彭博社今日援引多位知情人士的消息稱,東芝芯片業(yè)務(wù)第二輪競標(biāo)于今日結(jié)束,博通公司(Broadcom)和以KKR為首的一個財團目前處于領(lǐng)先地位。其中一位知情人士稱,博通的報價約為2.2萬億日元(約合200億美元),且不會面臨過多的監(jiān)管審查。而KKR牽頭的財團擬出價1.8萬億日元(約合161億美元),且得到了日本政府的支持。該財團成員包括日本政府支持的產(chǎn)業(yè)革新機構(gòu)(INCJ)和日本發(fā)展銀行(JDBJ)。
西部數(shù)據(jù)也希望加入KKR財團,但在所持股份方面未能達成共識。知情人士稱,西部數(shù)據(jù)被分配到的股權(quán)不到20%,而公司希望取得控股權(quán)。此外,使用東芝內(nèi)存芯片的蘋果公司也在考慮是否注資一家或多家競購者。
臺灣地區(qū)的富士康和韓國的SK海力士也有意競購東芝芯片業(yè)務(wù),富士康甚至計劃斥資3萬億日元(約合270億美元)。但知情人士稱,由于可能遭到日本和美國政府的反對,東芝也只能考慮出價較低的其他競購方。
當(dāng)然,該出售交易目前尚未成定局,領(lǐng)先的競購者將來也可能生變。 但麥格理集團分析師達米安·宋(Damian Thong)稱:“無論INCJ與哪家企業(yè)聯(lián)合競購,無論報價高低,都可能成為最終的贏家。如果不與INCJ聯(lián)手,報價再高也不可能成功。”
知情人士稱,INCJ和JDBJ加入KKR財團是日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省(METI)撮合的結(jié)果。至于西部數(shù)據(jù),目前尚未決定是否加入到該財團,還是獨自發(fā)起競購。西部數(shù)據(jù)是東芝芯片合資公司的合作方,反對東芝出售芯片業(yè)務(wù)。西部數(shù)據(jù)本周一稱,已向國際商會仲裁院發(fā)起仲裁程序,要求東芝停止出售芯片業(yè)務(wù)。
上個月曾有報道稱,博通獲得了三家日本銀行和私募股權(quán)公司銀湖資本的資金支持。知情人士稱,日本瑞穗金融集團、三井住友金融集團和三菱日聯(lián)金融集團計劃向博通提供大約150億美元貸款。而銀湖資本將通過可轉(zhuǎn)換債形式資助東芝30億美元。
知情人士還稱,貝恩資本(Bain Capital)也有意競購東芝芯片業(yè)務(wù),并可能與SK海力士合作。日經(jīng)新聞報道稱,貝恩資本希望購買東芝芯片業(yè)務(wù)51%的股份。