12月1日消息 中芯國際于11月28日晚在全球資本市場(chǎng)成功完成一次權(quán)益類組合融資交易，合計(jì)募集資金9.72億美元，創(chuàng)2004年IPO以來最大金額權(quán)益類融資。

本次融資中芯國際的主要股東大唐控股、國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金均參與其中，在行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的基礎(chǔ)上，還將超額認(rèn)購本次發(fā)行的永續(xù)可轉(zhuǎn)債券。

據(jù)悉，中芯國際以每股10.65港幣為發(fā)行價(jià)（折價(jià)率4.9%）完成新股增發(fā)，募集資金4.91億美元（含大股東優(yōu)先認(rèn)購及公開市場(chǎng)發(fā)行）。同時(shí)，以轉(zhuǎn)股價(jià)溢價(jià)率20%，年化票息率2%成功完成次級(jí)永續(xù)可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)發(fā)行，公司擁有3年后股價(jià)超過轉(zhuǎn)股價(jià)130%強(qiáng)制回購權(quán)，募集資金4.81億美元（含大股東優(yōu)先認(rèn)購、超額認(rèn)購以及公開市場(chǎng)發(fā)行），合計(jì)募集資金9.72億美元。

中芯國際稱，此次融資在全球資本市場(chǎng)反響熱烈，眾多國際著名投資機(jī)構(gòu)踴躍參與了股票與永續(xù)可轉(zhuǎn)換債券的認(rèn)購。這是香港市場(chǎng)迄今為止最大規(guī)模的股票和股票關(guān)聯(lián)產(chǎn)品同步發(fā)行，其中股票增發(fā)部分是港交所迄今最大規(guī)模的科技股一級(jí)市場(chǎng)增發(fā)，4.9%的增發(fā)折價(jià)也是2017年年初至今，香港市場(chǎng)一級(jí)市場(chǎng)股票增發(fā)所實(shí)現(xiàn)的最低折價(jià)水平。

同時(shí)，中芯國際也是近五年唯一一家在亞太地區(qū)發(fā)行無票息跳升、無票息重置結(jié)構(gòu)永續(xù)可轉(zhuǎn)債券的企業(yè)，且永續(xù)可轉(zhuǎn)債券票面利率為迄今以來全亞太地區(qū)最低水平。