一邊是大陸各地在努力爭取臺灣半導(dǎo)體老大——臺積電的投資,一邊卻又是大陸的芯片設(shè)計龍頭——紫光集團在臺灣的分公司計劃受阻。
2015年8月26日,臺灣地區(qū)投審會正式駁回了清華紫光集團在臺設(shè)立“紫光展訊分公司”的申請。投審委員會認為紫光集團“有大量挖角臺灣IC人才的疑慮,不利臺產(chǎn)業(yè)發(fā)展,因此在今舉行的投審會議中正式駁回”。
而今年7月,江蘇省南京市政府剛剛會見了臺積電的代表團,在此之前,臺積電與上海、北京、西安政府均有接觸。8月20日,南京脫穎而出,浦口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)布了“臺積電地塊場地平整工程招標公告”。臺灣地區(qū)最大企業(yè)、市值千億美元的臺積電,即將在南京建設(shè)制造工廠。
兩岸不同的合作態(tài)度,本質(zhì)上源于對產(chǎn)業(yè)趨勢的不同判斷。最近兩年來,歐美日等地區(qū)的半導(dǎo)體公司相繼倒閉、出售,而中國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)在市場、資本、政策的土壤中不斷崛起,全球集成電路產(chǎn)業(yè)正在加速東移。
接受記者采訪的大陸專家、學(xué)者、企業(yè)高層均在極力推動與臺灣集成電路產(chǎn)業(yè)開放合作,而臺灣媒體、產(chǎn)業(yè)機構(gòu)則卻更多視大陸企業(yè)為競爭者。
競合紛爭
2012年以來,我國逐步將信息產(chǎn)業(yè)視為經(jīng)濟發(fā)展的重心,相繼出臺了寬帶中國、信息消費、網(wǎng)絡(luò)安全、互聯(lián)網(wǎng)+等一系列國家戰(zhàn)略。
但需要指出,被視為信息產(chǎn)業(yè)核心的集成電路產(chǎn)業(yè)一直是短板。2013年、2014年,我國集成電路進口額分別為2313億美元、2176億美元,多年與石油并列為進口最多的兩宗產(chǎn)品。為此,我國在2014年出臺《集成電路推進綱要》,并設(shè)立1200億國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金,帶動一批集成電路龍頭企業(yè)的整合,提高中國信息產(chǎn)業(yè)的競爭力。
這一背景下,清華控股的紫光集團在2013年出資17.8億美元全資收購了大陸最大的手機芯片設(shè)計公司展訊通信。其后,紫光集團再次出手,9億美元收購第二大手機芯片設(shè)計公司銳迪科。整合之后,紫光集團成立紫光展銳,躋身中國集成電路國家隊,并陸續(xù)得到北京、合肥、廈門等地方政府的扶持。2014年底,紫光展銳芯片出貨量達到4.5億片,坐穩(wěn)了全球第三的位置,僅次于美國高通與臺灣地區(qū)的聯(lián)發(fā)科。2014年,展訊收入12億美元,聯(lián)發(fā)科收入66.8億美元。
多年來,聯(lián)發(fā)科一直視展訊為對手。2013年之后,聯(lián)發(fā)科開始與展訊發(fā)生人才沖突。2013年底,聯(lián)發(fā)科起訴目前在展訊任職高級副總裁的“前聯(lián)發(fā)科員工”袁帝文,袁帝文曾于2000-2011年間負責(zé)聯(lián)發(fā)科手機芯片研發(fā),曾擔(dān)任董事長蔡明介的特別助理。不過,由于證據(jù)不足,臺灣地區(qū)法院未受理這一起訴。2014年,展訊從聯(lián)發(fā)科高薪聘請十多名員工,但其間,聯(lián)發(fā)科2014年8月以泄密為由舉報了其中數(shù)名員工。
據(jù)記者了解,目前展訊、華為海思均在臺灣設(shè)立辦事處,吸引了為數(shù)不少的聯(lián)發(fā)科、聯(lián)詠科技、奇景光電等臺灣企業(yè)的員工,此舉被臺灣媒體解讀為“挖角”,臺灣地方政府甚至出臺了“辦事處員工人數(shù)不能超過20人”的政策限制。本次投審會駁回展訊的分公司申請,同樣是臺灣產(chǎn)業(yè)的保護政策。除此之外,臺灣地區(qū)對于大陸的資本投資、合作也有諸多限制。
不過,這并未能阻擋人才的市場化流動。據(jù)一位臺灣企業(yè)高層透露,“近年來,臺灣的科技人才,很多都流入到深圳、北京、上海等大陸企業(yè),待遇都翻了5倍以上。”
與臺灣地區(qū)的保護不同,大陸的市場、資本、政策對臺企一路綠燈。2014年11月24日,聯(lián)發(fā)科出資3億元參與上海市政府集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金,該基金主要用于投資大陸集成電路創(chuàng)業(yè)公司。除了臺積電在大陸設(shè)廠之外,聯(lián)電集團也在不久前與廈門政府合作投資建廠。
聯(lián)發(fā)科失利
2015年Q1,大陸半導(dǎo)體產(chǎn)值增長了16.7%,達到685億元。其中,芯片設(shè)計產(chǎn)值225億元,同比增長22.6%。清華大學(xué)微電子所所長魏少軍預(yù)測,“2015年全年,大陸芯片設(shè)計業(yè)總產(chǎn)值可以達到210億美元,已經(jīng)與臺灣去年持平。依托全球最大的終端市場支持,大陸的集成電路產(chǎn)業(yè)全面超越臺灣地區(qū)是肯定的。”
2015年Q2,聯(lián)發(fā)科發(fā)布了近3年來最糟糕的季度財報,收入470億新臺幣,約14.5億美元,環(huán)比下滑1%,同比減少13.1%。同時,凈利潤63.77億新臺幣,約1.97億美元,凈利潤環(huán)比下滑12.1%,同比減少49.2%。凈利率也從去年的23.2%降至13.6%,毛利率也從去年的49.2%降至45.9%,均為3年來最低水平。
4G與高通競爭失利,同時3G市場被展訊蠶食,聯(lián)發(fā)科的芯片出貨量遠遠低于預(yù)期。2015年Q2,聯(lián)發(fā)科庫存凈額再創(chuàng)新高達到336億新臺幣,約10.43億美元,庫存周轉(zhuǎn)日期達到111日,同比增長了75%。7月以來,聯(lián)發(fā)科股票多次跳水,從470新臺幣高點,跌至230新臺幣。兩個月之內(nèi),市值縮水超過2000億新臺幣,約60億美元。
此前,臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會理事長盧超群曾公開表示,“新鮮人才已經(jīng)不愿意進入這個產(chǎn)業(yè),臺灣的產(chǎn)業(yè)政策與薪資福利很難吸引人才,這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的最大問題。”在多年的政策限制下,臺灣地區(qū)的半導(dǎo)體人才市場競爭不足,人才價值與薪酬水平不成正比,這也是臺灣人才被大量挖角的主要原因。
事實上,不只是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。在此之前,液晶面板、手機制造、太陽能等產(chǎn)業(yè),兩岸企業(yè)均發(fā)生過類似的競合紛爭,兩岸產(chǎn)業(yè)也多次上演投資受阻、人才戰(zhàn)爭。
但是,此類限制并未阻礙大陸產(chǎn)業(yè)的成長。據(jù)統(tǒng)計,以中國電子、TCL、京東方為代表的一批大陸液晶面板企業(yè)不斷崛起,全球市占率已經(jīng)達到15%,預(yù)計在2020年可達35%。反而,臺灣地區(qū)液晶面板訂單則不斷下滑。但今年7月,臺灣地區(qū)液晶面板訂單卻同比減少近20%。