其增長速度將是傳統(tǒng)IT行業(yè)增長率的6倍。到2014年，全球云計算將達到420億美元的市場規(guī)模，占據(jù)IT支出增長總量中25%的份額。從2009年底到2014年底，云計算能為中國帶來超過1.1萬億元的凈業(yè)務(wù)收入。

可以說，國內(nèi)云計算萬億市場啟動在即，行業(yè)發(fā)展有望迎來黃金機遇期。與此同時，云計算將成為推動中國經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。過去數(shù)十年中，IT技術(shù)的進步極大地推動中國經(jīng)濟發(fā)展，云計算引入商業(yè)模式更將進一步提高企業(yè)的信息化水平，帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級改造，有效調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，全面帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，還將孵化出許多新的產(chǎn)業(yè)，從而有力促進我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級。

關(guān)注云計算四類投資機會

據(jù)清科研究中心數(shù)據(jù)，自2007—2013年，中國云計算產(chǎn)業(yè)VC/PE投資活躍度穩(wěn)中有升，雖然2013年在宏觀經(jīng)濟環(huán)境等因素影響下有所減緩，但云計算作為具有顛覆性意義的新興產(chǎn)業(yè)，未來發(fā)展?jié)摿薮?、影響深遠，準(zhǔn)確判斷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢對投資機構(gòu)及行業(yè)從業(yè)者都至關(guān)重要。

當(dāng)前，云計算的投資機會主要分為四類，前期的數(shù)據(jù)中心建設(shè)和運維，以及后期各類云計算軟件和服務(wù)?？v觀云計算整條產(chǎn)業(yè)鏈，價值鏈上下游各個部分都已經(jīng)有了自己的代表群體，這些公司代表中大多數(shù)是傳統(tǒng)的領(lǐng)先廠商。

軟硬件平臺提供商：國內(nèi)的對應(yīng)公司包括浪潮信息、華為、中興、聯(lián)想、方正科技等；系統(tǒng)集成商：國內(nèi)公司包括華勝天成、浪潮軟件、東軟集團、神碼等；運維服務(wù)提供商：國內(nèi)服務(wù)商包括鵬博士、網(wǎng)宿科技、神州泰岳等；應(yīng)用開發(fā)商：國內(nèi)主要商用類軟件廠商有用友、金蝶、焦點科技、生意寶等。

回顧國內(nèi)新技術(shù)演進的歷程，基本是演繹從系統(tǒng)集成向自主創(chuàng)新的過程，在云計算主題投資主線下，華安證券認(rèn)為，投資策略可如下：系統(tǒng)集成商(推薦華勝天成、東軟集團)→軟硬云平臺商(推薦浪潮信息、中國軟件)→運維服務(wù)商(關(guān)注鵬博士、神州泰岳)→應(yīng)用開發(fā)商(關(guān)注用友、生意寶)。