數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來了巨大的機(jī)遇，為了實(shí)現(xiàn)成功轉(zhuǎn)型，需要考慮以下8個關(guān)鍵步驟。
(1)從路線圖開始
財務(wù)方面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第一步是詳細(xì)規(guī)劃流程和數(shù)字化轉(zhuǎn)型之旅。這包括描述現(xiàn)在的狀態(tài)與目標(biāo)之間的差距。因此，需要考慮當(dāng)前流程以及需要更改哪些程序和軟件。另外，考慮新的工作方式以及參與其中的人員。企業(yè)需要了解自己的目標(biāo)是什么，以及問題和壓力點(diǎn)，并制定清晰的戰(zhàn)略并傳達(dá)給所有人，并支持企業(yè)的愿景。
美國商業(yè)評論和社交網(wǎng)絡(luò)平臺Yelp負(fù)責(zé)金融和投資者關(guān)系的高級副總裁、特許管理會計師和全球特許管理會計師的James Miln表示，路線圖為企業(yè)提供了愿景，可以從第一天起就明確目標(biāo)。他解釋道：“企業(yè)需要了解戰(zhàn)略。思考全局。目標(biāo)是什么?需要什么樣的人?有什么技能?與此同時，考慮可以做些什么來優(yōu)化流程。然后考慮工具以及可以幫助促進(jìn)的解決方案。”
(2)創(chuàng)建數(shù)字文化
成功的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要采用結(jié)構(gòu)化和集成的方法，需要以人為本。企業(yè)從某一個業(yè)務(wù)領(lǐng)域開始進(jìn)行正確的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，然后可以將其擴(kuò)展到其他團(tuán)隊。這將為參與者、內(nèi)部擁護(hù)者、實(shí)現(xiàn)快速勝利和展示早期成功故事提供了環(huán)境。
例如考慮這些團(tuán)隊正在交流什么?將如何與他們互動?如何向他們表明這是一種更好的變化?對他們有什么好處?例如，員工可能會學(xué)習(xí)新技能，這將使他們在工作中更有效率，他們將因此獲得更多的機(jī)會來成長、貢獻(xiàn)和創(chuàng)新。它還可以節(jié)省時間，創(chuàng)造價值，并提供更好的生活質(zhì)量。
英國考文垂建筑協(xié)會財務(wù)轉(zhuǎn)型主管、特許會計師Andrea Harrison表示：“這不僅僅是選擇一個體系并實(shí)施它的問題。它還涉及改變財務(wù)團(tuán)隊的文化，以不同的方式運(yùn)作。這是令人興奮和變革的部分。”
(3)建立可靠的流程
在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，企業(yè)應(yīng)該簡化流程，讓所有相關(guān)人員都認(rèn)同技術(shù)在轉(zhuǎn)型過程中應(yīng)在何處以及如何工作。流程還應(yīng)支持戰(zhàn)略，并應(yīng)該靈活有效。例如，在構(gòu)建人力資源管理平臺時，第一步應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)化工作——確保只剩下需要的工作。這避免了“數(shù)字化浪費(fèi)”。
Harrison說，“財務(wù)部門需要不斷挑戰(zhàn)自己，詢問現(xiàn)成的流程和報告不起作用的原因。了解痛點(diǎn)并確保新的工作方式能夠解決這些問題。”他正在領(lǐng)導(dǎo)一項(xiàng)耗資數(shù)百萬英鎊的計劃，以改進(jìn)考文垂建筑協(xié)會的財務(wù)狀況和職能。
(4)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析標(biāo)準(zhǔn)實(shí)踐
財務(wù)部門應(yīng)該能夠訪問實(shí)時數(shù)據(jù)，因?yàn)樗梢赃M(jìn)行決策并確定可以增加價值的地方。
Miln表示，會計和金融專業(yè)人士可以通過擁有遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出財務(wù)賬簿的數(shù)據(jù)分析來增加價值。他說：“作為財務(wù)人員，需要考慮具有的技能如何能夠幫助在業(yè)務(wù)中獲得更好的數(shù)據(jù)和洞察力，從而推動決策。”
(5)向他人學(xué)習(xí)
企業(yè)應(yīng)為員工提供學(xué)習(xí)資源和專業(yè)發(fā)展時間，培訓(xùn)他們，并告訴他們需要做什么。此外，還需要利用各級領(lǐng)導(dǎo)和員工的廣泛技能和經(jīng)驗(yàn)。
采用持續(xù)改進(jìn)的心態(tài)來利用技術(shù)提供的機(jī)會。Miln說，“我們應(yīng)該開放地向他人學(xué)習(xí)，同時我們也可以教其他人如何將數(shù)字化轉(zhuǎn)型結(jié)合起來為企業(yè)創(chuàng)造價值。”
(6)開發(fā)基于云的工具
Harrison表示，考文垂建筑協(xié)會為2021年報告實(shí)施了基于云的報告工具。她說，“我們估計，我們在8周內(nèi)節(jié)省了1200多個小時的工作量，這顯著減輕了工作壓力。這對員工的幸福感和團(tuán)隊的發(fā)展非常有益。該工具還將使我們能夠在未來公布業(yè)績以及發(fā)布完整的年度報告和賬目。”
將業(yè)務(wù)遷移到云平臺可以降低系統(tǒng)復(fù)雜性和成本，它還使更新新軟件版本更加容易。同樣，投資于控制自動化并消除人工輸入表格以及隨之而來的風(fēng)險也很重要。考慮自助報告并使用直觀且易于理解的數(shù)據(jù)點(diǎn)，這將使客戶更加自給自足地使用基本數(shù)據(jù)。
此外，財務(wù)系統(tǒng)還應(yīng)該具有集成和連接的能力，例如擁有一個不與支持采購的系統(tǒng)鏈接的財務(wù)系統(tǒng)是不切實(shí)際的。
(7)創(chuàng)建協(xié)作
創(chuàng)建數(shù)字文化可以促進(jìn)與他人的合作，讓所有參與者都有發(fā)言權(quán)是必不可少的。從一開始就包括所有必需的參與者，因此他們是數(shù)字化轉(zhuǎn)型旅程的一部分。在早期階段讓高級員工和企業(yè)管理者參與進(jìn)來，然后逐步實(shí)現(xiàn)需要的功能，例如應(yīng)付賬款。
在考文垂建筑協(xié)會的團(tuán)隊中有幾代員工以實(shí)現(xiàn)最佳成果，其中包括服務(wù)了30年的長期服務(wù)員工和具有不同觀點(diǎn)的內(nèi)部項(xiàng)目的研究生。Harrison解釋說，“這是關(guān)于取得平衡和進(jìn)行全面辯論。這種混合非常重要，這樣每個人都有發(fā)言權(quán)。”
IT團(tuán)隊可以包括數(shù)據(jù)科學(xué)家、工程師和業(yè)務(wù)分析師，而精通技術(shù)的初級分析師的知識很有用。
與采購和人力資源等領(lǐng)域的團(tuán)隊和同事合作，重新設(shè)計流程并確保它們盡可能無縫是很重要的。采用精益六西格碼培訓(xùn)為企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)心態(tài)和文化創(chuàng)造了機(jī)會。
(8)采用迭代方法
采用新技術(shù)和數(shù)字化企業(yè)需要一種迭代方法。從每個階段的改進(jìn)中學(xué)習(xí)可以確保優(yōu)化數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
Miln解釋說：“由于數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一個迭代過程，財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者必須進(jìn)行更新或改進(jìn)。這是工作的一部分。這就是它需要成為核心競爭力的原因。這是當(dāng)今金融行業(yè)的一部分，就像不斷改進(jìn)或完善會計原則一樣，這應(yīng)該是同一件事。
這對財務(wù)人員來說是令人興奮的進(jìn)步，因?yàn)檫@對于提高會計師所擁有的核心技能非常有價值。將它們與分析洞察力、講故事和戰(zhàn)略思維相結(jié)合，將幫助我們從首席財務(wù)官發(fā)展成為首席價值官。”
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