2017年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)成長(zhǎng)9.8% IC設(shè)計(jì)或影響臺(tái)灣產(chǎn)值

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2017-09-08 15:22:11

摘自:北美智權(quán)報(bào)

觀測(cè)2017年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),3C終端產(chǎn)品需求回穩(wěn),帶動(dòng)存儲(chǔ)器價(jià)格上揚(yáng),加上車(chē)用電子及工業(yè)用半導(dǎo)體需求成長(zhǎng),中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)資策會(huì)MIC預(yù)估

觀測(cè)2017年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),3C終端產(chǎn)品需求回穩(wěn),帶動(dòng)存儲(chǔ)器價(jià)格上揚(yáng),加上車(chē)用電子及工業(yè)用半導(dǎo)體需求成長(zhǎng),中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)資策會(huì)MIC預(yù)估,全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將比2016年成長(zhǎng)9.8%,達(dá)到3,721億美元,2018年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)也會(huì)有小幅成長(zhǎng),預(yù)估成長(zhǎng)率為2.1%。

雖然今年P(guān)C市場(chǎng)持續(xù)衰退,但除了傳統(tǒng)3C之外,還有車(chē)用電子及工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)用的半導(dǎo)體需求成長(zhǎng),加上存儲(chǔ)器價(jià)格上揚(yáng)的帶動(dòng),全球半導(dǎo)體市場(chǎng)可望達(dá)到9.8%成長(zhǎng)率。相較全球成長(zhǎng)規(guī)模,臺(tái)灣表現(xiàn)則有點(diǎn)差強(qiáng)人意。資策會(huì)MIC推估,2017年臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值將達(dá)到新臺(tái)幣23,473億元,較2016年小幅成長(zhǎng)1%,不如全球表現(xiàn)。

圖一、2010~2018年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模; 資料來(lái)源:WSTS,資策會(huì)整理、預(yù)測(cè),2017年9月

盡管今年臺(tái)灣的晶圓代工仍然維持成長(zhǎng)動(dòng)能,存儲(chǔ)器規(guī)格以利基型應(yīng)用為主,價(jià)格方面也有小幅成長(zhǎng),但因IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的通訊產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)趨緩,因而整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)不如全球表現(xiàn)。

資策會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所(MIC)產(chǎn)業(yè)顧問(wèn)周士雄解釋?zhuān)_(tái)灣半導(dǎo)體表現(xiàn)落后全球有幾個(gè)原因,由于華亞科營(yíng)收從去年第四季起并進(jìn)美光,從臺(tái)灣存儲(chǔ)器產(chǎn)能中移除,造成臺(tái)灣今年存儲(chǔ)器產(chǎn)值衰退;

其次是IC設(shè)計(jì)部分,臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)受大陸通訊處理器激烈競(jìng)爭(zhēng),大陸今年上半年的庫(kù)存影響臺(tái)灣的IC出貨量,下半年開(kāi)始大力扶持本土品牌,提高自有IC占有率,也影響臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)品牌在大陸發(fā)展的空間,臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)預(yù)估較去年下滑5.8%。這兩大原因?qū)е屡_(tái)灣半導(dǎo)體表現(xiàn)未能與全球明顯連動(dòng),甚至出現(xiàn)脫勾的狀況。

不過(guò)在晶圓代工方面,臺(tái)灣業(yè)者在先進(jìn)制程仍持有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),維持穩(wěn)定成長(zhǎng),預(yù)估2017年全年產(chǎn)值為新臺(tái)幣11,920億元,年成長(zhǎng)率達(dá)3.2%。因新臺(tái)幣匯率走升,若以美元計(jì)算,我國(guó)晶圓代工產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)幅度可達(dá)9.2%。IC封測(cè)產(chǎn)業(yè)方面,存儲(chǔ)器客戶(hù)訂單帶動(dòng)臺(tái)灣封測(cè)產(chǎn)業(yè)維持穩(wěn)定成長(zhǎng),再加上其他3C終端產(chǎn)品市場(chǎng)需求趨穩(wěn),以及汽車(chē)、工業(yè)用等產(chǎn)品持續(xù)成長(zhǎng),估計(jì)2017年臺(tái)灣IC封測(cè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將較2016年成長(zhǎng)5.9%。

圖二、2017年臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值; 資料來(lái)源:資策會(huì)MIC,2017年9月

3C應(yīng)用比重過(guò)高 恐成臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)發(fā)展隱憂(yōu)

在臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中,封測(cè)及晶圓代工具有較高的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),存儲(chǔ)器部分則是規(guī)模不大,因此風(fēng)險(xiǎn)最高就是IC設(shè)計(jì)。從應(yīng)用比重來(lái)看,臺(tái)灣的IC產(chǎn)業(yè)非常仰賴(lài)3C產(chǎn)品,但全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)關(guān)鍵不僅只有3C而已,來(lái)自車(chē)聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)用途的占比約莫兩成;臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)則以開(kāi)發(fā)具經(jīng)濟(jì)規(guī)模的消費(fèi)產(chǎn)品為主,3C應(yīng)用比重超過(guò)九成,在新興應(yīng)用不過(guò)約6%,顯示臺(tái)灣發(fā)展和全球趨勢(shì)無(wú)法連接的隱憂(yōu)。

周士雄也提醒,從細(xì)分產(chǎn)品組合來(lái)看,臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)有半數(shù)應(yīng)用在通訊邏輯IC(34.1%)及多媒體邏輯IC(20.3%),而這兩塊剛好是大陸業(yè)者目前正急起直追的領(lǐng)域,臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)者應(yīng)慢慢轉(zhuǎn)往物聯(lián)網(wǎng)需要的感測(cè)器元件發(fā)展。

全球PC市場(chǎng)進(jìn)入停滯期 臺(tái)灣成長(zhǎng)優(yōu)于全球

在資訊市場(chǎng)方面,資策會(huì)MIC預(yù)估,2017年全球筆記型電腦出貨量年衰退幅度由2016年的4.5%縮小至0.5%,全球桌上型電腦出貨量年衰退則由2016年的9.1%縮小至3.4%,整體衰退幅度縮小主要是受到商用換機(jī)需求持續(xù)發(fā)酵與全球經(jīng)濟(jì)景氣情勢(shì)走穩(wěn)影響。全球筆記型電腦品牌廠商惠普(HP)與戴爾(Dell)在上半年出貨量明顯增加,而過(guò)往下半年都是筆記型電腦的傳統(tǒng)出貨旺季,但因消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇力道有限,原本預(yù)期在第四季推出ARM架構(gòu)的CPU,恐延緩至2018年第一季,預(yù)估2017年下半年筆記型電腦出貨力道將趨緩。臺(tái)式機(jī)電腦部分,雖然今年全球出貨量年衰退幅度縮小,但出貨量恐跌破1億臺(tái)關(guān)卡。

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