2017年全球電信資本支出同比下降6% 設(shè)備商將面臨挑戰(zhàn)

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作者:艾斯

2017-03-28 11:12:43

摘自:C114中國通信網(wǎng)

Ovum表示,最新一輪的通信服務(wù)提供商(CSP)收入報(bào)告出現(xiàn)了更多資本支出收緩的跡象。北美以外的許多運(yùn)營商則在發(fā)出資本支出下降預(yù)警,特別是沃達(dá)豐、Telenor和臺(tái)灣大哥大這樣移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資本支出占比更大的運(yùn)營商。

Ovum表示,最新一輪的通信服務(wù)提供商(CSP)收入報(bào)告出現(xiàn)了更多資本支出收緩的跡象。根據(jù)65%已發(fā)布財(cái)報(bào)的CSP的數(shù)據(jù)顯示,其2016年第四季度的資本支出總額為436億美元,較2015第四季度年同比下降3%。他們對(duì)2017年的資本支出打算多為持平或者減少,與Ovum的預(yù)測(cè)一致。

根據(jù)Ovum的預(yù)測(cè),2017年全球電信資本支出將下降6%,至3160億美元。雖然其中不乏亮點(diǎn),但總體來說,2017年對(duì)許多電信設(shè)備供應(yīng)商來說將會(huì)是充滿挑戰(zhàn)的一年。

轉(zhuǎn)向軟件需要更多現(xiàn)金

Ovum公司和市場(chǎng)實(shí)踐領(lǐng)導(dǎo)Matt Walker表示,實(shí)際上CSP資本支出從2016年初就開始下降了:2016年第一季度年度資本支出/收入的比例為19.3%,到2016年第三季度則降至18.7%。2016年第四季度可能會(huì)進(jìn)一步下降。此外,電信運(yùn)營商將會(huì)進(jìn)一步減少資本支出。移動(dòng)運(yùn)營商在部署LTE和small cell升級(jí)方面的放緩,以及電信運(yùn)營商在軟件支出方面的重大轉(zhuǎn)變,都將是2017年電信運(yùn)營商資本支出下降的原因所在。

北美地區(qū)的幾乎所有大型運(yùn)營商都已經(jīng)發(fā)布了2016年財(cái)報(bào)。AT&T、Verizon、Comcast, CenturyLink、Charter、BCE和Telus都預(yù)期其2017年的資本支出持平,或者資本支出/收入比持平——這也就意味著資本支出的下降。

北美以外的許多運(yùn)營商則在發(fā)出資本支出下降預(yù)警,特別是沃達(dá)豐、Telenor和臺(tái)灣大哥大這樣移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資本支出占比更大的運(yùn)營商。綜合性運(yùn)營商也在進(jìn)行資本支出收緩調(diào)整:日本KDDI將其2016-2017財(cái)年的資本支出目標(biāo)調(diào)整至零增長(zhǎng)(此前則計(jì)劃增加6%)。日本另一家規(guī)模更大的電信運(yùn)營商N(yùn)TTDoCoMo則做出了更長(zhǎng)期的成本削減計(jì)劃:與此前三年相比,在2017-2018財(cái)年的資本支出減少2000億日元。

不過,也有不少電信運(yùn)營商的資本預(yù)算正在提高。例如,意大利電信正在推動(dòng)巴西市場(chǎng)的4G網(wǎng)絡(luò)升級(jí)和意大利市場(chǎng)的超寬帶部署,這使其在未來三年都將保持很高的資本密集度。澳洲電訊(Telstra)也在提升資本支出預(yù)期,計(jì)劃2017年上半年的資本開支/收入比達(dá)到20%,2016年上半年這一比率為16%。

虛擬化及其承諾

此外,還有不少技術(shù)在資本支出方面也是亮點(diǎn)所在。其中一個(gè)焦點(diǎn)是虛擬化:許多運(yùn)營商正在對(duì)SDN/NFV技術(shù)進(jìn)行實(shí)際部署或者做出了多年發(fā)展承諾,并且預(yù)期虛擬化技術(shù)將能夠降低成本。

例如,CenturyLink預(yù)期到2019年通過虛擬化節(jié)約2億美元的年度資本支出,并指出其SDN已經(jīng)控制大約50%的“網(wǎng)絡(luò)能力”。當(dāng)然,與很多其他運(yùn)營商一樣,CenturyLink也期望通過虛擬化降低運(yùn)營支出并產(chǎn)生新的收入流。

Ovum認(rèn)為,虛擬化肯定會(huì)帶來一些益處,但是現(xiàn)在還不清楚具體的程度如何,這些技術(shù)是新的,不同的公司進(jìn)行實(shí)施帶來的成功也將有很大差異。隨著客戶采用新服務(wù),CSP將需要在一段過渡期內(nèi)支持并行網(wǎng)絡(luò)。部署SDN/NFV遠(yuǎn)不止是在主干網(wǎng)中部署更多WDM能力這么簡(jiǎn)單,它要復(fù)雜得多。并且,目前運(yùn)營商們還沒有替換其他網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。

收購或者打造

在網(wǎng)絡(luò)方面的資本支出只是一種終結(jié)的方法——運(yùn)營商整體資本配置策略中的眾多工具之一,而這些策略都旨在實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利增長(zhǎng)。

電信運(yùn)營商往往會(huì)將其現(xiàn)金用于做其他事情:回報(bào)給股東、投資、或者使用這些現(xiàn)金來進(jìn)行并購,并購是一種現(xiàn)在非常受歡迎的選擇。事實(shí)上,通信領(lǐng)域現(xiàn)在的并購交易正如火如荼:2016年通信業(yè)并購交易總額增長(zhǎng)到了4210億美元,幾乎是2015年2130億美元的兩倍。并且2017年的并購環(huán)境依然不錯(cuò)。

資本支出在2017年將受限于收購資產(chǎn)相較自己打造更加容易的約束。2017年更多的行業(yè)整合可能會(huì)進(jìn)一步抑制資本支出,并延遲技術(shù)決策。

例如,Verizon與XO通信的合并以及CenturyLink與Level 3的合并,將對(duì)資本部署同時(shí)產(chǎn)生短期和長(zhǎng)期影響。此外,電信運(yùn)營商在定價(jià)與條款方面正在用力擠壓供應(yīng)商,規(guī)模較大的運(yùn)營商們?cè)噲D通過他們的議價(jià)能力獲得最多的回報(bào)。

大型設(shè)備廠商們正受到大量初創(chuàng)公司(如VeloCloud和Viptela)從底部的擠壓,同時(shí),許多大型電信運(yùn)營商越來越依賴于開源。Ovum認(rèn)為,設(shè)備廠商們?cè)?017年無疑將會(huì)面臨挑戰(zhàn)。

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