2016年3月底4月初，中國(guó)內(nèi)地半導(dǎo)體制造業(yè)熱鬧非凡。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，紫光集團(tuán)3月24日決定投資300億美元在深圳新建12英寸晶圓廠；CMOS影像傳感器廠3月27日宣布在江蘇淮安建設(shè)一座小規(guī)模12英寸晶圓廠；臺(tái)積電與南京市政府3月28日簽約，計(jì)劃新建一座2萬(wàn)片/月的12英寸晶圓代工廠；武漢新芯3月28日也宣布投入240億美元與賽普拉斯合作進(jìn)行3D NAND生產(chǎn)；美國(guó)萬(wàn)代半導(dǎo)體則于4月1日宣布在重慶興建12英寸晶圓廠及封測(cè)廠。

這一切的催化劑，是2014年啟動(dòng)的規(guī)模近1400億元的國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金，兩年時(shí)間，這筆巨大資金開(kāi)始在市場(chǎng)上掀起波瀾。

親歷中國(guó)50年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程的著名學(xué)者莫大康近日在浙商證券一次會(huì)議上認(rèn)為，現(xiàn)在是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇期，原因在于，一是中國(guó)有錢了，二是中國(guó)半導(dǎo)體基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈比以前更好，三是半導(dǎo)體在全球的發(fā)展已比較緩慢，但新興產(chǎn)業(yè)正在崛起，四是全球關(guān)注中國(guó)、聚焦中國(guó)也有利于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在中國(guó)發(fā)展。不過(guò)，莫大康也指出，雖然全球半導(dǎo)體產(chǎn)能正在加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移，但中國(guó)本土半導(dǎo)體制造依然薄弱，外商進(jìn)入中國(guó)的真正意圖是看中了中國(guó)有全球最大的市場(chǎng)，而且具有全球最大的增長(zhǎng)潛力。

產(chǎn)量與需求背離

來(lái)自IHS的最新數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體銷售額2015年各個(gè)季度出現(xiàn)了連續(xù)下滑，全年3473億美元的銷售額，同比下滑了2%。據(jù)美國(guó)另一家市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)IC Insights的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的內(nèi)需規(guī)模達(dá)到1035億美元，占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的36%，與北美、歐洲、日本半導(dǎo)體市場(chǎng)相加的規(guī)模相似。

盡管在半導(dǎo)體市場(chǎng)上中國(guó)已經(jīng)成為全球引擎，但實(shí)際上半導(dǎo)體制造業(yè)的中心并不在中國(guó)內(nèi)地。另有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2015年全球半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能達(dá)到1468.5萬(wàn)片/月，其中，中國(guó)臺(tái)灣以354.7萬(wàn)片/月的產(chǎn)能規(guī)模占據(jù)全球第一；韓國(guó)、日本、美國(guó)分別占據(jù)全球第二、三、四位；中國(guó)內(nèi)地以159.1萬(wàn)片/月的產(chǎn)能規(guī)模占據(jù)全球第五。

“隨著中國(guó)成為世界最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地，半導(dǎo)體制造業(yè)的中心也理所應(yīng)當(dāng)向中國(guó)內(nèi)地轉(zhuǎn)移。”一位半導(dǎo)體從業(yè)人士在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

“大家應(yīng)該注意，中國(guó)內(nèi)地占據(jù)全球第五的半導(dǎo)體產(chǎn)能，包含了外商在中國(guó)內(nèi)地的產(chǎn)能，即便這樣中國(guó)內(nèi)地在全球也只有10%左右的產(chǎn)能份額。這么大的國(guó)家，這么大的消費(fèi)量，才占了10%的產(chǎn)能，肯定是不夠的。”莫大康也表示。

政策、資金驅(qū)動(dòng)

影響半導(dǎo)體制造業(yè)在中國(guó)內(nèi)地發(fā)展的主要因素有兩個(gè)：一是政策，二是資金。

2000年以后，中國(guó)內(nèi)地半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致分為兩個(gè)階段，一是2000年6月國(guó)務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》（俗稱“18號(hào)文”），二是2014年6月《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的出臺(tái)以及國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金在2014年9月的成立。

莫大康表示，“當(dāng)時(shí)企業(yè)界對(duì)于18號(hào)文的理解，就是說(shuō)我國(guó)應(yīng)該發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，但國(guó)家沒(méi)錢，那就給點(diǎn)政策，就是這點(diǎn)好處也起到了很大作用，中芯國(guó)際就是2000年啟動(dòng)的，包括海力士、英特爾的項(xiàng)目也是在這種背景下進(jìn)來(lái)的。”

2014年9月份“大基金”一建立，表明“中國(guó)變樣了，現(xiàn)在發(fā)展半導(dǎo)體有錢了，而且錢還很多。大基金的出現(xiàn)不是偶然的，是經(jīng)過(guò)幾年反復(fù)研究，大家認(rèn)為靠企業(yè)自有資金發(fā)展是沒(méi)有希望的，一定要靠國(guó)家基金的幫助” 。

而且“大基金”運(yùn)作項(xiàng)目的思路也變了，不再像在“十一五”期間國(guó)家科技重大專項(xiàng)——01專項(xiàng)、02專項(xiàng)的時(shí)候，“進(jìn)去（專項(xiàng)）就給錢，幾乎沒(méi)有什么考核和回報(bào)，‘大基金’這次吸取教訓(xùn)了，這次給錢不能白給，一定要考慮回報(bào)問(wèn)題、要入股。”

非市場(chǎng)化因素的影響

中國(guó)內(nèi)地半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問(wèn)題在于“非市場(chǎng)化因素太多”。

一位業(yè)內(nèi)人士表示，“非市場(chǎng)化因素在哪兒？比如中芯國(guó)際二期2012年7月與北京市經(jīng)信委共同投資70億美元建設(shè)48納米、28納米生產(chǎn)線，其中二期第一階段規(guī)劃產(chǎn)能是3.5萬(wàn)片/月，可到2015年年底產(chǎn)能大概是1萬(wàn)片/月，一個(gè)項(xiàng)目從2012年7月到2015年才有1萬(wàn)片/月，說(shuō)明這個(gè)項(xiàng)目不是根據(jù)市場(chǎng)化走的。”

該人士舉例稱，三星西安項(xiàng)目2012年9月開(kāi)工、2014年5月量產(chǎn)，前后用了21個(gè)月，到2015年這個(gè)項(xiàng)目的銷售額就達(dá)到人民幣150億元，這就是市場(chǎng)化與非市場(chǎng)化的區(qū)別。

還有一個(gè)有趣的現(xiàn)象，按照中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的排名，在中國(guó)內(nèi)地，“2015年中芯國(guó)際的銷售額排第一，三星排第二。但按照陜西省公布的數(shù)據(jù)，三星西安項(xiàng)目2015年銷售額是168億元，為什么與行業(yè)協(xié)會(huì)不一樣？因?yàn)槿且?68億元的話，三星就排第一了，這話就不好說(shuō)了。”該人士表示，“中國(guó)內(nèi)地半導(dǎo)體行業(yè)如果不能克服非市場(chǎng)化因素，很難取得真正發(fā)展。”