毫無(wú)疑問(wèn)，最近一個(gè)月信息技術(shù)領(lǐng)域最熱門(mén)的兩個(gè)名詞，非“云計(jì)算”和“大數(shù)據(jù)”莫屬！有人認(rèn)為這是市場(chǎng)主題泡沫，有人指出這是產(chǎn)業(yè)概念，眾說(shuō)紛紜，見(jiàn)仁見(jiàn)智。而我們認(rèn)為這是一次巨大的投資機(jī)會(huì)，堪比五年前開(kāi)始的“智慧城市”建設(shè)，許多五年前營(yíng)收剛過(guò)億的企業(yè)如今營(yíng)收已超十億，二級(jí)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)更是如此！

首先，不妨來(lái)思考一下信息技術(shù)特別是軟件業(yè)的核心是什么？有人認(rèn)為是解決管理問(wèn)題，我更愿意相信是數(shù)據(jù)的交互。過(guò)去十幾年軟件業(yè)的大發(fā)展基本是幫助進(jìn)行信息數(shù)據(jù)的交互，基于這種交互幫助人們更方便地工作生活，幫助政府更高效地辦公管理，幫助企業(yè)更快捷地開(kāi)展業(yè)務(wù)。目前，數(shù)據(jù)交互功能對(duì)基礎(chǔ)軟件滲透率的提升已經(jīng)較高，例如財(cái)務(wù)軟件、OA辦公軟件、客戶管理軟件、ERP等等。而過(guò)去五年特別是近年來(lái)數(shù)據(jù)量的暴漲，更讓諸多眼光獨(dú)到者捕捉到了數(shù)據(jù)的特殊價(jià)值。因此，“大數(shù)據(jù)”產(chǎn)業(yè)的未來(lái)是具有信息化基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

其次，我們?cè)賮?lái)看看遠(yuǎn)方，有了遠(yuǎn)方或?qū)ρ矍皩⒂懈宄恼J(rèn)識(shí)。“數(shù)據(jù)+產(chǎn)業(yè)+金融”新信息經(jīng)濟(jì)是我們對(duì)未來(lái)五年形態(tài)的一個(gè)簡(jiǎn)要概述，數(shù)據(jù)被我們認(rèn)為是新信息經(jīng)濟(jì)的內(nèi)核，驅(qū)動(dòng)著未來(lái)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，而金融手段或是1.0版本的最好商業(yè)形態(tài)。

基于此，一幅“大數(shù)據(jù)”未來(lái)的美好畫(huà)卷將徐徐展開(kāi)：信息技術(shù)公司與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)深度合作，廉價(jià)資金通過(guò)數(shù)據(jù)、風(fēng)控有序進(jìn)入產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)資金成本有了較大下降，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)不斷活躍。市場(chǎng)上可能對(duì)這樣的畫(huà)面存在質(zhì)疑的聲音，但更多的是質(zhì)疑時(shí)間。這種質(zhì)疑是合理的，我們同樣認(rèn)為這是一個(gè)過(guò)程，需要五年為計(jì)的時(shí)間周期。但可以肯定的是，未來(lái)的畫(huà)面將是美好的，而美好畫(huà)面中“數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈”將凸顯其獨(dú)特而巨大的價(jià)值。

為什么我們?nèi)绱藞?jiān)定“大數(shù)據(jù)”的美好未來(lái)，從前段時(shí)間國(guó)家出臺(tái)的《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》中便可見(jiàn)一斑：“大數(shù)據(jù)”在大范疇上對(duì)政府管理、信息化推動(dòng)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)，乃至國(guó)家戰(zhàn)略層面，均蘊(yùn)含著非凡的意義。一方面，國(guó)家有序開(kāi)放數(shù)據(jù)資源，政府管理效率和能力有望繼續(xù)提升，醫(yī)療、交通、教育等關(guān)鍵社會(huì)問(wèn)題將得到較大改善，且不僅僅是效率提升，如醫(yī)?？刭M(fèi)等；另一方面，國(guó)家開(kāi)放數(shù)據(jù)將推動(dòng)信息化建設(shè)上升到一個(gè)新的臺(tái)階，數(shù)據(jù)開(kāi)放將帶動(dòng)云計(jì)算、信息安全等各類技術(shù)快速進(jìn)步，而這是國(guó)家在信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成后的迫切需求；同樣，也是國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)的迫切需求。

數(shù)據(jù)作為高級(jí)生產(chǎn)力，伴隨著各領(lǐng)域數(shù)據(jù)的價(jià)值的挖掘，一些新的商業(yè)模式將對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)產(chǎn)生加大影響，如基于數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、基于數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)金融、基于數(shù)據(jù)的供應(yīng)鏈金融等。

所以，我們認(rèn)為信息化建設(shè)的下一個(gè)抓手一定是“大數(shù)據(jù)”產(chǎn)業(yè)鏈：（1）這個(gè)抓手必須有高度也需要有規(guī)模，而大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的環(huán)節(jié)面較廣，包括數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)分析等等細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈，其目前的總市場(chǎng)規(guī)模在2000億左右，未來(lái)五年或保持復(fù)合增速30%，2020年或超過(guò)五千億規(guī)模；（2）這個(gè)抓手必須承前啟后，是前面信息技術(shù)發(fā)展的延伸，同時(shí)也必須為未來(lái)的新生態(tài)打基礎(chǔ)，唯有“大數(shù)據(jù)”可以承擔(dān)起這個(gè)重任，國(guó)務(wù)院頒布的《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》也肯定了大數(shù)據(jù)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的推動(dòng)力量。

再次，讓我們看看云計(jì)算和大數(shù)據(jù)又怎么搭上同一班列車的。引用經(jīng)常被提及的一句話，“從技術(shù)上看，大數(shù)據(jù)與云計(jì)算的關(guān)系就像一枚硬幣的正反面一樣密不可分。大數(shù)據(jù)必然無(wú)法用單臺(tái)的計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理，必須采用分布式計(jì)算架構(gòu)。它的特色在于對(duì)海量數(shù)據(jù)的挖掘，但它必須依托云計(jì)算的分布式處理、分布式數(shù)據(jù)庫(kù)、云存儲(chǔ)和虛擬化技術(shù)”。云計(jì)算存在諸多商業(yè)模式，而這些商業(yè)模式的創(chuàng)新大多是基于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的便利和基于數(shù)據(jù)的創(chuàng)新服務(wù)，于是它們搭上同一班列車也就不足為奇。云計(jì)算與大數(shù)據(jù)是產(chǎn)業(yè)鏈上不可或缺的兩個(gè)主體，未來(lái)二者將相得益彰、共同推進(jìn)。云計(jì)算技術(shù)的創(chuàng)新將推動(dòng)大數(shù)據(jù)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，大數(shù)據(jù)的發(fā)展也將加速云計(jì)算技術(shù)的更新?lián)Q代，而云計(jì)算本身就是“大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈”的有機(jī)組成部分。

最后，必須明確的是，我們對(duì)“大數(shù)據(jù)”產(chǎn)業(yè)鏈外延和內(nèi)涵的理解，包括對(duì)其機(jī)會(huì)和范疇的理解，有所不同，區(qū)別于大眾所提的“大數(shù)據(jù)”狹義機(jī)會(huì)：一是我們認(rèn)為這是國(guó)家推動(dòng)信息化發(fā)展的下一個(gè)抓手，是未來(lái)五年的信息化大機(jī)會(huì)，所以企業(yè)和資本市場(chǎng)都應(yīng)該高度認(rèn)識(shí)其意義，否則容易錯(cuò)過(guò)產(chǎn)業(yè)大機(jī)會(huì)；二是所理解的“大數(shù)據(jù)”產(chǎn)業(yè)鏈范疇存在較大不同，我們認(rèn)為其范疇不僅包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)分析，還包括數(shù)據(jù)通信、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、云計(jì)算等環(huán)節(jié)；三是我們對(duì)未來(lái)“大數(shù)據(jù)”產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)有較為深刻客觀的理解，認(rèn)為未來(lái)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)路線豐富，而橫向和縱向的維度均有不同的機(jī)會(huì)存在，不是短期更不是主題。