上半年，隨著下游照明需求的不斷提升，上游外延芯片及中游封裝企業(yè)終于從前兩年低迷的市場泥潭中慢慢走了出來，MOCVD產(chǎn)能利用率也在不斷上升。多家芯片企業(yè)在都表示上半年已經(jīng)滿產(chǎn)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。

然而在行業(yè)持續(xù)向好之際，近日忽然傳出中國臺灣地區(qū)外延芯片廠商奇力光電、晶發(fā)光電停產(chǎn)的消息。

據(jù)了解，奇力光電擁有近40臺MOCVD機臺，在LED業(yè)界與璨圓、新世紀(jì)光電等都是生產(chǎn)藍(lán)光LED外延片和芯片。

“目前很多芯片廠還是在艱難地苦撐著。其實臺灣地區(qū)的晶發(fā)早就停工了，只是沒有正式宣布，奇力由于債務(wù)一個接一個到期，于是無預(yù)警地宣布停工。”LED業(yè)內(nèi)資深人士、原湘能華磊總經(jīng)理特別助理葉國光表示，雖然前兩個季度芯片供不應(yīng)求，但是價格并未回升。

有熟悉兩岸LED行業(yè)發(fā)展的業(yè)內(nèi)人士表示，臺灣企業(yè)成長一般體量不夠大，尤其是資金實力不夠，在行業(yè)繁榮期尚可，一旦行業(yè)不景氣，面臨充分競爭，往往無法堅持。

從年初浙江亞威朗歇業(yè)到四月大連路美曝出停產(chǎn)，再到奇力、晶發(fā)相繼停工，LED外延芯片市場供過于求的局面展現(xiàn)得淋漓盡致。

“目前LED行業(yè)從外延芯片到封裝，直至下游應(yīng)用端，整體產(chǎn)能過剩的局面尚未改變。”高工LED CEO張小飛博士認(rèn)為，2013年還會有一批規(guī)模、技術(shù)不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將被市場淘汰，LED企業(yè)包括芯片企業(yè)的整合大潮仍將持續(xù)。

臺廠被逼宮

高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年，中國臺灣地區(qū)七家芯片上市公司中，除光磊和專攻高功率舞臺燈市場的光鋐實現(xiàn)盈利之外，其余廠商全部虧損。

臺灣芯片業(yè)龍頭晶電在前幾年整體LED行情不佳時依然保持盈利，但受去年泰谷、廣鎵兩家持股公司嚴(yán)重虧損的拖累和大陸廠商崛起及低價芯片的沖擊，晶電最終“失守”。

晶電財報顯示，其銷售額從2009年的197.66億新臺幣下滑至2012年的175.32億新臺幣，毛利潤也從2009年約70.81億新臺幣下降至2012年27.15億新臺幣，凈利潤更是在2012年出現(xiàn)12.03億新臺幣的虧損。

隨著以三安光電(SH.600703)和德豪潤達(dá)(SZ.002005)為代表的中國大陸LED芯片廠不斷崛起，中國臺灣地區(qū)芯片企業(yè)的日子也是“王小二過年，一年不如一年”。低價成了大陸芯片搶占臺廠份額的不二法寶。臺廠雖有技術(shù)和先發(fā)優(yōu)勢，但也疲于應(yīng)付，最終陣地不斷淪陷。

據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年中國大陸LED芯片價格延續(xù)2011年大幅下降的趨勢，平均價格同比下降32%，部分產(chǎn)品降幅更是高達(dá)50%。

2011年底，三安光電曾開展了“甩貨”行動，最低時以三成的價格大量拋售，搶占了大量的市場份額，讓包括中國臺灣地區(qū)芯片廠在內(nèi)的企業(yè)苦不堪言。

芯片價格的大幅下降除了產(chǎn)能過剩以外，下游LED照明、顯示屏產(chǎn)品價格的快速下降也導(dǎo)致芯片價格一路走低。以顯示屏為例，GLII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，其2012年價格持續(xù)下降，同比去年降幅在15%-20%。顯示屏企業(yè)的毛利率更是僅有10%。

同時，賬期也是大陸芯片企業(yè)PK臺廠的一大利器，據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，臺廠一般習(xí)慣現(xiàn)金交易，很少會給賬期，而內(nèi)地企業(yè)在付款方式上有很大靈活性。對于國內(nèi)眾多規(guī)模不一、資金緊缺的LED企業(yè)來說，選擇內(nèi)地芯片廠也是自然而然的事情。

“一般出口的產(chǎn)品我們會選擇晶電的芯片，內(nèi)銷的主要用大陸廠商的芯片。”深圳恒冠科技有限公司副總裁冷勁松表示，顯示屏的利潤已經(jīng)極低，采用國產(chǎn)芯片是大勢所趨，而且國產(chǎn)顯示屏芯片的性能已經(jīng)可以滿足需要。

大陸芯片廠崛起

GLII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年中國大陸LED外延芯片行業(yè)規(guī)模達(dá)到72億元，較2011年60億元增長20%。2012年中國大陸LED芯片實際產(chǎn)量超過2010年4倍。截至2012年年底，域內(nèi)LED行業(yè)用MOCVD保有量為917臺，新增量為114臺。

隨著大陸LED行業(yè)不斷發(fā)展成熟，外延芯片企業(yè)在產(chǎn)品性能品質(zhì)方面提升很快，包括三安在內(nèi)的很多芯片廠通過不斷吸收人才、參股、收購等方式擴充產(chǎn)能、降低成本、提升品質(zhì)。

以三安光電為例，在進(jìn)入LED外延芯片領(lǐng)域初期，三安曾多次挖角中國臺灣地區(qū)芯片廠各類技術(shù)人才，許以重金高職，讓自身芯片性能得到了快速的提升，目前已經(jīng)取得國內(nèi)眾多封裝大廠的認(rèn)可。

“大陸芯片廠在中低端市場和臺廠的技術(shù)、性能差距已經(jīng)很小了。”晶元寶晨光電副總經(jīng)理王俊博表示，包括晶電在內(nèi)的臺廠在技術(shù)要求較高的中高端領(lǐng)域還能占據(jù)明顯的優(yōu)勢。

來自政府的MOCVD補貼也是內(nèi)地芯片廠不斷擴大機臺規(guī)模和市場份額的重要推力。

內(nèi)地芯片巨頭三安光電2010、2011和2012年度分別取得25335.05萬元、80503.37萬元和32839.37萬元多項政府補貼，僅2012年取得的政府補貼就占到了凈利潤的40.54%。

“大陸產(chǎn)芯片跟中國臺灣一線芯片企業(yè)相比，性能上還存在些許差距，但與中國臺灣二線芯片企業(yè)相比，產(chǎn)品性能上已經(jīng)一點也不遜色。”葉國光告訴《高工LED》記者，內(nèi)地芯片企業(yè)通過挖角等方式從臺廠聘請了大批優(yōu)秀的工程師，這讓內(nèi)地芯片的性能快速提高。

據(jù)GLII統(tǒng)計，2012年中國本土LED芯片企業(yè)的銷售額占了中國LED芯片總銷售額的66%。

近年來政府大力扶持半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“跨越式發(fā)展”。技術(shù)上鼓勵先進(jìn)LED技術(shù)的研發(fā)和量產(chǎn)，并將通過項目補貼、設(shè)備補貼等方式對LED外延芯片及照明應(yīng)用企業(yè)進(jìn)行政策扶持。由于要發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)鏈“核心”，因此外延芯片自然成為發(fā)展重點。

科技部發(fā)布的《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》指出，80%以上的LED芯片要實現(xiàn)國產(chǎn)化。

“奇力、晶發(fā)近一兩年來在大陸市場的份額已經(jīng)可以忽略不計了。”國內(nèi)某芯片廠負(fù)責(zé)人表示，隨著內(nèi)地芯片業(yè)的發(fā)展，芯片國產(chǎn)化率也在不斷提高。

整合潮顯現(xiàn)

LED行業(yè)今年明顯出現(xiàn)回暖跡象，不過在大公司和中小公司之間出現(xiàn)了明顯的冰火兩重天。在多家龍頭公司中報實現(xiàn)30%以上凈利潤增長同時，外延芯片領(lǐng)域市場兩極化格局也日益明顯，擁有規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)無疑勝算更大。

GLII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從2012年銷售情況看，中國大陸有14家芯片企業(yè)的銷售額超過1億元，同比去年減少6家。三安光電已經(jīng)徹底拉開了與其他芯片企業(yè)的距離，行業(yè)兩極分化將會越來越明顯。前10名LED芯片企業(yè)的銷售額約占中國大陸LED芯片企業(yè)外延芯片總銷售額的57%。

隨著芯片競爭的白熱化，規(guī)模化優(yōu)勢將會越來越明顯，到時小規(guī)模企業(yè)將會是被淘汰的主要對象。

近一年多來，國內(nèi)各大芯片企業(yè)紛紛開始擴產(chǎn)抑或通過收購整合，不斷擴大產(chǎn)能規(guī)模，力求在市場好轉(zhuǎn)時，依靠規(guī)模優(yōu)勢搶占更多的市場份額。因此，臺灣芯片企業(yè)所面臨的競爭壓力將繼續(xù)增大，產(chǎn)業(yè)也面臨著整合的趨勢。

“臺灣地區(qū)芯片遭遇‘暗淡期’，未來整合或者同大陸企業(yè)合作是一條非常明智的道路。”一位熟悉兩岸LED環(huán)境的專家表示。

回顧近幾年，芯片行業(yè)傳來多起兼并整合事件，三安光電入股臺灣璨圓光電、晶電整合廣鎵、晶電與中國電子合資成立開發(fā)晶、長治高科產(chǎn)業(yè)與臺灣華上光電合作成立長治高科華上光電等。未來將有更多臺灣企業(yè)并購整合或者與大陸企業(yè)建起“聯(lián)姻”關(guān)系。

“MOCVD只有達(dá)到20-30臺才有規(guī)模優(yōu)勢，如果只有幾臺就算開到滿產(chǎn)，成本也不會低。”王俊博告訴《高工LED》記者，成本是個系統(tǒng)，比如無塵室，機臺再少也要建個無塵室。

業(yè)內(nèi)人士表示，中國大陸是全球最重要的LED產(chǎn)業(yè)中心，臺灣地區(qū)芯片廠若不及時邁上與大陸芯片合作之路，未來將面臨著內(nèi)、外的雙重夾擊，生存問題將更加棘手。

GLII預(yù)計，2013年將是上游外延芯片整合啟動年，而到了2014年LED產(chǎn)業(yè)整合將會大規(guī)模展開。

“LED行業(yè)尤其是上游外延芯片領(lǐng)域產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，倒閉、兼并整合將是未來一段時期的大趨勢。”張小飛博士表示，未來一兩年還會有一些規(guī)模較小的企業(yè)被兼并整合。