中國本土半導體崛起,臺灣哪些企業(yè)最受威脅?

責任編輯:editor006

2017-01-10 17:38:37

摘自:CTIMES

近年來行動裝置推陳出新,帶動高階制程技術(shù)之需求大增,致2013年起臺灣的集成電路業(yè)產(chǎn)值連年創(chuàng)下歷史新高,2013、2014年各呈二位數(shù)成長,分別年增16 2%及23 9 %。

近年來行動裝置推陳出新,帶動高階制程技術(shù)之需求大增,致2013年起臺灣的集成電路業(yè)產(chǎn)值連年創(chuàng)下歷史新高,2013、2014年各呈二位數(shù)成長,分別年增16.2%及23.9 %。


  唯有2015年下半年至2016年上半年因全球經(jīng)濟疲弱,手持行動裝置銷售滯緩,致104年產(chǎn)值僅年增6.2%,2016年下半年因終端電子產(chǎn)品需求回升,加上物聯(lián)網(wǎng)、車用電子、智慧自動化等新興應用發(fā)展,致2016年1至10月產(chǎn)值達1兆392億元,年增5.4%,預期2016年全年集成電路業(yè)產(chǎn)值將突破1兆2千億元,續(xù)創(chuàng)新高。


  晶圓代工為集成電路業(yè)成長之主力

按產(chǎn)品觀察,晶圓代工產(chǎn)值占集成電路八成以上,由于先進制程技術(shù)持續(xù)精進,國際各大品牌行動裝置推陳出新,通訊晶片需求強勁,累計2016年1至10月產(chǎn)值達9,035億元(年增8.6%),為集成電路業(yè)成長之最主要貢獻來源;DRAM產(chǎn)值居次,因價格相對較104年為低而年減12.5%。


  集成電路出口市場以中國大陸及香港居冠

臺灣的集成電路業(yè)直接外銷比率約八成,2016年1至11月集成電路出口總值達709億美元,較2015年同期成長11.1%,主要出口市場以中國大陸及香港(占54.8%)為首,年增22.5%最為顯著;新加坡(占14.1%)居次,年減6.5%,日本(占8.7%)及南韓(占8.5%)再次之。

臺灣業(yè)者為保持領(lǐng)先優(yōu)勢提高資本支出

為提升競爭優(yōu)勢,臺灣業(yè)者積極進行研發(fā)及投資,尤以晶圓代工廠投入資本支出最為可觀。依據(jù)證交所公開資訊觀測站公布之2016年前3季資料顯示,臺積電資本支出2,155億元(年增24.6%),聯(lián)電697億元(年增47.7%),有助于推升集成電路業(yè)之生產(chǎn)能量。

晶圓代工市占穩(wěn)居全球第一

根據(jù)國際研調(diào)機構(gòu)顧能(Gartner)統(tǒng)計,2015年全球晶圓代工銷售市場為489億美元,其中臺積電市占率高達54.3%,較2014年增加0.5個百分點,穩(wěn)居全球晶圓代工市場之第一名寶座,聯(lián)電、力晶科技、世界先進等亦名列全球晶圓代工前十大廠商,市占率合占67.2%,與2014年相近。


  崛起的中國大陸半導體,臺灣半導體好日子快到頭了?

近年來,中國大陸大力投入半導體建設中,在年底1500億美元規(guī)模的存儲產(chǎn)業(yè)開工以后,似乎給臺灣產(chǎn)業(yè)帶來的威脅日益巨大。

- 首先是設計產(chǎn)業(yè)

大陸IC 設計廠商數(shù)量及規(guī)模皆快速成長,和臺灣差距不斷拉近,大陸海思2015 年的營收額已有約聯(lián)發(fā)科的一半,且已超過臺灣IC 設計二哥聯(lián)詠;而展訊與銳迪科正式合并后,同樣將超越聯(lián)詠的規(guī)模。大陸的IC設計業(yè)多是本土陸資,IC產(chǎn)品除傳統(tǒng)3C應用外,政策更扶持諸如車電、醫(yī)電MCU、智慧卡IC等產(chǎn)品,未來在IoT政策帶動需求下,IC設計公司將如雨后春筍般出頭。

近十年來大陸IC設計業(yè)者快速崛起,回顧2004年,全球前50大無晶圓廠半導體(Fabless)供應商還沒有大陸業(yè)者,2015年已有近700家Fabless廠商。2015年前50大Fabless名單中,美國Qualcomm和Broadcom仍保持第一和第二,聯(lián)發(fā)科從第六提升至第三,值得關(guān)注的是出現(xiàn)7家大陸業(yè)者,且排名多屬上升,海思已竄至第七名。

- 其次,晶圓廠的迅速崛起,這也是對臺灣的一大威脅

根據(jù)SEMI(國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會)的全球晶圓廠預測(World Fab Forecast)報告指出,2015年晶圓代工業(yè)整體產(chǎn)能已超越存儲,成為半導體產(chǎn)業(yè)當中最大的部門,并且在未來幾年可望持續(xù)領(lǐng)先。預料晶圓代工產(chǎn)能每年將成長5%,超越業(yè)界整體表現(xiàn),晶圓代工產(chǎn)能到2017年底預計將達到每月6百萬片(8吋約當晶圓)。

臺灣的晶圓代工產(chǎn)能居全球之冠,其中12吋的產(chǎn)能占全球晶圓代工產(chǎn)能比重55%以上。臺積電與聯(lián)電是臺灣晶圓代工產(chǎn)能的兩大主要推手。臺積電十二廠第七期、十五廠第五及第六期正積極準備迎接10納米以下制程產(chǎn)能。聯(lián)電則持續(xù)擴充28納米產(chǎn)能,十二A廠第五期也準備投入14納米制程。

另一方面,晶圓代工產(chǎn)能全球第二的中國大陸則是成長最快的市場。2015年整體晶圓代工產(chǎn)能為每月95萬片,預計到了2017年底將增至每月120萬片,占全球晶圓代工產(chǎn)能將近20%。大陸晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC)目前正致力提升北京B1廠和上海八廠(兩者均為12吋廠)等既有廠房的產(chǎn)能。


  同時該公司也正在提升新成立的北京B2廠(12吋)與深圳十五廠(8吋)產(chǎn)能。中芯的擴充計畫同時包含了先進的28納米/40納米產(chǎn)能,以及技術(shù)成熟的8吋晶圓制程。其他擴大產(chǎn)能的業(yè)者還包括武漢新芯(XMC),旗下A廠產(chǎn)能將持續(xù)投入NOR快閃存儲代工業(yè)務;上海華力(Huali)也即將成立第二座晶圓廠,預計明年動工, 2018下半年起可望開始投注產(chǎn)能。

未來幾年,臺灣的晶圓代工業(yè)者也將對晶圓代工產(chǎn)能有所貢獻。今年稍晚聯(lián)電位于廈門的12寸廠將開始投產(chǎn),2017年有力晶合肥廠,臺積電南京廠則將在2018年上線。這三處廠房全面投產(chǎn)后,將帶來每月至少11萬片(12吋)晶圓的產(chǎn)能。

除了增加產(chǎn)能,先進制程的技術(shù)競賽也特別激烈。臺積電、三星與格羅方德都想在10nm以下技術(shù)節(jié)點取得領(lǐng)先地位。技術(shù)的演進將帶動晶圓代工業(yè)者在未來幾年內(nèi)持續(xù)投資,其中又以臺灣與中國大陸為最。

存儲產(chǎn)業(yè),大陸強勢崛起

中國大陸現(xiàn)在的三大存儲基地已經(jīng)開工,這可能對臺灣來說,也是一個不大不小的挑戰(zhàn)。

據(jù)報道,近期大陸三股勢力正如火如荼點燃DRAM主導權(quán)大戰(zhàn),長江存儲傳已評估到南京設立12吋廠,聯(lián)電大陸DRAM廠福建晉華計劃2018年量產(chǎn),并在南科廠同步研發(fā)25、30納米制程,至于合肥市與北京兆易創(chuàng)新合作的合肥長鑫,由前中芯國際執(zhí)行長王寧國操刀,大陸這三股DRAM勢力將決戰(zhàn)2018年,搶當大陸DRAM產(chǎn)業(yè)龍頭。


  盡管大陸布局自制3DNANDFlash雛形漸現(xiàn),長江存儲將與已購并飛索(Spansion)的賽普拉斯(Cypress)合作,切入32層和64層3DNAND技術(shù),由于門檻較高,長江存儲仍有機會急起直追國際存儲器大廠,然值得注意的是,全球存儲器產(chǎn)業(yè)將率先上演大陸力爭DRAM主導權(quán)戲碼。

目前大陸DRAM勢力處于戰(zhàn)國時代,至少有三股DRAM勢力全面競逐版圖,除了長江存儲之外,還有聯(lián)電旗下福建晉華,其主要操盤手為前瑞晶總經(jīng)理、現(xiàn)任聯(lián)電資深副總陳正坤,第三股DRAM勢力則是合肥市政府結(jié)合GigaDevice及王寧國人馬成立的合肥長芯。

長江存儲與旗下武漢新芯原本是扮演大陸存儲器中心角色,將統(tǒng)籌3D NAND和DRAM兩大存儲器技術(shù)發(fā)展,然大陸政府傳出針對長江存儲DRAM布局進行規(guī)范,若是自行研發(fā)DRAM技術(shù)必須先量產(chǎn)3D NAND,但若對外購買技術(shù)則無此限制,使得長江存儲積極與國際大廠合作,以加速DRAM量產(chǎn),并獲得專利保護傘。

長江存儲除了積極與美光洽談DRAM技術(shù)專利授權(quán),業(yè)界亦傳出正著手評估自建或購并現(xiàn)有晶圓廠的可能性,甚至有意跟隨臺積電腳步評估在南京設立12吋晶圓廠,長江存儲執(zhí)行長楊士寧則表示,將以購并現(xiàn)有晶圓廠為第一考量。

近期武漢新芯12吋新廠已經(jīng)動起來,單月產(chǎn)能規(guī)劃30萬片,涵蓋NAND Flash和DRAM芯片,然業(yè)界預期長江存儲兩大產(chǎn)品線的生產(chǎn)基地,最終仍會分開進行。至于大陸另外兩個DRAM陣營亦加快腳步展開研發(fā)自制,希望搶在長江存儲之前先量產(chǎn)DRAM技術(shù),以爭取大陸DRAM產(chǎn)業(yè)寶座。

聯(lián)電與福建晉江地方政府合作成立的福建晉華新廠已經(jīng)動工,預計2018年進入量產(chǎn),業(yè)界傳出大陸注資近新臺幣100億元,讓聯(lián)電在南科廠同時進行25、30納米技術(shù)研發(fā),預計2017年底完成技術(shù)開發(fā),福建晉華則配合在2018年下半裝機,屆時聯(lián)電南科廠DRAM技術(shù)將快速轉(zhuǎn)到福建晉華量產(chǎn)。

盡管福建晉華至少要投入25納米以下制程技術(shù),才有機會獲得大陸官方青睞,但聯(lián)電采取較謹慎作法,避免一下子投入25納米技術(shù)開發(fā)面臨失敗風險,遂同時研發(fā)30納米作為備案。

大陸第三股DRAM勢力系由王寧國操刀的合肥長鑫,原本合肥市政府和Giga Device投資的廠房,傳出主要投入DRAM相關(guān)存儲器IC設計,然近期業(yè)界傳出該陣營將豪擲逾新臺幣1,000億元,同時進行DRAM研發(fā)和制造。
目前大陸這三股DRAM勢力持續(xù)進行招兵買馬,并雙頭并進朝向技術(shù)專利授權(quán)及自主技術(shù)研發(fā)模式發(fā)展,希望趁著大陸DRAM主導權(quán)還未底定之前先卡好位,預期2018年這三大DRAM陣營將力拚量產(chǎn)并陷入激戰(zhàn)。

在此期間,大陸瘋狂挖角臺灣僅存的存儲產(chǎn)業(yè)人才,這對臺灣來說,是一個重大的打擊?,F(xiàn)在臺灣業(yè)者和美光的合作,是否對大陸造成重大影響,這又是另一個話題了。


  根據(jù)臺灣本地的半導體觀察家陸行之所說,目前看來,只要臺灣經(jīng)濟部投審會能在未來12個月內(nèi),(1)有條件通過紫光25%參股力成和南茂案—或改由長江存儲申請參股或交換部分股權(quán);或(2 )有條件開放IC設計業(yè)讓長江存儲參/換股NAND flash控制器的群聯(lián)電子;或(3)批準南亞科進行技術(shù)合作來換取長江存儲的參股,這些臺灣存儲公司和員工,都還有機會參與中國大陸存儲產(chǎn)業(yè)5%到50%自給率一條龍式的全新布局,并與韓國大廠爭奪市場。

如果這些都無法完成,未來五到十年,臺灣存儲產(chǎn)業(yè)應會尋求機會與長江存儲設立合資企業(yè),或?qū)で髾C會溢價賣給日本歐美大廠尋求下市。否則長江存儲必將大量從力成、南茂、群聯(lián)、南亞科高薪挖角以建立自己的供應鏈,并打擊僅存的臺灣存儲相關(guān)廠商。


  華亞科溢價賣出,力成、南茂同意紫光參股,群聯(lián)潘健成董事長最近不斷呼吁政府有條件開放中資投資IC設計和為求企業(yè)經(jīng)營彈性和生存而涉及子公司財報不實案,在在都顯示,奄奄一息的臺灣存儲產(chǎn)業(yè)極需要政府更有策略思維的解救。

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