日前，國內(nèi)最大的分立半導(dǎo)體器件制造商樂山無線電發(fā)布提價公告函稱，12月1日起對產(chǎn)品價格在當前售價基礎(chǔ)上調(diào)10%以上。據(jù)了解，由于原材料價格和人工成本上漲，加上市場需求旺盛，今年以來半導(dǎo)體器件行業(yè)景氣持續(xù)。

進入國產(chǎn)替代進程

半導(dǎo)體分立器件作為介于電子整機行業(yè)以及上游原材料行業(yè)之間的中間產(chǎn)品，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)及核心領(lǐng)域之一。新能源汽車作為分立器件最大的應(yīng)用領(lǐng)域，單臺用量成本已達到2567元，是傳統(tǒng)汽車用量的5倍以上。目前，我國是全球最大的新能源汽車市場，到2020年累計產(chǎn)銷量目標超過500萬輛。隨著汽車電子化和智能駕駛的快速發(fā)展，未來半導(dǎo)體需求將呈爆發(fā)態(tài)勢。

半導(dǎo)體行業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，受國家戰(zhàn)略支持。2014年9月，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金成立。截至2016年，基金決策投資43個項目，覆蓋設(shè)計、制造、封裝測試、裝備、材料等芯片全產(chǎn)業(yè)鏈，累計項目承諾投資額達到818億元，實際出資超過560億元。2015年出臺的《集成電路產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年復(fù)合增長率為20%，達到9300億元。

我國半導(dǎo)體行業(yè)正在進入快速發(fā)展周期。2016年，產(chǎn)業(yè)銷售額達到4335.5億元，同比增長20.1%。2017年一季度實現(xiàn)銷售額2201.3億元，同比增長19%，遠高于全球1.1%的增速。

而且，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐步進入國產(chǎn)替代進程。預(yù)計2017年-2020年間投產(chǎn)的半導(dǎo)體晶圓廠有26座位于中國，占全球新增比例42%。

華泰證券分析認為，物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子的發(fā)展將帶來巨大新興市場需求。我國是全球最大的下游需求和加工市場，依托政府政策支持，我國半導(dǎo)體行業(yè)將在未來10年迎來快速發(fā)展，半導(dǎo)體板塊將孕育A股科技龍頭。

上市公司加碼布局

在57家半導(dǎo)體產(chǎn)品和設(shè)備的上市公司中，2017年前三季度有53家盈利，盈利超過億元的有30家，其中，三安光電、隆基股份盈利超過10億元。而且，57家公司中有29家公司2017年前三季度凈利同比增長超40%，其中，15家公司增長超100%。

隨著半導(dǎo)體國產(chǎn)化浪潮來襲，多家上市公司迎來產(chǎn)業(yè)布局。晶盛機電10月12日發(fā)布公告稱，與中環(huán)股份、無錫市政府簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同在宜興市啟動建設(shè)集成電路用大硅片生產(chǎn)與制造項目，項目總投資約30億美元，一期投資約15億美元。

揚杰科技近日也發(fā)布公告，擬現(xiàn)金收購成都青洋60%股權(quán)。成都青洋是國內(nèi)半導(dǎo)體單晶硅加工企業(yè)，具備年產(chǎn)1200萬片8英寸以下直拉、區(qū)熔、中子嬗變摻雜處理等單晶硅切片、磨片和化學(xué)腐蝕片的生產(chǎn)線，客戶包括株洲中車、通用等國內(nèi)外企業(yè)。

聯(lián)訊證券分析認為，隨著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實力不斷增強，依托全球最大的市場以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，國產(chǎn)替代會從低端開始，逐步向中、高端進軍。由于中國市場在AI、汽車智能化、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域存在結(jié)構(gòu)性機會，新興領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)將帶動AI芯片、FPGA、GPU、MCU、功率放大器、存儲器、CIS芯片等需求增長。