傳聞西部數(shù)據(jù)率財(cái)團(tuán)奪標(biāo)東芝芯片業(yè)務(wù)。圖為西部數(shù)據(jù)公司(WD)展臺(tái)
東芝芯片業(yè)務(wù)的買(mǎi)家敲定了?
北京時(shí)間9月12日早間,路透社援引日本日刊工業(yè)新聞(Nikkan Kogyo)的消息稱(chēng),東芝決定將其內(nèi)存芯片部門(mén)出售給西部數(shù)據(jù)公司(Western Digital Corp)主導(dǎo)的財(cái)團(tuán),作價(jià)約2萬(wàn)億日元(約合182.9億美元)。
如果消息屬實(shí),這意味著富士康、蘋(píng)果的組團(tuán)出價(jià)更高的競(jìng)標(biāo)遭遇了失敗。
9月8日,日本經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道稱(chēng),鴻海精密工業(yè)(富士康科技集團(tuán))所牽頭的財(cái)團(tuán),對(duì)東芝芯片業(yè)務(wù)的收購(gòu)要約提供了2.1萬(wàn)億日元(約合196億美元)的報(bào)價(jià)。
按知情人士此前披露的消息,這一報(bào)價(jià)高于由美國(guó)西部數(shù)據(jù)牽頭的財(cái)團(tuán)及美國(guó)私募基金貝恩資本(Bain Capital)、韓國(guó)半導(dǎo)體巨頭SK海力士(SK Hynix)等組成的“日美韓聯(lián)合體”的報(bào)價(jià)。
日本日刊工業(yè)新聞報(bào)道稱(chēng),東芝計(jì)劃于9月13日做出最終決定,9月20日正式公布消息。消息人士告訴路透社,截至9月12日晚間,東芝還在討論出售事宜。
在受在美核電業(yè)務(wù)巨虧、財(cái)務(wù)丑聞等拖累后,東芝陷入了資不抵債的困局,于是力圖加緊出售半導(dǎo)體業(yè)務(wù)重整財(cái)務(wù)狀況。東芝的計(jì)劃是,在2018年3月底前完成出售以避免被摘牌退市。但由于遲遲無(wú)法確定最終買(mǎi)家,談判進(jìn)程屢次拉長(zhǎng),幾番陷入僵局。
西部數(shù)據(jù)曾向東芝芯片工廠投資,圍繞芯片業(yè)務(wù)的競(jìng)拍問(wèn)題,西部數(shù)據(jù)之前與東芝一直存在沖突。
今年5月,日本媒體報(bào)道,西部數(shù)據(jù)針對(duì)其合作伙伴東芝公司出售旗下芯片部門(mén)一事,向位于巴黎的國(guó)際商會(huì)的國(guó)際仲裁院申請(qǐng)停止出售。申請(qǐng)理由為,東芝在沒(méi)有征得西部數(shù)據(jù)同意的情況下,便欲出售東芝芯片,這違反了雙方合作的條約。
西部數(shù)據(jù)陣營(yíng)為“日美聯(lián)合體”,還包括日本半官方基金產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)、日本政策投資銀行以及美國(guó)私募巨頭KKR。該陣營(yíng)提出的收購(gòu)金額為1.9萬(wàn)億日元,日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)、日本政策投資銀行和美國(guó)KKR分別出資3000億日元。日本陣營(yíng)持有過(guò)半的表決權(quán),將確保經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。主要交易銀行合計(jì)貸款7000億日元。
根據(jù)與東芝達(dá)成的框架協(xié)議,西部數(shù)據(jù)將出資1500億日元,獲得沒(méi)有表決權(quán)的附新股認(rèn)購(gòu)權(quán)公司債(可轉(zhuǎn)換公司債券)和優(yōu)先股??赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換后,預(yù)計(jì)持有約15%的股權(quán)。
根據(jù)此前報(bào)道,東芝和西數(shù)的高層會(huì)談雖已達(dá)成框架協(xié)議,但在西數(shù)何時(shí)提高出資比例等細(xì)節(jié)問(wèn)題上依然存在分歧。受此影響,雙方未能在主要交易銀行要求的最后期限(8月31日)前簽訂合同,將延后至9月。