中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)IC設(shè)計(jì)分會(huì)

在全球競(jìng)爭(zhēng)格局下，通過(guò)產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的建設(shè)超前一步，是我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在未來(lái)發(fā)展中贏得主動(dòng)權(quán)的關(guān)鍵。

我們以往在半導(dǎo)體上的投資都沒(méi)有趕上這一節(jié)奏，現(xiàn)在趕上了，切忌動(dòng)搖。戰(zhàn)略上的搖擺是最可怕的，發(fā)展中最忌諱的是“翻烙餅”，所以要有定力，要有“咬住青山不放松”的堅(jiān)定信念。

摩爾定律長(zhǎng)期有效

這一判斷應(yīng)該堅(jiān)持

今年是摩爾定律50年，我們應(yīng)該認(rèn)真思考一下為什么摩爾定律可以持續(xù)發(fā)展50年的背后原因和摩爾定律對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)的深刻影響。事實(shí)上，最近一段時(shí)間，對(duì)摩爾定律到底還能延續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間有很多爭(zhēng)論。

從技術(shù)發(fā)展的角度看，現(xiàn)行的硅基CMOS技術(shù)很可能在走向亞納米級(jí)的時(shí)候就將走到盡頭，但這并不意味著摩爾定律就走到了頭。即使硅基CMOS從特征尺寸上不再向前發(fā)展，也不意味著CMOS技術(shù)就退出歷史舞臺(tái)，它還會(huì)在很長(zhǎng)時(shí)間扮演著舉足輕重的作用。有一種觀點(diǎn)認(rèn)為即使CMOS走到盡頭，也不是因?yàn)榧夹g(shù)原因，而是經(jīng)濟(jì)的原因，但并不是說(shuō)CMOS技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性不存在了，而只是說(shuō)CMOS技術(shù)由于經(jīng)濟(jì)性不再前行。作為前期投入數(shù)千萬(wàn)美元形成的以CMOS為主的基礎(chǔ)設(shè)施，其生命力依然十分強(qiáng)壯。

從延續(xù)摩爾定律（More Moore）角度看，盡管摩爾定律在放慢前進(jìn)節(jié)奏，從以前的18~24個(gè)月進(jìn)步一代，逐漸放慢到36~48個(gè)月進(jìn)步一代，但從技術(shù)的角度看，進(jìn)步步伐并沒(méi)有放慢。例如，TSMC、Samsung、Intel甚至Global Foundries都已經(jīng)清晰地規(guī)劃出10nm和7nm的發(fā)展路線，比利時(shí)IMEC和Cadence已經(jīng)對(duì)5nm量級(jí)的混合光刻技術(shù)進(jìn)行了深入研究，提出了解決的方案。

從拓展摩爾定律（More than Moore）角度看，多元件IC（MCO）技術(shù)已經(jīng)逐漸成熟，利用系統(tǒng)級(jí)封裝技術(shù)將芯片和各類(lèi)異質(zhì)器件組裝在一起，形成更高價(jià)值的系統(tǒng)解決方案已經(jīng)成為下一步發(fā)展的重點(diǎn)。今年ITA擴(kuò)圍協(xié)議已經(jīng)將MCO列入免稅的范疇。

從后CMOS（Beyond CMOS）角度看，分子級(jí)晶體管、碳納米管晶體管都提出了非硅晶體管的概念，有望在亞納米量級(jí)繼續(xù)延續(xù)摩爾定律。另一方面，集成電路技術(shù)以其廣泛的使用范圍、巨大的用量和耗費(fèi)巨資建立的基礎(chǔ)設(shè)施，也不是容易被輕易放棄的。從技術(shù)的角度看，現(xiàn)在還沒(méi)有找到能夠替代現(xiàn)行CMOS的其它技術(shù)。

因此集成電路技術(shù)將長(zhǎng)期有效這一戰(zhàn)略判斷應(yīng)該堅(jiān)持。

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速向

中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移

從全球角度看，集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，主要表象包括風(fēng)險(xiǎn)投資不再青睞半導(dǎo)體，幾乎沒(méi)有新的上市半導(dǎo)體公司，已經(jīng)上市的半導(dǎo)體企業(yè)數(shù)量在減少。相反，產(chǎn)業(yè)整合力度在加大。今年以來(lái)半導(dǎo)體領(lǐng)域的國(guó)際并購(gòu)風(fēng)起云涌，總金額已經(jīng)超過(guò)1000億美元，是過(guò)去2年總和的兩倍多。我國(guó)也開(kāi)展了國(guó)際并購(gòu)，但總體規(guī)模還比較小，不到全行業(yè)的5%。這是第一個(gè)特點(diǎn)。

第二個(gè)特點(diǎn)是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。除了中國(guó)加大對(duì)外并購(gòu)的原因，《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《綱要》）的發(fā)布對(duì)全球同行震動(dòng)很大，相當(dāng)一部分國(guó)際企業(yè)都在思考如何能夠在中國(guó)大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的浪潮中有所作為。近期UMC在廈門(mén)，PowerChip在合肥，TSMC在南京的建廠舉動(dòng)都反映了這一點(diǎn)，相信后續(xù)還會(huì)有相當(dāng)一部分企業(yè)考慮在中國(guó)的發(fā)展。

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年的穩(wěn)步發(fā)展之后，很可能在“十三五”期間迎來(lái)一個(gè)調(diào)整期。今年下半年以來(lái)，全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩已經(jīng)成為一個(gè)共識(shí)，悲觀的看法是2015年很可能出現(xiàn)持平，甚至衰退。這一方面是由于PC、手機(jī)等大宗電子產(chǎn)品的發(fā)展出現(xiàn)飽和，缺少新的發(fā)展題材，另一方面也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一段時(shí)間后必然出現(xiàn)的現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)界不應(yīng)因此而悲觀。正如前面分析的，半導(dǎo)體仍然是一個(gè)不可替代的技術(shù)，現(xiàn)在的調(diào)整是未來(lái)大發(fā)展的前奏。這一輪調(diào)整的突出特點(diǎn)一是中國(guó)的崛起，二是先進(jìn)產(chǎn)能的建設(shè)加速?？梢灶A(yù)見(jiàn)這輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整后，整體工藝技術(shù)節(jié)點(diǎn)會(huì)向前邁進(jìn)一大步，先進(jìn)技術(shù)節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)能將成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，也勢(shì)必淘汰一批落后的產(chǎn)能。

發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)

最忌諱“翻烙餅”

堅(jiān)信我們戰(zhàn)略的判斷力。我國(guó)作為電子信息產(chǎn)業(yè)大國(guó)，要強(qiáng)化我們的核心和基礎(chǔ)，就必須大力發(fā)展集成電路。這個(gè)判斷不能動(dòng)搖。事實(shí)上，集成電路對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)不僅是國(guó)家安全和國(guó)防安全的基石，更是電子信息產(chǎn)業(yè)安全的保障。在沒(méi)有可以替代現(xiàn)行半導(dǎo)體的技術(shù)和未來(lái)20年仍然需要集成電路這一基本事實(shí)的前提下，堅(jiān)定信心、下定決心發(fā)展集成電路是我們的不二選擇。

提升我們的戰(zhàn)略預(yù)見(jiàn)力。集成電路的發(fā)展雖然一直沿著摩爾定律前行，但是技術(shù)路線的選擇也會(huì)呈現(xiàn)出多樣性。提升戰(zhàn)略預(yù)見(jiàn)性，搶先一步看清未來(lái)的發(fā)展路徑是在競(jìng)爭(zhēng)中贏得發(fā)展先機(jī)的關(guān)鍵。不僅在技術(shù)上、產(chǎn)品上要有預(yù)見(jiàn)性，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式等方面也需要預(yù)見(jiàn)性。尤其是在全球競(jìng)爭(zhēng)格局下，通過(guò)產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的建設(shè)超前一步，是我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在未來(lái)發(fā)展中贏得主動(dòng)權(quán)的關(guān)鍵。

保持我們的戰(zhàn)略定力。隨著技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，各種方案、各種意見(jiàn)都會(huì)出現(xiàn)。尤其是高額投資帶來(lái)的高風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)引發(fā)爭(zhēng)論，導(dǎo)致決策者的猶豫，干擾我們對(duì)《綱要》的實(shí)施。特別是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入調(diào)整期，勢(shì)必引發(fā)我們大力發(fā)展集成電路制造業(yè)的擔(dān)憂(yōu)。殊不知國(guó)際上半導(dǎo)體制造業(yè)的發(fā)展從來(lái)都是在調(diào)整期加大投入，在上升期獲得利潤(rùn)。我們以往在半導(dǎo)體上的投資都沒(méi)有趕上這一節(jié)奏，現(xiàn)在趕上了，切忌動(dòng)搖。戰(zhàn)略上的搖擺是最可怕的，發(fā)展中最忌諱的是“翻烙餅”，所以要有定力，要有“咬住青山不放松”的堅(jiān)定信念。

強(qiáng)化我們的戰(zhàn)略執(zhí)行力。說(shuō)一千道一萬(wàn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展是實(shí)實(shí)在在的事情，沒(méi)有執(zhí)行力，一切都無(wú)從談起?，F(xiàn)在《綱要》確定的目標(biāo)和任務(wù)都十分清晰，要堅(jiān)定不移地按照《綱要》指引的方向去努力，不能打折扣。執(zhí)行力不足是我們面臨的最大挑戰(zhàn)。一方面，技術(shù)和產(chǎn)業(yè)在不斷變化，各種誘惑下執(zhí)行力會(huì)打折扣，另一方面，在各種利益誘惑下，執(zhí)行時(shí)動(dòng)作會(huì)變形、會(huì)走樣。因此執(zhí)行力是我們實(shí)現(xiàn)《綱要》目標(biāo)的根本能力，必須強(qiáng)化。