醞釀多年的商業(yè)車險費(fèi)率市場化改革(簡稱“車險費(fèi)改”)最近有了新進(jìn)展。

在6月26日至27日召開的中國保險行業(yè)協(xié)會第25屆全國機(jī)動車輛保險人聯(lián)席會議上，保監(jiān)會副主席陳文輝明確表態(tài)，商業(yè)車險改革應(yīng)堅持市場化方向，將商業(yè)車險條款費(fèi)率的制定權(quán)交給保險公司，把對商業(yè)車險產(chǎn)品和服務(wù)的選擇權(quán)交給市場。

記者從車險公司處獲悉，此次費(fèi)改將在現(xiàn)有車險定價模式的基礎(chǔ)上，實施國際上通行的車型定價模式，最終實現(xiàn)品牌車型的差異化定價。

然而，對于各家保險公司來說，實現(xiàn)自主定價的前提，還需要大數(shù)據(jù)的支持。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來擁有真實客戶信息的車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)將是各家保險公司爭搶的一塊蛋糕。

車險費(fèi)率或改為按車型定價

在6月26日至27日召開的中國保險行業(yè)協(xié)會第25屆全國機(jī)動車輛保險人聯(lián)席會上，多年來“雷聲大、雨點(diǎn)小”的車險費(fèi)改確定了改革的主基調(diào)。

保監(jiān)會副主席陳文輝在會上表示，商業(yè)車險改革應(yīng)堅持市場化方向，將商業(yè)車險條款費(fèi)率的制定權(quán)交給保險公司，把對商業(yè)車險產(chǎn)品和服務(wù)的選擇權(quán)交給市場。

記者從車險公司處獲悉，此次費(fèi)改將在以新車購置價、車齡、座位數(shù)等因素為核心的現(xiàn)有車險定價模式基礎(chǔ)上，實施國際上通行的車型定價模式，最終實現(xiàn)品牌車型的差異化定價。

車險的定價方式主要有保額定價、車型定價及使用定價三類。車型定價是歐美保險市場普遍采用的車險定價模式，對車輛風(fēng)險的評估準(zhǔn)確度更高。而我國目前仍處于保額定價階段，即車險費(fèi)率施行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，沒有費(fèi)率區(qū)隔。

“但是目前，中國市場上的車型多且雜，沒有統(tǒng)一的車型出險、賠付數(shù)據(jù)，制造、承保等數(shù)據(jù)。而這些數(shù)據(jù)，一家公司很難掌握，所以如果行業(yè)統(tǒng)一測算一個數(shù)據(jù)，這樣可能會對險企的幫助大些。”一家車險公司人士表示。

據(jù)媒體報道，目前，中國保險行業(yè)協(xié)會正著手開展“車型名稱標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫”的建設(shè)，在全行業(yè)層面統(tǒng)一車型名稱，研究分車型風(fēng)險等級，為車型定價提供技術(shù)條件。

一位財險人士告訴記者，由于每個車型零配件價格和維修成本的不同，所以，積累了數(shù)據(jù)之后，根據(jù)每個車型在出險之后賠付情況的不同，就可以對車險費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整。

此外，車險費(fèi)率市場化后，車險定價還將與不同車型的“零整比”(指零配件與整車銷售價格的比值)掛鉤，而不是現(xiàn)在的新車購置價。

今年4月，中國保險行業(yè)協(xié)會和中國汽車維修行業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布的汽車“零整比”報告，其中強(qiáng)調(diào)零件價格越高，零整比就越高，相應(yīng)保費(fèi)應(yīng)收取的就越高。也就是說，新車價差不多的兩款車，如果“零整比”相差很大，相應(yīng)保費(fèi)也會相差很大。

車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用下的新指標(biāo)

事實上，車險費(fèi)率的改革，影響的將不僅僅是保險公司，還將涉及與車相關(guān)的任何人和物，諸如4S店、維修機(jī)構(gòu)和每一位車主。因此，車險市場化改革并不是一蹴而就，第一步就完全將市場放開。

北京工商大學(xué)保險系主任王緒瑾認(rèn)為，對于保險公司來說，要取得車險費(fèi)率定價自主權(quán)，主要的問題在于未來定價的依據(jù)，損失率怎么確定。

對此，一家國外車聯(lián)網(wǎng)公司代理商認(rèn)為，車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的建設(shè)必不可少。這是車險費(fèi)率變革的一個重要因素。

人保財險執(zhí)行副總裁王和在接受媒體采訪時表示，“車聯(lián)網(wǎng)市場無疑是一塊‘天大的蛋糕’，車聯(lián)網(wǎng)將從根本上改變車險行業(yè)，可能引發(fā)一場革命。這是未來發(fā)展的必然方向。”

除了傳統(tǒng)的座位數(shù)、車齡、新車購置價因素，以及有可能的車型因素外，還有更多的數(shù)據(jù)可以加入到車險定價中來。

值得一提的是，此次車險費(fèi)率改革有一個重要的參考依據(jù)，就是駕駛者的因素。駕駛者出險理賠記錄、違章記錄和行駛記錄等都將成為重要指標(biāo)。一家財險公司人士表示，“車險競爭最核心的是客戶，如果哪家能拿到一手客戶的真實信息數(shù)據(jù)，那將會形成一個強(qiáng)有力的競爭。”

上述車聯(lián)網(wǎng)代理商認(rèn)為，保險公司只要掌握了這個數(shù)據(jù)之后，可以對此精算確定費(fèi)率。對于擁有不好數(shù)據(jù)記錄的駕駛者，保險公司可以選擇提高保費(fèi)或是不讓其參保。而對于優(yōu)質(zhì)駕駛者保費(fèi)就有可能降低。

據(jù)了解，目前除了有一些專門進(jìn)行車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)建設(shè)的公司外，大部分的險企都建有自己的數(shù)據(jù)庫，行業(yè)內(nèi)的人保財險、國壽財險、平安財險和太平洋財險等多家公司也在試水車聯(lián)網(wǎng)。

王和介紹，目前，人保財險已經(jīng)完成硬件選型和采購，平臺搭建，并在北京地區(qū)完成了內(nèi)部測試，下一步，人保財險計劃在全國選取5個城市，面向人?？蛻暨M(jìn)行更大范圍的測試。

車險費(fèi)率或可享五五折優(yōu)惠

在我國的財產(chǎn)保險保費(fèi)收入中，車險所占比重最大。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2014-2018年中國汽車保險行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2013年我國汽車保險行業(yè)實現(xiàn)保費(fèi)收入4300億元左右，同比增長7.8%。

但從險企公布的2013年年度報告來看，去年國內(nèi)49家經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的財產(chǎn)保險公司，僅有人保財險、平安財險、太保財險3家上市險企實現(xiàn)盈利，其余46家險企車險承保全部虧損，最多虧損超5億元。

這一現(xiàn)實倒逼車險費(fèi)率市場化的加速。業(yè)內(nèi)期盼改革能夠帶來更多發(fā)展機(jī)會和更大的靈活性。

事實上，對于車險業(yè)的費(fèi)率市場化，保險公司有自己的考慮外，消費(fèi)者也有自己的“擔(dān)憂”。不少車主關(guān)心車險費(fèi)改之后，車險價格是否會上漲?

“車險費(fèi)率市場化不能從根本上解決目前保險公司車險業(yè)務(wù)虧損的問題。”王緒瑾表示，不過從國際經(jīng)驗來看，市場化之后，價格下跌的可能性大點(diǎn)。

據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露，此次的費(fèi)率市場化除了改變基礎(chǔ)費(fèi)率外，還設(shè)有渠道因子和自主調(diào)節(jié)因子。保險公司要根據(jù)車型來運(yùn)用這些因子進(jìn)行定價。

“現(xiàn)在公布的基準(zhǔn)費(fèi)率是0.65，自主調(diào)節(jié)因子和渠道調(diào)節(jié)因子均為0.85。車險費(fèi)改之后，一般的險企可能會用上這兩個因子中的一個。按這樣計算，就是0.55，也就是5折多一點(diǎn)。此外，不排除有公司給專屬客戶或是優(yōu)質(zhì)客戶，多使用一個調(diào)節(jié)因子，那這時候費(fèi)率就會比0.55還要低。同時，監(jiān)管部門也可能給經(jīng)營比較好的保險公司擴(kuò)大自主調(diào)節(jié)因子的權(quán)限，那費(fèi)率還會往下降。”上述業(yè)內(nèi)人士表示。

據(jù)透露，在目前征求意見的新版條款中，要求車險公司費(fèi)率往下降，但保險責(zé)任卻在擴(kuò)大。在目前車險業(yè)務(wù)已經(jīng)虧損的情況下，對于保險公司來說，車險費(fèi)改更多是一種挑戰(zhàn)。

王緒瑾認(rèn)為，未來怎樣形成新的利潤增長點(diǎn)和利潤來源，經(jīng)營費(fèi)用的降低和服務(wù)的改善將是重要的競爭方面。未來人們會選擇價格合適，服務(wù)好的公司去投保，消費(fèi)者將“用腳投票”。