臺(tái)積電市值猛增,年中大裁員英特爾到了變化的時(shí)候

責(zé)任編輯:jackye

作者:maomaobear

2016-11-11 09:10:44

摘自:創(chuàng)事記

由于英特爾的工藝資源是不開放的,所以蘋果,高通等用戶只能用三星和臺(tái)積電的工廠來制造芯片,這讓代工的訂單猛增。英特爾再度轉(zhuǎn)移了戰(zhàn)場(chǎng),轉(zhuǎn)到利潤率更高的物聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)器、云計(jì)算領(lǐng)域,基本放棄了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。

日前,彭博社對(duì)臺(tái)積電2016年的營收作出了預(yù)測(cè),它預(yù)測(cè)臺(tái)積電在 2016 年的營收將會(huì)上漲 32%,達(dá)到歷年最高水準(zhǔn)。

目前臺(tái)積電市值約為 1560 億美元的,占據(jù)臺(tái)灣股票市場(chǎng)總值 的16%,數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。臺(tái)積電還向投資者放話,由于蘋果增加 iPhone 7 處理芯片訂單,他們即將迎來一個(gè)歷史性的季度。

其實(shí),三季度臺(tái)積電的財(cái)報(bào)已經(jīng)非常出色,2016年第三季度臺(tái)積電的凈利潤同比增長28%,達(dá)到新臺(tái)幣968億元(約合30.8億美元),創(chuàng)公司單季利潤新高。

在臺(tái)積電高歌猛進(jìn)的時(shí)候,芯片行業(yè)的龍頭老大英特爾就沒有那么風(fēng)光了。英特爾雖然三季度財(cái)報(bào)不錯(cuò),盈利增長同比9%還不錯(cuò),但是這是在年中大裁員降低成本以后獲得的數(shù)字。相比臺(tái)積電就是黯淡許多。

比財(cái)報(bào)更令人不安的是英特爾的工藝優(yōu)勢(shì)已經(jīng)快被追上了,英特爾計(jì)劃2017年量產(chǎn)10nm工藝。臺(tái)積電10nm則會(huì)在今年年底量產(chǎn),而三星已經(jīng)量產(chǎn)了10nm,臺(tái)積電還防風(fēng)說它要在2017年上到7nm工藝。

雖然同樣的線寬下,英特爾的性能還有很大優(yōu)勢(shì),但是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的迫近已經(jīng)迫在眉睫。

英特爾也在求變,英特爾已經(jīng)不僅僅是PC,它談未來三大趨勢(shì)是講到未來的三大趨勢(shì),技術(shù)延伸人類感知,萬物智能互聯(lián)和數(shù)據(jù)分析和云的新勢(shì)力。但是英特爾無論什么求變,工藝優(yōu)勢(shì)都是基礎(chǔ)。英特爾到了應(yīng)該作出變化的時(shí)候。

一、錯(cuò)過移動(dòng)浪潮給了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手機(jī)會(huì)

自從80年代Wintel聯(lián)盟達(dá)成之后,英特爾的工藝制程就一直領(lǐng)先世界,在PC時(shí)代,英特爾和AMD互相競(jìng)爭(zhēng),不斷進(jìn)步,把其他廠商遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了后面。

當(dāng)年的臺(tái)積電也好,三星也好,工藝都落后于英特爾兩代以上。移動(dòng)處理器的性能也與桌面處理器有天壤之別,甚至當(dāng)年最好的移動(dòng)處理器也是英特爾的PXA系列。

由于盈利不佳,英特爾在2006年賣掉了自己的移動(dòng)部門,轉(zhuǎn)而做低功耗的ATOM系列處理器。不幸的是2007年iPhone就發(fā)布了,2008年有了安卓,IT行業(yè)進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。

由于英特爾的工藝資源是不開放的,所以蘋果,高通等用戶只能用三星和臺(tái)積電的工廠來制造芯片,這讓代工的訂單猛增。

連續(xù)幾年,智能手機(jī)的銷量飛速增長,而PC停滯不前,這意味著臺(tái)積電和三星的代工廠連續(xù)幾年獲得大訂單。

芯片制造是資本高度密集的行業(yè),有大訂單就有錢買新設(shè)備,開發(fā)新工藝。結(jié)果就是臺(tái)積電和三星的制程工藝以超過摩爾定律的速度飛速進(jìn)步,而領(lǐng)先的英特爾逐漸被追進(jìn)。

到了2016年,英特爾的工藝優(yōu)勢(shì)已經(jīng)要被抹平了。

本來在PC時(shí)代,是英特爾依靠Wintel聯(lián)盟獲得資金循環(huán),保持工藝進(jìn)步,壓倒了其他廠商。

而到了移動(dòng)時(shí)代,因?yàn)橛⑻貭栧e(cuò)失良機(jī),形勢(shì)反過來了。移動(dòng)浪潮給了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手追進(jìn)英特爾的機(jī)會(huì)。

二、英特爾應(yīng)對(duì)緩慢,失去機(jī)會(huì)

面對(duì)危局,英特爾應(yīng)對(duì)非常遲緩。X86處理器的低功耗化和集成基帶遲遲未能完成。雖然在市場(chǎng)上,英特爾拿出來幾十億補(bǔ)貼平板廠商,也制造出有競(jìng)爭(zhēng)力的平板產(chǎn)品。

但是等英特爾真正拿出來集成4G基帶,有一定競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,市場(chǎng)已經(jīng)時(shí)過境遷。

一方面,移動(dòng)市場(chǎng)的IOS和安卓都沒有給X86機(jī)會(huì),安卓下X86的執(zhí)行效率一直不高,性能發(fā)揮不出來。

另外一方面,在安卓市場(chǎng)上,隨著中國廠商的入局,芯片已經(jīng)開始白菜化,性能迅速過剩,達(dá)到入門性能的低價(jià)芯片價(jià)格低到了雞肋的層次。

在高端移動(dòng)市場(chǎng),英特爾雖然產(chǎn)品性能不錯(cuò),但是吃虧在兼容性,強(qiáng)大的性能發(fā)揮不出來。(其實(shí)英特爾的CoreM才能能與蘋果A系列芯片硬拼性能的處理器,只是安卓下跑不出理論性能)。

在低端市場(chǎng),面對(duì)聯(lián)發(fā)科、瑞芯微、高通、聯(lián)芯的低價(jià)產(chǎn)品,英特爾也沒有必要去賠本賺吆喝。

所以,英特爾再度轉(zhuǎn)移了戰(zhàn)場(chǎng),轉(zhuǎn)到利潤率更高的物聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)器、云計(jì)算領(lǐng)域,基本放棄了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。

三、轉(zhuǎn)移戰(zhàn)場(chǎng)是權(quán)宜之計(jì),保持優(yōu)勢(shì)才能長治久安

雖然英特爾轉(zhuǎn)移了戰(zhàn)場(chǎng),但是我們要看到,物聯(lián)網(wǎng)也好,服務(wù)器,云計(jì)算也好。都沒有X86的護(hù)城河。

就是說,在PC時(shí)代,因?yàn)檐浖图嫒菪裕珹RM無法延伸到桌面,但是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代之后,物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算是ARM可以去嘗試的。

英特爾做物聯(lián)網(wǎng),高通和TI也做,英特爾做云計(jì)算,很多廠商也在嘗試用ARM指令集的處理器做云計(jì)算。英特爾轉(zhuǎn)移的陣地是面臨競(jìng)爭(zhēng)的。

而蘋果的A系列處理器在性能上已經(jīng)非常接近PC桌面級(jí)別,未來放低功耗要求,達(dá)到服務(wù)器的性能不是不可能,通過集群或者超算應(yīng)用于云計(jì)算也不是不可能。事實(shí)上nVIDIA給出的方案就是用ARM指令集的CPU做核心,配合GPU運(yùn)算單元做片上超算。英特爾的新陣地并不穩(wěn)固。

英特爾還需要有性能與工藝優(yōu)勢(shì)才能長治久安。在開辟新陣地的時(shí)候,也需要性能與工藝優(yōu)勢(shì)。

四、英特爾應(yīng)該開放代工

目前的態(tài)勢(shì)是,在量最大的移動(dòng)智能領(lǐng)域,英特爾陰差陽錯(cuò)錯(cuò)過了。而進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在迫近英特爾,英特爾無論開拓什么領(lǐng)域,只要被對(duì)手追上,都會(huì)陷入苦斗。

英特爾需要保持自己的工藝和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。工藝和技術(shù)優(yōu)勢(shì)都需要錢,而英特爾的PC市場(chǎng)規(guī)模正在萎縮,移動(dòng)市場(chǎng)未能進(jìn)入,沒有更多的錢。

所以可行的辦法,就是英特爾放下身段,開發(fā)代工資源,拿剩余的優(yōu)勢(shì)與臺(tái)積電、三星搶代工市場(chǎng)。

雖然名義上10nm已經(jīng)被臺(tái)積電和三星追上,但是性能上英特爾還有半代的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),在代工市場(chǎng)上英特爾有機(jī)會(huì)獲得大訂單,把技術(shù)和市場(chǎng)循環(huán)起來,加快工藝升級(jí)的進(jìn)度。

如果現(xiàn)在英特爾開放代工,加快升級(jí)速度,把相對(duì)于三星和臺(tái)積電的工藝優(yōu)勢(shì)拉大到一代甚至兩代,那么不僅在財(cái)報(bào)上英特爾會(huì)好看,在三大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型上,英特爾也會(huì)獲得優(yōu)勢(shì)。

反之,等臺(tái)積電和三星完全追上英特爾,再變化就來不及了。

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