如果BAT參與“混改”成為現(xiàn)實(shí)，聯(lián)通則將成為全球第一家與多家大型互聯(lián)網(wǎng)公司“聯(lián)姻”的電信運(yùn)營(yíng)商，我們也期待聯(lián)通能夠以“混改”為契機(jī)，探索出一條運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型的新路，我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的發(fā)展變化則可能會(huì)在新的一年里成為全球電信運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型的風(fēng)向標(biāo)。

歲末年初，回顧2016年全球電信市場(chǎng)可以發(fā)現(xiàn)，部分國(guó)際領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商在經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型方面進(jìn)行了大膽的探索和嘗試。在經(jīng)過(guò)不斷試錯(cuò)之后，一些轉(zhuǎn)型方向正逐漸趨于清晰，在此筆者對(duì)一些典型轉(zhuǎn)型探索做簡(jiǎn)要分析，并在此基礎(chǔ)上對(duì)國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型思路進(jìn)行展望。

美國(guó)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型：瞄準(zhǔn)連接與內(nèi)容融合

在連接與內(nèi)容的融合發(fā)展探索方面，北美大型運(yùn)營(yíng)商比較領(lǐng)先。“優(yōu)質(zhì)的移動(dòng)娛樂(lè)公司”(Premium Mobile Entertainment Company)是AT&T對(duì)自身的最新定位，通過(guò)收購(gòu)DirecTV、時(shí)代華納等媒體公司，AT&T試圖將固網(wǎng)與移動(dòng)、連接與內(nèi)容等資源完全整合，向用戶(hù)提供一種單一、無(wú)縫和輕松的媒體娛樂(lè)體驗(yàn)。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，AT&T將自己的消費(fèi)者寬帶業(yè)務(wù)、移動(dòng)業(yè)務(wù)以及收購(gòu)而來(lái)的DirecTV衛(wèi)星電視業(yè)務(wù)，合并成為新的AT&T娛樂(lè)集團(tuán)，并開(kāi)始大舉獲取內(nèi)容資源。在整個(gè)2016年里，AT&T都在利用收購(gòu)DirecTV帶來(lái)的用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)，與內(nèi)容所有者重新談判版權(quán)協(xié)議，擴(kuò)充內(nèi)容資源、降低內(nèi)容獲取成本。而對(duì)時(shí)代華納的收購(gòu)將為AT&T帶來(lái)海量?jī)?nèi)容，使AT&T進(jìn)入內(nèi)容生產(chǎn)制作的核心圈子，并為AT&T節(jié)省巨額內(nèi)容成本。根據(jù)Strategy Analytics測(cè)算，僅對(duì)時(shí)代華納的收購(gòu)就可使AT&T每年節(jié)省30億～50億美元的內(nèi)容獲取成本。

通過(guò)融合固網(wǎng)與移動(dòng)、連接與內(nèi)容，AT&T開(kāi)始向用戶(hù)提供層次化的媒體娛樂(lè)體驗(yàn)，如此一來(lái)，不僅可以滿(mǎn)足不同用戶(hù)的個(gè)性化需求，也有望創(chuàng)造出更多的營(yíng)收機(jī)會(huì)。AT&T還利用收購(gòu)的QuickPlay技術(shù)平臺(tái)，分析用戶(hù)的娛樂(lè)消費(fèi)行為、提升個(gè)性化消費(fèi)體驗(yàn)，同時(shí)還支持精準(zhǔn)的廣告營(yíng)銷(xiāo)，創(chuàng)造新的收入來(lái)源。

美國(guó)另一大電信運(yùn)營(yíng)商Verizon也在泛媒體娛樂(lè)領(lǐng)域動(dòng)作不斷，先后宣布收購(gòu)美國(guó)在線(xiàn)與雅虎，獲取了大量互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)資源以及相關(guān)的在線(xiàn)業(yè)務(wù)平臺(tái)，并推出了名為“Go90”的視頻OTT業(yè)務(wù)。但與AT&T收購(gòu)大型媒體娛樂(lè)公司、進(jìn)軍傳統(tǒng)媒體娛樂(lè)市場(chǎng)不同，Verizon更多關(guān)注“千禧一代”的娛樂(lè)需求，通過(guò)建立“Go90”OTT平臺(tái)、入股AwesomenessTV等媒體公司、與NFL簽訂在移動(dòng)平臺(tái)觀(guān)看比賽視頻的獨(dú)家協(xié)議等措施，Verizon希望利用年輕用戶(hù)群體喜聞樂(lè)見(jiàn)的短視頻、體育直播等內(nèi)容，提升自身品牌對(duì)年輕人的影響力和吸引力，構(gòu)建與互聯(lián)網(wǎng)公司長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)的品牌和用戶(hù)基礎(chǔ)。同時(shí)，基于收購(gòu)美國(guó)在線(xiàn)獲取的在線(xiàn)廣告銷(xiāo)售平臺(tái)，Verizon還積極發(fā)展廣告業(yè)務(wù)，希望利用廣告模式，促進(jìn)“Go90”平臺(tái)的發(fā)展，并開(kāi)辟新的業(yè)務(wù)收入來(lái)源。

可見(jiàn)，兩大美國(guó)運(yùn)營(yíng)商均將媒體娛樂(lè)業(yè)務(wù)作為轉(zhuǎn)型的方向，希望通過(guò)內(nèi)容與連接的融合，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但在具體的轉(zhuǎn)型思路上又有不同。AT&T通過(guò)收購(gòu)傳統(tǒng)媒體公司，直接切入主流市場(chǎng)，有望短期內(nèi)就在公眾市場(chǎng)形成協(xié)同效應(yīng)，但這一市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，且收購(gòu)融合的風(fēng)險(xiǎn)巨大，使其未來(lái)發(fā)展面臨諸多不確定因素。而Verizon則聚焦于年輕一代市場(chǎng)，希望利用針對(duì)性的內(nèi)容吸引年輕用戶(hù)。由于市場(chǎng)相對(duì)“長(zhǎng)尾化”，這一策略的協(xié)同效應(yīng)顯現(xiàn)相對(duì)較慢，但風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)可控，且更具長(zhǎng)期的潛力。可以說(shuō)，美國(guó)兩大運(yùn)營(yíng)商正在從不同的角度，合力探索內(nèi)容與連接融合這一轉(zhuǎn)型模式，有望為全球運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型提供范例。

西班牙電信：看好平臺(tái)化、生態(tài)化

同時(shí)，平臺(tái)化、生態(tài)化成為部分領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型共識(shí)。不同于美國(guó)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)軍媒體娛樂(lè)業(yè)務(wù)，西班牙電信Telefonica將自己定位于一個(gè)“平臺(tái)公司”(Platform Company)，它將基于自己的網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，構(gòu)建物理網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)營(yíng)支撐、產(chǎn)品服務(wù)和用戶(hù)行為知識(shí)等4個(gè)技術(shù)平臺(tái)，依托這些平臺(tái)，Telefonica一方面向消費(fèi)者提供數(shù)字安全、云服務(wù)、視頻、IoT等消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)也可利用這些技術(shù)平臺(tái)提供的大數(shù)據(jù)分析和網(wǎng)絡(luò)支撐能力，向零售、銀行、交通、旅游及地方政府等政企合作伙伴開(kāi)放平臺(tái)能力，發(fā)展網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)。

Telefonica的平臺(tái)化思路，與NTT docomo的“價(jià)值共同創(chuàng)造”(Value Co-Creation)戰(zhàn)略有異曲同工之處。根據(jù)這一戰(zhàn)略，NTT docomo于2015年推出了“+d”計(jì)劃，向第三方合作伙伴開(kāi)放其支付、積分、用戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)等平臺(tái)，同時(shí)允許合作伙伴使用其財(cái)務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)渠道。通過(guò)與第三方伙伴的合作，提升對(duì)客戶(hù)的服務(wù)價(jià)值，并開(kāi)辟新的市場(chǎng)空間。至2016年第二季度，NTT docomo已經(jīng)發(fā)展164個(gè)“+d”計(jì)劃合作伙伴，合作涉及災(zāi)害預(yù)防與管理、農(nóng)林業(yè)管理與監(jiān)控、物流創(chuàng)新、交通共享服務(wù)、企業(yè)自動(dòng)翻譯、外國(guó)游客服務(wù)等多個(gè)新興領(lǐng)域。

如果說(shuō)北美運(yùn)營(yíng)商進(jìn)軍媒體娛樂(lè)業(yè)務(wù)體現(xiàn)了在消費(fèi)者市場(chǎng)上積極進(jìn)取的思路，那么平臺(tái)和生態(tài)戰(zhàn)略則可以說(shuō)是一種穩(wěn)守反擊的策略。運(yùn)營(yíng)商試圖以自身的網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)為核心平臺(tái)，重整網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)，確保自己在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中位置。但在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力之下，這些策略的實(shí)施都還存在著大量的不確定因素。而相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)劇烈、快速變化的消費(fèi)者市場(chǎng)，企業(yè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展節(jié)奏相對(duì)平穩(wěn)、價(jià)格敏感度相對(duì)較低，而對(duì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量有較高要求，恰好有利于電信運(yùn)營(yíng)商揚(yáng)長(zhǎng)避短，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，所以電信運(yùn)營(yíng)商可以考慮把企業(yè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)作為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的避風(fēng)港與根據(jù)地，進(jìn)行戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)。這也是AT&T、Telefonica等領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商在推動(dòng)消費(fèi)者業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的同時(shí)，紛紛加大對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)投入的原因。

展望2017年：國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商或成風(fēng)向標(biāo)

2017年，首先期待北美運(yùn)營(yíng)商對(duì)媒體娛樂(lè)業(yè)務(wù)的探索能夠展現(xiàn)出更為清晰的發(fā)展脈絡(luò)。既有市場(chǎng)格局、監(jiān)管政策乃至宏觀(guān)政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境都會(huì)對(duì)這一轉(zhuǎn)型過(guò)程產(chǎn)生重大影響，所以其發(fā)展必定伴隨著諸多的不確定因素。我們期待領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商能在具體的業(yè)務(wù)發(fā)展策略方面做出更為多樣化的探索，為全行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展積累更多的經(jīng)驗(yàn)。

同時(shí)，我們也將看到更多的電信運(yùn)營(yíng)商加入到平臺(tái)化、生態(tài)化發(fā)展的陣營(yíng)。運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)規(guī)模、在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的品牌定位，將對(duì)推動(dòng)平臺(tái)化、生態(tài)化的發(fā)展具有重要意義。相對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)公司的全球化運(yùn)營(yíng)，以國(guó)家或區(qū)域運(yùn)營(yíng)為主的電信運(yùn)營(yíng)商在用戶(hù)規(guī)模方面已不具優(yōu)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)商之間的并購(gòu)與合作將有助于運(yùn)營(yíng)商向平臺(tái)化、生態(tài)化方向轉(zhuǎn)型。

回看中國(guó)市場(chǎng)，歲末之際，中國(guó)聯(lián)通的混合所有制改革已呈“箭在弦上”之勢(shì)。如BAT參與“混改”成為現(xiàn)實(shí)，聯(lián)通則將成為全球第一家與多家大型互聯(lián)網(wǎng)公司“聯(lián)姻”的大型電信運(yùn)營(yíng)商，其經(jīng)營(yíng)模式的發(fā)展變化、乃至技術(shù)創(chuàng)新的路徑選擇，都存在諸多的想象空間，我們也期待聯(lián)通能夠以“混改”為契機(jī)，探索出一條運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型的新路。我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的發(fā)展變化則可能會(huì)在新的一年里成為全球電信運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型的風(fēng)向標(biāo)。

近年來(lái)已有不少領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商將加強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)作為一個(gè)重要的戰(zhàn)略選項(xiàng)，在未來(lái)我們將看到更多的運(yùn)營(yíng)商加大在企業(yè)和垂直行業(yè)市場(chǎng)的投入。較之競(jìng)爭(zhēng)激烈、多變靈活的消費(fèi)者市場(chǎng)，企業(yè)用戶(hù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的需求更適合運(yùn)營(yíng)商揚(yáng)長(zhǎng)避短、尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

無(wú)論具體的轉(zhuǎn)型方向如何，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、提升網(wǎng)絡(luò)和整個(gè)組織架構(gòu)的靈活性與敏捷性，都是運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)成功轉(zhuǎn)型的必備基礎(chǔ)。為達(dá)到這一目的，提升運(yùn)營(yíng)商自有的研發(fā)能力、重構(gòu)運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部的技術(shù)和運(yùn)營(yíng)能力就顯得至關(guān)重要。在持續(xù)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程的同時(shí)，將有越來(lái)越多的運(yùn)營(yíng)商加大對(duì)開(kāi)源體系的關(guān)注與投入，希望利用開(kāi)源體系來(lái)提高內(nèi)部技術(shù)能力，加快市場(chǎng)反應(yīng)速度。

在另一方面，我們也必須看到，運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型將對(duì)傳統(tǒng)ICT產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要影響。運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)不可避免地進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈上其它伙伴的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，甚至與之發(fā)生正面競(jìng)爭(zhēng)。目前，大型互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)基本占據(jù)消費(fèi)者市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新型基礎(chǔ)設(shè)施與平臺(tái)領(lǐng)域也頗為領(lǐng)先。以Google和Facebook為代表的領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)公司甚至開(kāi)始向電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的連接服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)張，Google的Google Fiber、Project Fi以及Facebook的Telecom Infra Project等項(xiàng)目都是這方面的例證。

在此背景下，運(yùn)營(yíng)商在消費(fèi)者市場(chǎng)上任何擴(kuò)張或重構(gòu)的行動(dòng)，都將面臨來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)公司的競(jìng)爭(zhēng)壓力，而在企業(yè)和垂直行業(yè)市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商則可能會(huì)面臨自己傳統(tǒng)合作伙伴。（如系統(tǒng)集成商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商）的正面競(jìng)爭(zhēng)。隨著傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的飽和，全球主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商均將尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)的目光投向了企業(yè)業(yè)務(wù)和垂直行業(yè)市場(chǎng)。同時(shí)，領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)公司也憑借在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等方面的能力開(kāi)始向企業(yè)市場(chǎng)滲透?？梢灶A(yù)期，未來(lái)幾年企業(yè)和垂直行業(yè)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)格局將面臨持續(xù)的變化和重構(gòu)。電信運(yùn)營(yíng)商在尋求向產(chǎn)業(yè)鏈上、下游突破的同時(shí)，也會(huì)受到上、下夾擊的壓力，能否成功取得突破，一方面在于運(yùn)營(yíng)商能否精準(zhǔn)把握客戶(hù)需求，真正把經(jīng)營(yíng)思路從“以網(wǎng)絡(luò)為中心”轉(zhuǎn)向“以客戶(hù)為中心”，另一方面也取決于運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部的組織改進(jìn)和能力提升，使運(yùn)營(yíng)商有能力跟上多變的市場(chǎng)節(jié)奏。